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Usa Copilot per ottenere informazioni sulla tua pipeline, riepilogare opportunità, lead e account e ottenere le ultime notizie sui tuoi account. Puoi utilizzare suggerimenti predefiniti o porre domande in linguaggio naturale. Questo articolo descrive alcune delle richieste che puoi usare per ottenere informazioni da Copilot. Scopri di più sulla chat con Copilot in linguaggio naturale.
Mostra la mia pipeline
Copilot è in grado di fornire un elenco delle opportunità aperte di cui si è assegnatari, ordinate in base alla data di chiusura stimata.
Apri Copilot, quindi seleziona Visualizza richiesta sopra la casella della chat Copilot.
Seleziona Ottieni info>Mostra la mia pipeline, quindi premi INVIO.
Vorresti vedere un riepilogo o campi diversi?
Copilot genera il riepilogo da un insieme di campi predefiniti. Tuttavia, altri campi potrebbero essere più importanti per te. Ad esempio, le entrate stimate, la data di chiusura, il contatto, la fase della pipeline e la soluzione proposta potrebbero essere le prime cose che cerchi in un'opportunità. Collabora con l'amministratore di Dynamics 365 Sales per aggiungere questi campi al riepilogo.
Tieni presente che i campi di riepilogo sono impostati a livello di organizzazione. Assicurati che il tuo team di vendita sia d'accordo sui primi 15 campi più rilevanti per la tua attività.
Mostra le ultime novità per un account
Copilot può ricevere le ultime notizie che presentano o menzionano i tuoi account, curate da Bing. Questi articoli di notizie possono essere ottimi spunti di conversazione e aiutarti a comprendere le dinamiche attuali nelle organizzazioni dei tuoi clienti.
La funzionalità di notizie più recente è disponibile solo se vengono soddisfatte le condizioni seguenti:
- L'amministratore ha fornito il consenso per Copilot per l'uso della ricerca Bing. Per altre informazioni, consulta Fornire il consenso a Copilot per utilizzare la ricerca Bing.
- Non hai disattivato la ricerca Bing. Per altre informazioni, vedere Disattivare la ricerca Bing
Come sempre quando lavori con contenuti provenienti dall'intelligenza artificiale, leggi attentamente gli articoli per confermare che provengono da fonti autentiche e riguardano effettivamente il tuo cliente.
Seleziona Visualizza richieste sopra la casella di chat Copilot, seleziona Ottieni informazioni>Recupera le notizie più recenti per l'account, quindi premi INVIO.
- Se si ha un record aperto, Copilot elenca gli articoli di notizie relativi a quell'account.
- Se ti trovi nella visualizzazione griglia, Copilot elenca gli articoli di notizie per i primi 10 account con cui lavori, ordinati in base ai ricavi associati.
Per ottenere gli articoli di notizie per un account specifico, digita una barra (/), quindi inizia a digitare il nome dell'account.