Visualizzare e aggiornare dettagli di record CRM

Dopo aver ricevuto una scheda record CRM in una conversazione di Teams, puoi visualizzarne e aggiornarne i dettagli.

  1. Nella scheda record, seleziona Apri in Dynamics 365 o Apri in Salesforce. Il record si apre nel CRM nel browser Web.

  2. Aggiorna le informazioni come necessario e salva le modifiche.

  3. Per visualizzare le informazioni aggiornate, passa il puntatore del mouse sopra la scheda, seleziona Altre opzioni (), quindi seleziona Aggiorna.

    Screenshot che mostra come aggiornare la scheda contatto Copilot for Sales.