Project Service Automation को एकीकृत करें

Dynamics 365 के लिए Project Service Automation समाधान अब एक पार्टनर साइट पर इंस्टॉल किया जा सकता है (Dynamics 365 और सहभागी साइट के समाधानों के लिए Project Service Automation को पहले इंस्टॉल करना होगा). यह समाधान स्थापित होने पर, ग्राहक और सहभागी प्रोजेक्ट और पुष्टिकृत, बुक करने योग्य संसाधन देख सकेंगे. ग्राहक कोट को स्वीकार कर सकेंगे, इनवॉइस देख सकेंगे और अनुबंध और ऑर्डर प्रपत्र देख सकेंगे.

साझेदार साइट पर प्रोजेक्ट देखें

ग्राहक और सहभागी दोनों ही सहभागी साइट पर उनसे संबंधित प्रोजेक्ट देख सकते हैं. ग्राहक उनके संगठन से संबद्ध सक्रिय और बंद प्रोजेक्ट देख सकते हैं. सहभागी तब प्रोजेक्ट देख सकते हैं, जब उनके संगठन का कोई बुक करने योग्य संसाधन प्रोजेक्ट से संबद्ध हो. किसी भी मामले में, उपयोगकर्ता के पास एक उचित Project Service Automation विशिष्ट वेब भूमिका होनी चाहिए (PSA ग्राहक अनुमोदक/समीक्षक PSA या सहभागी अनुमोदनकर्ता/समीक्षक). साइट में साइन इन करने के बाद, ग्राहक या सहभागी ग्राहक प्रोजेक्ट पर जा कर प्रोजेक्ट देख सकते हैं. यहाँ से, वे प्रत्येक प्रोजेक्ट की बुनियादी जानकारी देख सकते हैं और सक्रिय प्रोजेक्ट, बंद प्रोजेक्ट या सभी प्रोजेक्ट के आधार पर देखने का विकल्प चुन सकते हैं.

साझेदार साइट पर प्रोजेक्ट कोट देखें और अनुमोदित करें

ग्राहक अपने संगठन से संबद्ध निर्मित प्रोजेक्ट कोट देख और अनुमोदित कर सकते हैं. साइट में साइन इन करने के बाद, ग्राहक Project Service Automation>कोट्स के लिए नेविगेट करता है, और फिर फ़िल्टर को पिछले 7 दिन में परिवर्तित करता है. यहाँ से, ग्राहक को लंबित कोट के साथ-साथ स्थिति और कुल राशि जैसी बुनियादी विवरण दिखाए जाएँगे. ग्राहक अब अधिक विवरण के लिए किसी कोट का चयन कर सकता है, और पृष्ठ के निचले हिस्से में स्थित कोट स्वीकार करें या कोट अस्वीकार करें का चयन करके किसी कोट को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

साझेदार साइट में प्रोजेक्ट इनवॉइस देखें

ग्राहक इनवॉइस के स्वीकृत किए जाने के बाद और ग्राहक को दृश्य चेकबॉक्स क चयन किए जाने के बाद सहभागी साइट पर प्रोजेक्ट इनवॉइस के अंतिम संस्करण को देख सकते हैं. इनवॉइस देखने के लिए, ग्राहक को सहभागी साइट पर साइन इन करना होगा और Project Service Automation>इनवॉइस पर जाना होगा. यहाँ, ग्राहक बुनियादी जानकारी देख सकते हैं और अधिक विवरण के लिए एक इनवॉइस चुन सकते हैं.

सहभागी साइट पर प्रोजेक्ट अनुबंध और आदेश प्रपत्र देखें

ग्राहक प्रोजेक्ट अनुबंध के खुलने के बाद सहभागी साइट पर प्रोजेक्ट अनुबंध या ऑर्डर के अंतिम संस्करण देख सकते हैं, बशर्ते अनुबंध में ग्राहक को सदृश्य चेकबॉक्स चयनित हो. सहभागी साइट में साइन इन करने के बाद, ग्राहक नेविगेट करते हुए Project Service Automation>अनुबंध पर जाता है. यहाँ, ग्राहकों कुछ बुनियादी जानकारी के साथ अनुबंधों की सॉर्ट की गई सूची देख सकते हैं, या अधिक विवरण के लिए किसी अनुबंध का चयन कर सकते हैं.

प्रोजेक्ट तथा सहभागी साइट पर भूमिका के आधार पर पुष्टिकृत, बुक करने योग्य संसाधन देखें

ग्राहक और सहभागी दोनों एक ही प्रक्रिया का पालन करके सहभागी साइट पर बुक करने योग्य संसाधन देख सकते हैं. सहभागी साइट में साइन इन करने के बाद, उन्हें Project Service Automation>ग्राहक संसाधन पर जाना होगा. यहाँ, वे अपनी भूमिका के साथ संसाधनों की सूची और अन्य बुनियादी जानकारी देख सकते हैं. कोई संसाधन चुनकर, वे हमेशा देख सकेंगे कि संसाधन को कौन-से कार्य असाइन किए गए हैं.