मौजूदा SharePoint साइट रिकॉर्ड संपादित करें
SharePoint फ़ोल्डर में अपने रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेजों को संग्रहीत करें और ग्राहक सहभागिता ऐप (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing और Dynamics 365 Project Service Automation) के भीतर से फ़ोल्डर और दस्तावेज़ों का प्रबंधन करें. ग्राहक सहभागिता ऐप के साथ SharePointदस्तावेज़ प्रबंधन का एकीकरण करना आपके ऐप रिकॉर्ड्स से संबद्ध दस्तावेज़ों पर पहुँचना और साझा करना आसान बनाता है.
टिप
यदि आप CRM 2013 SP1 या बाद के संस्करण का उपयोग कर रहे हैं, तो आप ग्राहक सहभागिता ऐप्स और SharePoint Online के बीच सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण का लाभ उठा सकते हैं. सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण एक आकर्षक दस्तावेज़ प्रबंधन अनुभव प्रदान करता है जो ग्राहक सहभागिता ऐप जैसा अनुभव देता है.
आप ऑन-प्रिमाइसेस और हाइब्रिड SharePoint परिनियोजन के लिए सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण का उपयोग कर सकते हैं. एक विज़ार्ड का उपयोग करके सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण स्थापित करने के बारे में जानकारी के लिए, SharePoint एकीकरण स्थापित करें देखें
यदि आपने SharePoint दस्तावेज़ प्रबंधन को पहले से ही सेट किया हुआ है और अपने साइट रिकॉर्ड्स को संपादित करना चाहते हैं, तो निम्न कार्यविधि का उपयोग करें.
साइट रिकॉर्ड संपादित करें
सुनिश्चित करें कि आपके पास Microsoft Dynamics 365 में सिस्टम व्यवस्थापक सुरक्षा भूमिका या समकक्ष अनुमतियाँ हैं.
अपनी सुरक्षा भूमिका जाँचें
अपनी उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल देखें में दिए गए चरणों का अनुसरण करें.
आपके पास सही अनुमतियाँ नहीं हैं? अपने सिस्टम व्यवस्थापक से संपर्क करें.
Power Platform व्यवस्थापक केंद्र में, एक परिवेश का चयन करें.
सेटिंग>एकीकरण>दस्तावेज़ प्रबंधन सेटिंग चुनें.
SharePoint साइट चुनें.
जिस साइट रिकॉर्ड को आप संशोधित करना चाहते हैं उसका चयन करें और उसके बाद संपादित करें चुनें.
निम्न में से कोई भी सेटिंग्स संशोधित करें:
नाम। साइट के लिए नाम जोड़ें या बदलें...
मालिक। डिफ़ॉल्ट रूप से, वह व्यक्ति जिसने साइट बनाई वह साइट रिकॉर्ड के स्वामी के रूप में सूचीबद्ध होता है.
विवरण। साइट के लिए विवरण जोड़ें या बदलें. उदाहरण के लिए, निर्दिष्ट करें कि साइट में कौन-से दस्तावेज़ हैं.
यूआरएल प्रकार. निर्दिष्ट करें कि क्या आप साइट के लिए कोई पूर्ण (पूरा) या संबंधित URL जोड़ना चाहते हैं.
पूर्ण यूआरएल. इस साइट रिकॉर्ड को किसी साइट संग्रह या साइट को SharePoint की ओर इंगित करने के लिए, साइट संग्रह या साइट का पूर्णतः योग्य URL निर्दिष्ट करें. आप साइटों के भीतर साइट संग्रह या समान SharePoint साइट पर साइटों के लिए संबंधित URL के साथ अन्य साइट रिकॉर्ड बनाने के लिए पैरेंट साइट के रूप में इस रिकॉर्ड का उपयोग कर सकते हैं.
सापेक्ष यूआरएल. जब आपके पास SharePoint में साइट संग्रह की ओर इंगित करने वाला कम से कम एक साइट रिकॉर्ड होता है तो इस विकल्प का उपयोग करें. पैरेंट साइट बॉक्स में, एक मौजूदा साइट रिकॉर्ड चुनें. यदि वह साइट रिकॉर्ड जिसका आपने पैरेंट साइट के रूप में चयन किया है वह SharePoint पर साइट संग्रह की ओर इंगित करता है, तो दूसरे बॉक्स में मौजूदा साइट का नाम निर्दिष्ट करें. यदि वह साइट रिकॉर्ड जिसका आपने पैरेंट साइट के रूप में चयन किया है वह SharePoint पर साइट की ओर इंगित करता है, तो SharePoint पर मौजूदा अधीनस्थ साइट का नाम निर्दिष्ट करें.
सहेजें चुनें.
सहेजें और बंद करें चुनें.
नोट
साइट रिकॉर्ड को SharePoint साइट पृष्ठ पर सक्रिय या निष्क्रिय करने के लिए, साइट रिकॉर्ड का चयन करें और उसके बाद रिकॉर्ड समूह में, सक्रिय करें या निष्क्रिय करें चुनें.