Field Service एकीकृत करें

सहभागी Field Service समाधान अब किसी सहभागी साइट पर स्थापित किया जा सकता है (Field Service और सहभागी साइट समाधान पहले स्थापित किए जाने चाहिए). यह समाधान स्थापित करके, ग्राहक और सहभागी, सहभागी साइट पर Field Service सेक्शन के विविध भाग देख सकते हैं. देखी जा सकने वाली कुछ उपलब्ध टेबल परिसंपत्तियां, वर्क ऑर्डर और इनवॉइस होती हैं.

साझेदार साइट पर अनुबंध देखें

ग्राहक सक्रिय और ऐसे अनुबंध देख सकते हैं, जिनकी समय-सीमा समाप्त हो चुकी है और जिन्हें सहभागी साइट पर उनके खाते से कनेक्ट किया गया है, बशर्ते उनकी वेब भूमिका सही हो और अनुबंध ठीक तरह से बनाया गया हो. उनके पास FS ग्राहक अनुमोदनकर्ता या FS ग्राहक समीक्षक वेब भूमिका होनी आवश्यक है.

साइट पर दिखाई देने वाला अनुबंध बनाने या संपादित करने के लिए

1. Dynamics 365 Field Service>सेवा वितरण>अनुबंध पर जाएँ.
2. किसी अनुबंध का चयन करें, या नया बनाने के लिए पृष्ठ के शीर्ष पर स्थित + नया बटन का चयन करें.
3. सेवा खाता फ़ील्ड में सामान्य टैब पर, उस खाते का नाम दर्ज करें, जिससे ग्राहक को कनेक्ट किया गया है.
4. ग्राहक को दिखाएँ चेक बॉक्स का चयन करें.

अब ग्राहक साइट में साइन इन कर सकता है, बनाए गए अनुबंधों को देखने के लिए, Field Service>अनुबंध पर जाएँ, और फ़िल्टर को सभी अनुबंध में बदलें. यह पृष्ठ बुनियादी जानकारी दिखाएगा और ग्राहक इसके बारे में और विवरण देखने के लिए किसी अनुबंध का चयन कर सकते हैं.

सहभागी साइट पर परिसंपत्तियाँ देखें

ग्राहक मौजूदा परिसंपत्तियाँ देख सकते हैं, जिन्हें सहभागी साइट पर उनके खाते से कनेक्ट किया गया हैं, बशर्ते उनकी वेब भूमिका सही हो और परिसंपत्ति ठीक तरह से बनाई गई हो. उनके पास FS ग्राहक अनुमोदनकर्ता या FS ग्राहक समीक्षक वेब भूमिका होनी आवश्यक है.

साइट पर दिखाई देने वाली कोई परिसंपत्ति बनाने या संपादित करने के लिए

1. Dynamics 365 Field Service>सेवा वितरण>ग्राहक परिसंपत्तियाँ पर जाएँ.
2. किसी परिसंपत्ति का चयन करें, या नया बनाने के लिए पृष्ठ के शीर्ष पर स्थित + नया बटन का चयन करें.
3. खाता को उस खाते पर सेट करें, जिससे ग्राहक को कनेक्ट किया गया है और ग्राहक को दिखाएँ चेकबॉक्स चुनें.

अब ग्राहक साइट में साइन इन कर सकता है और Field Service>परिसंपत्तियाँ में जाकर निर्मित परिसंपत्तियाँ देख सकते हैं. ग्राहक उनके खाते से कनेक्ट किए गए प्रत्येक परिसंपत्ति को, पैरेंट या मास्टर परिसंपत्ति के साथ देख सकेगा जिससे परिसंपत्ति को कनेक्ट किया गया है.

सहभागी साइट पर Field Service के लिए कार्य ऑर्डर देखें

ग्राहक ऐसे सक्रिय और निष्क्रिय कार्य ऑर्डर देख सकते हैं, जिन्हें सहभागी साइट पर उनके खाता से कनेक्ट किया गया है, बशर्ते उनकी वेब भूमिका सही हो और कार्य ऑर्डर ठीक से बनाया गया हो. उनके पास FS ग्राहक अनुमोदनकर्ता या FS ग्राहक समीक्षा वेब भूमिका होनी आवश्यक है.

नोट

साइट में दिखाई देने से पहले कार्य ऑर्डर को देखने-योग्य के रूप में निर्धारित करना होगा.

साइट में किसी कार्य ऑर्डर को देखने-योग्य बनाने के लिए

1. वर्क ऑर्डर पर Dynamics 365 Field Service>जाएं और वर्क ऑर्डर शेड्यूल>करें।
2. उस कार्य ऑर्डर का चयन करें जिसे आप संपादित करना चाहते हैं या एक नया कार्य ऑर्डर बनाने के लिए नया का चयन करें.
3. सेवा खाता में, वह खाता दर्ज करें, जिससे ग्राहक को कनेक्ट किया गया है, और फिर ग्राहक को उसे साइट पर देखने की अनुमति देने के लिए ग्राहक को दिखाएँ चेकबॉक्स का चयन करें.

साइट में साइन इन करने के बाद, ग्राहक Field Service>कार्य ऑर्डर पर जा सकता है और वे कार्य ऑर्डर देख सकता है, जो उनके खाते से कनेक्ट हैं.

सहभागी साइट पर Field Service के इनवॉइस देखें

ग्राहक ऐसे सक्रिय और निष्क्रिय इनवॉइस देख सकते हैं, जिन्हें सहभागी साइट पर उनके खाता से कनेक्ट किया गया है, बशर्ते उनकी वेब भूमिका सही हो और कार्य ऑर्डर ठीक से बनाया गया हो. उनके पास FS ग्राहक अनुमोदनकर्ता या FS ग्राहक समीक्षा वेब भूमिका होनी आवश्यक है.

नोट

साइट में दिखाई देने से पहले इनवॉइस को देखने-योग्य के रूप में निर्धारित करना होगा.

साइट में किसी इनवॉइस को देखने-योग्य बनाने के लिए,

1. Dynamics 365 Field Service>सेवा वितरण>इनवॉइस पर जाएँ.
2. इनवॉइस को संपादित करने के लिए उस पर क्लिक करें, या नया इनवॉइस बनाने के लिए + नया बटन का चयन करें. सुनिश्चित कर लें कि इनवॉइस पृष्ठ के ऊपरी-बाईं ओर स्थित ड्रॉप-डाउन मेनू के इनवॉइस अनुभाग में है.
3. इनवॉइस से संबंधित आवश्यक विवरण दर्ज करें, और फिर ग्राहक को दिखाएँ चेकबॉक्स का चयन करें.

साइट में साइन इन करने के बाद, ग्राहक Field Service>इनवॉइस पर जाकर इनवॉइस देख सकते हैं.

पसंदीदा भागीदारों को स्वचालित रूप से अवसर वितरित करें

कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ भागीदार निर्धारित करने वाले मापदंड के सेट के आधार पर, आप भागीदारों को स्वचालित रूप से अवसर वितरित कर सकते हैं. अवसर असाइनमेंट के लिए अंतर्निहित मैट्रिक्स पहले यह निर्धारित करते हैं कि इस अवसर को लेने के लिए कौन से सहभागी उपलब्ध हैं. यह तालिका उन कारकों को दिखाती है, जिनका उपयोग करके तय किया जाता है कि कोई साझेदार उपलब्ध है या नहीं.

नाम	विवरण
क्षमता	किसी सहभागी की क्षमता उन अवसरों की अधिकतम संख्या होती है, जो एक बार में सहभागी ले सकता है. यह मान प्रत्येक सहभागी के लिए खाता विवरण पृष्ठ पर समायोजित किया जा सकता है. क्षमता में वे अवसर शामिल होते हैं, जो प्रगति में हैं, उनके अतिरिक्त जिन्हें किसी सहभागी ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है. इसमें उस सहभागी द्वारा बनाए गए आंतरिक अवसर शामिल नहीं हैं.
अनुमानित आय	आप प्रत्येक भागीदार के लिए खाता विवरण पृष्ठ पर अनुमानित आय के लिए एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा सेट कर सकते हैं. यदि किसी अवसर के लिए अनुमानित आय इस सीमा के अंदर आती है, तो भागीदार असाइनमेंट के लिए उपलब्ध रहेगा.
प्रदेश	क्षेत्र भौगोलिक इलाके होते हैं, जो एक भागीदार खाते में असाइन किए जाते हैं. यदि अवसर से संबद्ध ग्राहक का पता किसी भागीदार द्वारा शामिल किए गए क्षेत्र के भीतर है, तो वह भागीदार असाइनमेंट के लिए उपलब्ध होगा.
लीड प्रकार	लीड प्रकार टेबल का उपयोग अवसरों को वर्गीकृत करने के लिए किया जा सकता है. आप यह असाइन कर सकते हैं कि किस प्रकार के लीड पर प्रत्येक भागीदार काम करने में समर्थ हो.
संबद्ध उत्पाद	यदि किसी अवसर के साथ संबद्ध सभी उत्पाद किसी भागीदार द्वारा शामिल किए गए हैं, तो वे असाइनमेंट के लिए उपलब्ध होंगे. यदि उत्पादों में से किसी भी उत्पाद को भागीदार ने कवर नहीं किया गया है, तो वह असाइनमेंट के लिए उपलब्ध नहीं होगा.

भागीदार मूल्यांकन मैट्रिक्स

उपलब्ध भागीदारों की पहचान हो जाने के बाद, मूल्यांकन सिस्टम के आधार पर किसी भागीदार को अवसर वितरित किया जाता है. यह सिस्टम निम्न कारकों पर ध्यान देता है.

नाम	विवरण
दूरी	भागीदार के पते और उस अवसर से संबद्ध ग्राहक खाते के पते के बीच की दूरी.
जीत दर	भागीदार द्वारा ऐतिहासिक रूप से जीते गए वितरित अवसरों का प्रतिशत.
वापसी दर	भागीदार द्वारा ऐतिहासिक रूप से हारे गए (वापस किए गए) वितरित अवसरों का प्रतिशत.
प्रतिक्रिया दर	उन वितरित अवसरों का प्रतिशत, जिन पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई.
स्टॉल दर	उन वितरित अवसरों का प्रतिशत, जिन्हें सहभागी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन कार्यप्रवाह चरणों में आगे नहीं गए हैं.
स्पर्श दर	उन वितरित अवसरों का प्रतिशत जिन्हें तत्काल स्वीकार या अस्वीकार कर लिया गया था और जिन्हें वितरण के बाद समाप्ति की अनुमति नहीं थी.
बंद करने का औसत समय	समय की औसत लंबाई, दिनों में, जितने समय में भागीदार ने अवसर बंद किया.

भागीदार मूल्यांकन भार

अवसर वितरण के लिए भागीदारों को श्रेणी देने के लिए प्रयुक्त मैट्रिक्स, यह निर्धारित करने के लिए भारित होते हैं कि वे भागीदार के मूल्यांकन को कैसे प्रभावित करते हैं. इन भारों को साइट सेटिंग्स का उपयोग करके समायोजित किया जा सकता है, और सहभागियों को श्रेणी देने के लिए प्रयुक्त मैट्रिक को कितने व्यापक तौर पर प्रभावित कर सकते हैं. शून्य (0) की सेटिंग के कारण वह मैट्रिक अवसर वितरण के लिए भागीदारों का मूल्यांकन करते समय अनदेखा कर दिया जाएगा.

नोट

सकारात्मक भार का अर्थ है कि इस मेट्रिक के लिए उच्च संख्या अधिक वांछित है और ऋणात्मक भार का अर्थ है कि निम्न संख्या अधिक वांछित है.

प्रत्येक मैट्रिक की साइट सेटिंग के लिए स्वीकार्य मानों की सीमा इस प्रकार है.

विवरण	सेटिंग का नाम	मान सीमा
दूरी	वितरण/भार/दूरी	नकारात्मक, 0 to –0.01
जीत दर	वितरण/भार/जीत दर	धनात्मक, 0 से 5
वापसी दर	वितरण/भार/वापसी दर	नकारात्मक, 0 to –5
प्रतिक्रिया दर	वितरण/भार/प्रतिक्रिया दर	धनात्मक, 0 से 5
स्टॉल दर	वितरण/भार/स्टॉल दर	नकारात्मक, 0 to –5
स्पर्श दर	वितरण/भार/स्पर्श दर	धनात्मक, 0 से 5
बंद करने का औसत समय	वितरण/भार/बंद करने का औसत समय	नकारात्मक, 0 to –0.5

भी देखें

किसी PRM साइट पर एक साझेदार खाता बनाएँ