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Gestione delle relazioni

Le funzionalità Relationship Management di Business Central aiutano a gestire e a supportare le attività di vendita. Grazie a tali funzionalità è possibile accedere sempre a informazioni complete e accurate e focalizzare le interazioni sui segmenti di clienti o contatti preferiti.

Per garantire la buona riuscita delle iniziative di marketing e la chiusura delle vendite, è fondamentale prendere le decisioni ottimali nel momento appropriato. Business Central offre un quadro accurato e tempestivo delle informazioni sui contatti consentendo di presentarsi in modo efficace a potenziali clienti, nonché di incrementare il livello di soddisfazione dei clienti.

Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di attività, con collegamenti agli articoli che le descrivono.

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Definire le impostazioni di default per l'utilizzo dei contatti e delle interazioni e impostare la numerazione. Setup Relationship Management
Definisci le entità esterne con cui hai rapporti commerciali. Ad esempio, clienti, potenziali clienti, fornitori, avvocati e consulenti, sia come tipo di persona che come tipo di società. Gestione dei contatti
Analizza i dati di gestione delle relazioni. Panoramica del report Gestione delle relazioni
Gestire tutti i tipi di comunicazioni tra la società e i contatti, ad esempio tramite e-mail, lettera, telefono, riunioni. Gestione di interazioni
Definire i segmenti per selezionare un gruppo di contatti in base a criteri specifici, ad esempio il settore industriale a cui appartengono i contatti. Gestione dei segmenti
Elaborare clienti potenziali ricevuti creando opportunità e associandole ad agenti in modo da tenere traccia delle vendite potenziali. Gestione delle opportunità di vendita
Creare i piani di marketing per identificare, attirare e fidelizzare i clienti. Gestione di campagne di marketing
Usa Dynamics 365 Sales per l'interazione con i clienti e sfrutta un'integrazione ottimale nel processo dai lead agli incassi utilizzando. Utilizza Business Central per attività di backend come elaborazione degli ordini, gestione dell'inventario e gestione delle finanze. Integrazione con Dynamics 365 Sales

Report per la gestione delle relazioni in Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui