Ricerca cliente

Nota

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Questo articolo descrive le funzionalità di ricerca di clienti in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Usare la ricerca dei clienti per trovare i clienti per vari scopi. Ad esempio, i cassieri potrebbero aver bisogno di visualizzare l'elenco preferenze o lo storico degli acquisti di un cliente o aggiungere il cliente a una transazione. I dipendenti possono cercare i clienti che sono associati al punto vendita corrente o a qualsiasi altro punto vendita della società. I dipendenti possono anche cercare i clienti che sono associati a un'altra società nell'organizzazione padre.

L'algoritmo di ricerca abbina i termini di ricerca ai valori presenti nelle seguenti proprietà cliente:

• Nome
• Indirizzo di posta elettronica
• Numero di telefono
• Numero carta fedeltà
• Indirizzo
• Numero di conto

Tra queste proprietà, il nome fornisce la maggiore flessibilità per ricerche con molteplici parole chiave, in quanto l'algoritmo restituisce tutti i clienti corrispondenti a una qualsiasi delle parole chiave cercate. I clienti con il maggior numero di corrispondenze sono visualizzati all'inizio dei risultati. Questo comportamento aiuta i cassieri in situazioni in cui cercano inserendo il nome completo, ma il cognome e il nome sono stati scambiati durante la registrazione iniziale dei dati. Tuttavia, per motivi di prestazioni, tutte le altre proprietà mantengono l'ordine delle parole chiave di ricerca. Pertanto, se l'ordine delle parole chiave di ricerca non corrisponde all'ordine in cui sono archiviati i dati, non vengono restituiti risultati.

Per impostazione predefinita, una ricerca cliente viene eseguita nelle rubriche clienti associate al punto vendita. Questo tipo di ricerca è denominata ricerca cliente locale. Tuttavia, i dipendenti possono anche cercare i clienti globalmente. In altre parole, possono effettuare la ricerca nei punti vendita della società e in tutte le altre persone giuridiche. Questo tipo di ricerca è denominata ricerca cliente remota.

Per eseguire ricerche a livello globale, i dipendenti possono selezionare il pulsante Filtra risultati nella parte inferiore della pagina e quindi selezionare l'opzione Cerca tutti i negozi , come illustrato nella figura seguente. In questo caso, la ricerca restituisce non solo i clienti, ma anche tutti i tipi di parti che fanno parte di qualsiasi rubrica nella sede centrale. Queste parti includono lavoratori, fornitori, contatti e concorrenti.

Nota

Immettere almeno quattro caratteri per la ricerca remota dei clienti per restituire i risultati.

L'ID cliente non viene visualizzato per i clienti sottoposti a query da altre persone giuridiche, perché tali parti non hanno un ID cliente nella società corrente. Tuttavia, se un dipendente apre la pagina dei dettagli del cliente, il sistema genera automaticamente un ID cliente per la parte e inoltre associa la rubrica clienti del punto vendita al cliente. Di conseguenza, il cliente è visibile nelle ricerche nei negozi locali eseguite in un secondo momento.

Screenshot della ricerca globale dei clienti in POS.

Funzionalità di ricerca di clienti aggiuntive

Quando l'utente cerca un numero di telefono, il sistema ignora caratteri speciali (ad esempio spazi, trattini e parentesi quadre) che è possibile aggiungere durante la creazione del cliente. Pertanto, i cassieri non devono preoccuparsi del formato del numero di telefono durante la ricerca. Ad esempio, se il numero di telefono di un cliente viene immesso come 123-456-7890, un cassiere può cercare il cliente digitando 1234567890 o immettendo i primi numeri del numero di telefono.

Nota

Un cliente può avere più numeri di telefono e più indirizzi e-mail. L'algoritmo di ricerca del cliente cerca anche attraverso questi indirizzi e-mail e numeri di telefono secondari, ma la pagina dei risultati di ricerca del cliente mostra solo l'indirizzo e-mail e il numero di telefono principali. Questa limitazione può causare confusione, perché i risultati dei clienti restituiti non mostrano il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica cercato.

La ricerca tradizionale dei clienti può richiedere molto tempo, poiché esegue la ricerca in più campi. I cassieri possono effettuare una ricerca in una singola proprietà del cliente, ad esempio il nome, l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono. Le proprietà dell'algoritmo di ricerca del cliente sono collettivamente note come criteri di ricerca del cliente. L'amministratore di sistema può configurare facilmente uno o più criteri come collegamenti visualizzati in POS. Poiché la ricerca è limitata a un singolo criterio, vengono visualizzati solo i risultati di ricerca pertinenti e le prestazioni sono migliori rispetto alle prestazioni di una ricerca standard dei clienti. La figura riportata di seguito mostra i collegamenti di ricerca del cliente nel POS.

Per impostare i criteri di ricerca come collegamenti, l'amministratore deve aprire la pagina Parametri di commercio in Commerce, quindi, nella scheda Criteri di ricerca POS, selezionare tutti i criteri che devono essere mostrati come collegamenti.

Nota

Se si aggiungono troppi tasti di scelta rapida, il menu a discesa sulla barra di ricerca in POS diventa disordinato e l'esperienza di ricerca del dipendente può essere influenzata. Aggiungere solo i collegamenti necessari.

Il campo Ordine di visualizzazione determina l'ordine in cui i collegamenti vengono visualizzati nel POS. I criteri che vengono visualizzati sono le proprietà predefinite utilizzate dall'algoritmo di ricerca del cliente per cercare i clienti. Tuttavia, i partner possono aggiungere proprietà personalizzate come collegamenti di ricerca. Per aggiungere proprietà personalizzate come collegamenti di ricerca, l'amministratore di sistema deve estendere l'enumerazione (enum) estendibile utilizzata per i criteri di ricerca del cliente e quindi contrassegnare le proprietà personalizzate del partner come collegamenti. I partner sono responsabili della scrittura del codice per trovare i risultati derivanti dall'utilizzo dei collegamenti personalizzati.

Le traduzioni per i tasti di scelta rapida sono necessarie se vuoi che i tasti di scelta rapida vengano visualizzati sul POS. Se la lingua del canale è diversa dalla lingua predefinita del sistema, è necessario definire la traduzione per ogni collegamento nella lingua prevista. È possibile definire le traduzioni selezionando Traduci per ogni tasto di scelta rapida.

Nota

Una proprietà personalizzata aggiunta all'enumerazione non influisce sull'algoritmo di ricerca standard dei clienti. In altre parole, l'algoritmo di ricerca del cliente non esegue ricerche nella proprietà personalizzata. Gli utenti possono utilizzare una proprietà personalizzata per le ricerche solo se la proprietà personalizzata viene aggiunta come collegamento o se l'algoritmo di ricerca predefinito viene sovrascritto.

I rivenditori possono anche impostare la modalità di ricerca clienti predefinita in POS su Cerca in tutti i punti vendita. Questa configurazione può essere utile negli scenari in cui i clienti creati all'esterno del POS devono essere cercati immediatamente (ad esempio, anche prima dell'esecuzione del processo di distribuzione). A questo proposito, il rivenditore deve attivare l'opzione Modalità di ricerca di clienti predefinita nel profilo funzionalità POS. Una volta impostato su Sì, ogni tentativo di ricerca dei clienti effettua una chiamata in tempo reale alla sede centrale.

Per evitare problemi di prestazioni inaspettati, questa configurazione è nascosta dietro un flag di flighting denominato CUSTOMERSEARCH_ENABLE_DEFAULTSEARCH_FLIGHTING. Per visualizzare l'impostazione Modalità di ricerca predefinita dei clienti nell'interfaccia utente, il rivenditore deve creare un ticket di supporto per i test di accettazione utente e gli ambienti di produzione. Dopo aver ricevuto il ticket, il team di progettazione collabora con il rivenditore per assicurarsi che il rivenditore esegui test nei suoi ambienti non di produzione per valutare le prestazioni e implementare eventuali ottimizzazioni necessarie.

Ricerca di clienti basata su cloud

L'anteprima pubblica della funzionalità di ricerca di clienti che utilizza il servizio Azure Cognitive Services è stata rilasciata come parte della versione 10.0.18 di Commerce. Oltre ai miglioramenti delle prestazioni, gli utenti del servizio beneficiano anche di funzionalità di affinamento e di ricerca pertinenza avanzate e migliorate. I miglioramenti delle prestazioni sono particolarmente evidenti quando viene utilizzata la funzionalità di ricerca globale ("Cerca in tutti i punti vendita") del POS, perché i risultati della ricerca vengono recuperati dall'indice di ricerca di Azure invece di essere interrogati dai dati in Commerce headquarters.

Abilitare la funzionalità di ricerca basata su cloud

Nota

Sia la sede centrale commerciale che l'unità di scala commerciale devono essere aggiornate alla versione 10.0.18. L'aggiornamento del POS non è obbligatorio.

Per abilitare la funzionalità di ricerca basata sul cloud nella sede centrale commerciale, seguire questa procedura:

1. Andare a Amministrazione sistema > Aree di lavoro > Gestione funzionalità.
2. Trovare e selezionare la funzionalità (Anteprima) Ricerca di clienti basata su cloud, quindi selezionare Abilita ora.
3. Andare a Vendita al dettaglio e commercio > Impostazione sedi centrali > Pianificatore di commercio> Inizializza utilità di pianificazione di commercio e selezionare OK per visualizzare il nuovo processo 1010_CustomerSearch nel modulo Programma della distribuzione.
4. selezionare Vendita al dettaglio e commercio > Vendita al dettaglio e commercio IT > Programmazione della distribuzione.
5. Eseguire il processo 1010_CustomerSearch. Questo processo pubblica la data nell'indice di ricerca di Azure. Al termine della pubblicazione dell'indice, lo stato del processo viene impostato su Applicato.
6. Dopo che lo stato del processo 1010_CustomerSearch è applicato, eseguire il processo 1110 di configurazione globale per aggiornare i canali POS con la nuova funzionalità abilitata nella gestione delle funzionalità.
7. Successivamente, eseguire il processo di 1010_CustomerSearch a intervalli regolari per inviare gli aggiornamenti dei clienti all'indice di ricerca.

Nota

Per la pubblicazione dell'indice iniziale, il processo di 1010_CustomerSearch potrebbe richiedere alcune ore perché invia tutti i record dei clienti all'indice di ricerca di Azure. Gli aggiornamenti successivi richiedono alcuni minuti. Quando si abilita la funzionalità di ricerca basata sul cloud, ma la pubblicazione dell'indice non è ancora stata completata, la ricerca del cliente da POS per impostazione predefinita corrisponde alla ricerca basata su SQL esistente. Questa impostazione predefinita garantisce che non vi siano interruzioni per l'archiviazione delle operazioni.

Differenze funzionali rispetto alla ricerca esistente

L'elenco seguente mostra come le funzionalità di ricerca dei clienti basate sul cloud differiscono dalle funzionalità di ricerca esistenti.

• Quando si esegue il processo di 1010_CustomerSearch , i clienti creati e modificati nella sede centrale commerciale vengono inviati all'indice di ricerca di Azure. Questi aggiornamenti richiedono da 15 a 20 minuti per aggiornare l'indice. Circa 15-20 minuti dopo che gli aggiornamenti si verificano nella sede centrale commerciale, gli utenti POS possono cercare nuovi clienti (o cercare in base alle informazioni aggiornate). Se il processo aziendale richiede che i clienti creati nella sede centrale commerciale siano immediatamente ricercabili in POS, questo servizio potrebbe non essere la scelta giusta per te.
• Quando si creano nuovi clienti in POS, Commerce Scale Unit li invia all'indice di ricerca di Azure, in modo che siano immediatamente ricercabili in qualsiasi negozio. Tuttavia, se si attiva la funzionalità di creazione del cliente asincrona, i nuovi record dei clienti non vengono pubblicati nell'indice di ricerca di Azure dall'unità di scala commerce e non sono disponibili per la ricerca da POS finché le informazioni dei clienti non vengono sincronizzate con la sede centrale commerciale e gli ID cliente vengono generati per i clienti asincroni. Il processo 1010_CustomerSearch può quindi inviare i record dei clienti asincroni all'indice di ricerca di Azure. In media, sono necessari circa 30 minuti prima che i clienti asincroni appena creati possano eseguire ricerche su POS. Questa stima presuppone che i processi 1010_CustomerSearch, P-processo e Sincronizza clienti e partner commerciali dalla modalità asincrona siano pianificati per essere eseguiti ogni 15 minuti.
• La ricerca basata su cloud cerca anche le gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono secondari dei clienti, ma attualmente i risultati della ricerca visualizzano solo il numero di telefono principale e l'indirizzo e-mail principale dei clienti. A prima vista potrebbe sembrare che vengano restituiti risultati di ricerca irrilevanti, ma controllare il messaggio di posta elettronica secondario e il numero di telefono di un cliente nei risultati della ricerca può aiutare a verificare se la parola chiave cercata ha generato una corrispondenza del cliente. Per evitare tale confusione, esistono piani per migliorare la pagina dei risultati di ricerca per consentire agli utenti di comprendere il motivo per cui è stato restituito un risultato di ricerca.
• Il requisito di eseguire la ricerca usando almeno quattro caratteri in una ricerca globale ("Cerca tutti gli archivi") non si applica a questo servizio.
• Il processo 1010_CustomerSearch non viene eseguito automaticamente per i record dei clienti importati da un sistema esterno. Devi eseguire il processo 1010_CustomerSearch in modo che sia possibile eseguire la ricerca nei record dei clienti importati.

Nota

La funzionalità di ricerca di clienti che usa il servizio Azure Cognitive Services è disponibile in aree limitate per l'anteprima. La funzionalità di ricerca dei clienti non è disponibile nelle aree seguenti:

• Brasile
• India

Risorse aggiuntive

Ricerca di prodotti e di clienti nel POS