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सेवा एजेंट के लिए कोपायलट कॉन्फ़िगर करें

  • आलेख
  • 01/04/2025

आप सेवा एजेंट के लिए Copilot को शीघ्रता से सेट कर सकते हैं, जिसे आप गैर-Microsoft CRM सिस्टम में एम्बेड कर सकते हैं।

पूर्वावश्यकताएँ

  • सेवा के लिए सह-पायलट सेट करें.
  • आपको उस परिवेश पर सिस्टम कस्टमाइज़र या सिस्टम व्यवस्थापक भूमिका की आवश्यकता है जहाँ आपका AI एजेंट बनाया गया है। पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाओं के बारे में अधिक जानें .
  • ServiceNow या यदि आप अपने कनेक्शन का परीक्षण करना चाहते हैं तो Salesforce इंस्टेंस का उपयोग करें।

आप निम्न में से किसी एक तरीके से कोपायलट एम्बेड करने योग्य विजेट तक नेविगेट कर सकते हैं:

  • देखें में आरंभ करें >होम >कोपायलट एम्बेड करने योग्य विजेट सेट अप करें का चयन करें।
  • प्रबंधित करें में एजेंट अनुभव>उत्पादकता>सह-पायलट एम्बेड करने योग्य विजेट का चयन करें.

एम्बेडेड एजेंट कॉन्फ़िगर करें

कोपायलट एम्बेड करने योग्य विजेट पर एप्लिकेशन निम्नलिखित प्रदर्शित करता है:

  1. Copilot एम्बेड करने योग्य विजेट URL: वह URL जिसका उपयोग आप अपने गैर-Microsoft CRM सिस्टम में Copilot for Service एजेंट को एम्बेड करने के लिए कर सकते हैं. वर्तमान में, आप एजेंट को Salesforce और CRM सिस्टम में एम्बेड कर सकते हैं।ServiceNow
  2. Copilot सुविधाएँ सक्षम करें: निम्न Copilot सुविधाएँ सक्षम करें जिन्हें आपके गैर-Microsoft CRM सिस्टम में ग्राहक सेवा प्रतिनिधि उपयोग कर सकते हैं:
    • मामले और वार्तालाप सारांश: मामलों और बंद वार्तालापों का सारांश बनाएं।
    • समाधान नोट्स: मामलों के लिए समाधान नोट्स तैयार करता है।
    • प्लगइन्स: जिस मामले पर आप काम कर रहे हैं उसके बारे में त्वरित जानकारी इकट्ठा करने के लिए लक्षित कीवर्ड का उपयोग करें।

अपने एजेंट का परीक्षण करें

AI एजेंट कैसे काम करता है, इसका परीक्षण करने के लिए कोपायलट परीक्षण विजेट का चयन करें। आप अपने Salesforce या ServiceNow CRM परिवेश से कनेक्ट करके एजेंट का परीक्षण कर सकते हैं.

नोट

आप केवल एक CRM से ही कनेक्ट हो सकते हैं. 

  1. Copilot में, Salesforce को CRM खाते में चुनें.

  2. सेट अप चुनें. 

  3. Salesforce के आगे, लॉग इन चुनें. पैनल लॉगिन URI परिवेश और Salesforce API संस्करण के लिए Salesforce साइन-इन विवरण प्रदर्शित करता है। 

  4. लॉग इन का चयन करें, और फिर यदि आवश्यक हो तो अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए ऑनस्क्रीन संकेतों का पालन करें। एक बार कनेक्शन की पुष्टि हो जाने पर, एक हरा चेकमार्क दिखाई देगा। 

  5. पुष्टि करें चुनें.