ई-मेल के लिए टेम्पलेट बनाएँ
एक से अधिक ईमेल संदेश बनाते समय ई-मेल टेम्पलेट बना कर समय बचाएँ. ईमेल टेम्पलेट्स में आपके द्वारा निर्दिष्ट डेटा पहले से भरा होता है, इसलिए प्रत्येक आलेख के लिए आपको वही जानकारी दोबारा नहीं भरनी पड़ती है.
एक ई-मेल टेम्पलेट गतिविधि बनाए जाने के बाद ई-मेल गतिविधि से अनुलग्न होता है. आमतौर पर, प्रत्येक प्रकार की ई-मेल गतिविधि का स्वयं का ई-मेल टेम्पलेट प्रकार होता है; उदाहरण के लिए, मामला रिकॉर्ड से बनाई गई ई-मेल गतिविधि मामला ई-मेल टेम्पलेट का उपयोग करेगी. आप किसी भी रिकॉर्ड प्रकार के लिए उपलब्ध ग्लोबल टेम्पलेट भी बना सकते हैं या व्यक्तिगत टेम्पलेट बना सकते हैं जो केवल आपके लिए उपलब्ध हैं या संगठनात्मक टेम्पलेट जो आपके संगठन में किसी के लिए भी उपलब्ध हैं.
सुनिश्चित करें कि आपके पास Microsoft Dynamics 365 में सिस्टम व्यवस्थापक सुरक्षा भूमिका या समकक्ष अनुमतियाँ हैं.
अपनी सुरक्षा भूमिका जाँचें
अपनी उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल देखें में दिए गए चरणों का अनुसरण करें.
सही अनुमतियाँ नहीं हैं? अपने सिस्टम व्यवस्थापक से संपर्क करें.
Microsoft Power Platform व्यवस्थापक केंद्र में, एक परिवेश का चयन करें.
सेटिंग>टेम्पलेट>ईमेल टेम्पलेट चुनें.
क्रियाएँ टूलबार पर, नया चुनें.
ईमेल टेम्पलेट प्रकार संवाद बॉक्स में, टेम्पलेट प्रकार सूची में से प्रकार चुनें, और फिर ठीक चुनें.
महत्त्वपूर्ण
यदि आप विशिष्ट रिकॉर्ड प्रकार चुनते हैं, जैसे लीड या अवसर, तो टेम्पलेट केवल उस रिकॉर्ड प्रकार के लिए ही उपलब्ध होता है. इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता. एक दूसरे रिकॉर्ड प्रकार के लिए वही सामग्री उपयोग करने के लिए, एक नया टेम्पलेट बनाएँ.
ईमेल टेम्पलेट प्रपत्र पर, एक शीर्षक और एक विषय दर्ज करें.
आप टेम्पलेट का एक विवरण लिख सकते हैं. यह प्राप्तकर्ता को प्रदर्शित नहीं होता है.
वह पाठ लिखे जो आप इस संदेश में भेजना चाहते हैं. टेक्स्ट एडिट करने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार का प्रयोग करें.
टिप
हालाँकि आप ईमेल संदेश या ईमेल टेम्प्लेट में सीधे चित्र या HTML नहीं डाल सकते हैं, आप किसी वेबसाइट से एक छवि को कॉपी करने और ईमेल संदेश या ईमेल टेम्प्लेट में पेस्ट करने के लिए Internet Explorer में कॉपी विशेषता का उपयोग कर सकते हैं. छवि तब तक ही उपलब्ध रहती है जबतक वेब साइट पर पहुँचा जा सकता है.
ईमेल टेम्पलेट में हाइपरलिंक शामिल करने के लिए, उदाहरण के लिए, https:// सहित URL टाइप करें। https://contoso.com URL के बाद पूर्णविराम, कॉमा या स्पेस न दें, अन्यथा पंक्ति टूट जाएगी. लिंक टेक्स्ट का चयन करें और इसे हाइपरलिंक बनाएं (
) का चयन करें।एक लिंक स्वत: URL से जुड़ जाता है और टेक्स्ट अंडरलाइंड होने के साथ-साथ उसका रंग भी नीले में परिवर्तित हो जाता है.
किसी हाइपरलिंक में डेटा फ़ील्ड शामिल करने के लिए:
लिंक पाठ और डेटा फ़ील्ड चुनें. उदाहरण के लिए: https://contoso.com/q?{!उपयोगकर्ता : शहर;}
इसे हाइपरलिंक बनाएं (
) का चयन करें.पाठ और डेटा फ़ील्ड हाइपरलिंक में बदल जाएँगे. उदाहरण के लिए: <a href="https://contoso.com/q?{!उपयोगकर्ता: शहर;}">https://contoso.com/q?{!उपयोगकर्ता: शहर;}</a>.
जब टेम्पलेट का ईमेल में उपयोग किया जाएगा, तब हाइपरलिंक पाठ एक लिंक के रूप में दिखाई देगा.
ग्राहक सहभागिता ऐप (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing और Dynamics 365 Project Service Automation) में कोई वर्तनी जाँच नहीं है. तृतीय-पक्षीय समाधान उपलब्ध हो सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए Microsoft Dynamics समाधान खोजकर्ता पर जाएँ.
स्वरूपण उपकरण पट्टी में सीमित फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट आकार हैं. फिर भी, आप Office Word से सामग्री की प्रतिलिपि कर चिपका सकते हैं. यह आपको वर्तनी जाँच और कुछ उन्नत पाठ स्वरूपण जैसी विशेषताओं का लाभ उठाने की अनुमति देता है. पाठ की पंक्ति में एकल-रिक्ति देने के लिए, पंक्ति के अंत में Shift+Enter दबाएँ.
डेटा फ़ील्ड सम्मिलित करने के लिए, ग्राहक के नाम या डेटा से जानकारी प्रदर्शित करने के लिए, ग्राहक सहभागिता ऐप रिकॉर्ड से इंसर्ट/अपडेट का चयन करें और फिर डेटा फ़ील्ड मान संवाद बॉक्स में जोड़ें का चयन करें.
डाटा वैल्यू जोड़ें संवाद बॉक्स में, रिकॉर्ड प्रकार और फ़ील्ड विकल्प चुनें, और फिर ठीक चुनें.
फिर से डाटा इन्सर्ट करने के लिए ठीक चुनें.
ग्राहक का प्रथम और अंतिम नाम दर्ज करने के लिए, आपको इन तीन डेटा-सम्मिलन चरणों को दोहराना होगा; प्रथम और अंतिम नाम पृथक डेटा मान हैं.
टिप
यदि रिकॉर्ड में फील्ड के लिए डाटा न हो तो डिफॉल्ट टेक्स्ट का प्रयोग करें और उस बॉक्स को क्लिक करें जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा हो.
सहेजें या सहेजें और बंद करें का चयन करें.
नोट
- किसी साझा टेम्पलेट को व्यक्तिगत टेम्पलेट में या किसी व्यक्तिगत टेम्पलेट को साझा टेम्पलेट में बदलने के लिए, टेम्पलेट प्रपत्र पर, क्रियाएँ
मेनू पर, व्यक्तिगत टेम्पलेट पर वापस जाएँ चुनें, या संगठन के लिए टेम्पलेट उपलब्ध कराएँ चुनें। - अगर आप एक दूसरे टेम्पलेट में एक हस्ताक्षर के रूप में ई-मेल टेम्पलेट का उपयोग करते हैं, तो पहले हस्ताक्षर टेम्पलेट सम्मिलित करें. अन्यथा, विषय पंक्ति अधिलेखित हो जाएगी.
- यदि आप अपने टेम्प्लेट का बैकअप लेना चाहते हैं, या एक अलग कार्यान्वयन में उपयोग के लिए उन्हें निर्यात करना चाहते हैं तो आप उन्हें निर्यात अनुकूलन के भाग के रूप में निर्यात कर सकते हैं. और जानकारी: अपने अनुकूलनों को समाधान के रूप में निर्यात करें.