Acquisire impegni correlati ai clienti con l'acquisizione automatica

L'acquisizione automatica aiuta i venditori semplificando la registrazione degli impegni relativi ai clienti in Dynamics 365 Sales. L'acquisizione automatica fornisce suggerimenti sulle attività per i messaggi di posta elettronica e le riunioni correlate al lavoro in base ai dati acquisiti dall'account Outlook. In questo modo è possibile visualizzare le e-mail e le riunioni pertinenti nella sequenza temporale, insieme a tutte le altre attività correlate a un determinato record.

I suggerimenti di attività generati dall'acquisizione automatica rimangono privati e visibili solo all'utente fino a quando non sceglie di tenere traccia dell'e-mail o della riunione. È possibile salvare o eliminare i suggerimenti e rendere visibile l'e-mail o la riunione a tutti gli utenti che hanno accesso al record specifico a cui è stato aggiunto il suggerimento.

L'acquisizione automatica registra ogni attività relativa al cliente in modo che il personale di vendita possa concentrare il proprio tempo sulla vendita. Queste interazioni con i clienti vengono visualizzate nella sequenza temporale per i record relativi a Contatto, Opportunità, Lead, Account, Caso ed entità personalizzate.

L'amministratore deve abilitare l'acquisizione automatica prima di poter provare. Per informazioni dettagliate sui prerequisiti, su come abilitare la funzionalità e su come configurarla, vedere Abilitare e configurare l'acquisizione automatica.