Fatturare i progetti

Durante un progetto, è possibile che si accumulino i costi di progetto derivanti da utilizzo delle risorse, materiali e acquisti correlati al progetto. Durante l'esecuzione del progetto, tali transazioni vengono inserite nella registrazione progetti. È importante registrare tutti i costi nella registrazione progetti prima di fatturare al cliente. La fatturazione può essere effettuata ai clienti dopo il termine del progetto oppure a determinati intervalli in base a un'apposita programmazione.

Puoi fatturare:

• Più progetti utilizzando un'attività Progetto - Crea fattura di vendita.
• Progetti interi, progetti in un progetto o singole righe di pianificazione progetto utilizzando la relativa azione nelle pagine del progetto.
• Combina più righe di pianificazione progetto da progetti diversi in un'unica fattura di vendita utilizzando l'azione Ottieni righe di pianificazione progetto nella pagina Fattura di vendita.

Per creare più fatture di vendita progetto

Puoi creare una fattura per un progetto o per una o più attività di progetto:

• Quando il lavoro da fatturare è completato.
• Quando si raggiunge la data di fatturazione impostata in un programma di fatturazione.

Nella procedura che segue viene mostrato come utilizzare un processo batch per fatturare più progetti.

1. Scegli l'icona , immetti Progetto - Crea fattura di vendita, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Compila i campi come necessario. Passa sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
3. Imposta i filtri per specificare i progetti da fatturare.
4. Scegliere il pulsante OK per creare le fatture di assistenza.

È possibile rivedere e pubblicare le fatture create nella pagina Fatture vendita.

Nota

In alternativa, è possibile fatturare un cliente selezionando il progetto e quindi scegliendo l'azione Crea fattura di vendita progetto oppure utilizzare l'azione Crea fattura di vendita nelle attività del progetto.

Per creare e registrare una fattura di vendita progetto da righe di pianificazione progetto

Puoi creare una fattura da righe di pianificazione progetto e specificare la quantità dell'articolo, la risorsa o il conto CoGe.

1. Scegli l'icona , immetti Progetti, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Apri un progetto pertinente.

3. Selezionare un'attività di progetto per il quale il campo Tipo di attività di progetto contiene Registrazione, quindi scegliere l'azione Righe di pianificazione progetto.

4. In una riga di pianificazione progetto, nel campo Qtà da trasferire in fattura, immetti la quantità dell'articolo, la risorsa, il tipo del conto di contabilità generale che vuoi fatturare.

5. Scegliere l'azione Crea fattura di vendita.

6. Nella pagina Progetto - Trasferimento a fattura vendita, immetti la data di registrazione e se vuoi creare una nuova fattura o aggiungere questa fattura a una esistente.

7. Scegli il pulsante OK.

8. Nella pagina Righe pianificazione progetto scegli l'azione Fatture/Note credito vendite.

   Verrà visualizzata la pagina Fatture di vendita nella quale sarà mostrata la quantità che è stata trasferita in fattura.

9. Apportare tutte le altre modifiche, quindi scegliere l'azione Registra.

Nota

La procedura è simile per la creazione, la revisione e la registrazione di una nota di credito di vendita correlata a un progetto.

Fatturare a un cliente per molteplici attività di progetto

Puoi semplificare il processo di fatturazione inviando una fattura a un cliente per più progetti. Aggiungi righe di pianificazione progetto da più progetti a una fattura di vendita in una volta sola. Questo processo è simile alla creazione di una fattura di vendita da una riga di pianificazione progetto e all'immissione di un valore nel campo Aggiungi a nr. fattura vendita.

Di seguito è riportata una panoramica del processo.

1. Crea una nuova fattura di vendita e compila il campo Nr. cliente di vendita Se necessario, compila anche i campi Nr. cliente di fatturazione e Codice valuta.
2. Nella Scheda dettaglio Righe scegli l'azione Ottieni righe di pianificazione progetto. La pagina Ottieni righe di pianificazione progetto mostra le righe di pianificazione progetto fatturabili dai progetti per il cliente a cui vendere, il cliente a cui fatturare e la valuta di fatturazione in cui la quantità da fatturare è maggiore di zero.
3. Scegli le righe che vuoi aggiungere alla fattura, quindi scegli OK.

Ripeti questi passaggi se vuoi aggiungere un altro set di righe di pianificazione progetto. Puoi anche eliminare la fattura o le relative righe e ricominciare da capo.

Nota

Ci sono un paio di limitazioni:

• L'azione Ottieni righe di pianificazione progetto non è disponibile negli ordini cliente o nelle offerte di vendita.
• Non puoi filtrare in base ai campi Codice di spedizione o Nr. contatto

Emettere una nota di credito per un progetto

Quando un cliente è qualificato per la ricezione di un credito per qualcosa che hai fatturato per un progetto, puoi creare una nota di credito per rimborsarlo. Puoi emettere una nota di credito per le righe di pianificazione commessa di tipo Fatturabile o Budget e fatturabile. Questa nota di credito garantisce che la pianificazione commessa rifletta sempre le righe di fattura o nota di credito pianificate corrette per il progetto prima di registrare le fatture di vendita e le note di credito. Per ulteriori informazioni sulle note di credito di vendita, vedi Elaborare i resi o gli annullamenti di vendite.

Per emettere una nota di credito per una riga di pianificazione, attenersi alla seguente procedura:

1. Scegli l'ciona , immetti Progetti, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Aprire il progetto per il quale si desidera emettere una nota di credito.
3. Se il campo Bloccato è stato compilato, deselezionalo per poter lavorare con il progetto.
4. Nel campo Stato, modifica lo stato da Completato a Aperto.
5. Scegli l'azione Righe di pianificazione progetto.
6. Creare una nuova riga di pianificazione e immettere le stesse informazioni della riga da accreditare. Tuttavia, nel campo Quantità, immetti la stessa quantità ma con un valore negativo. Ad esempio, se la quantità che si desidera accreditare è 10, immettere una quantità pari a -10.
7. Scegli l'azione Crea nota credito vendita.
8. Nella pagina Progetto - Trasferimento a nota credito compila i campi come necessario, quindi scegli OK.
9. Per esaminare e registrare la nota di credito, nella pagina Righe pianificazione progetto scegli l'azione Fatture/Note credito vendite.
10. Nella pagina Nota credito vendita, esamina i dettagli. Se appaiono corretti, registra la nota.

Informazioni correlate

Gestione di progetti
Dati finanziari
Acquisti
Vendite
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui