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I dashboard in Dynamics 365 Sales offrono una visione completa dei dati aziendali utilizzabili, consentendoti di monitorare e analizzare le metriche chiave in tutta l'organizzazione. Questo articolo ti aiuta a capire come utilizzare dashboard predefiniti per ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni del tuo team di vendita e semplificare le tue attività quotidiane.
I dashboard utilizzano visualizzazioni, elenchi e grafici per raggruppare dati importanti in un'unica posizione.
Dove trovare i dashboard
Per aprire i dashboard, seleziona Dashboard nella mappa del sito.
Dashboard nell'app Hub delle vendite
L'app Hub delle vendite include dashboard predefiniti che forniscono informazioni dettagliate rapide sui dati di vendita e sulle prestazioni del team. I dashboard mostrano i dati di vendita relativi al lavoro come gli impegni su cui si sta lavorando, la pipeline di vendita e le opportunità e i lead aperti.
I rappresentanti di vendita e i direttori commerciali utilizzano il grafico Pipeline di vendita predefiniti per visualizzare i ricavi per un'opportunità in base a ciascuna fase di pipeline. Ulteriori informazioni: Informazioni sul grafico Pipeline di vendita e le relative fasi
Ogni dashboard delle vendite include un grafico a imbuto che mostra il numero di opportunità in ogni fase della pipeline di vendita e i relativi ricavi stimati. Il grafico a imbuto ti aiuta a visualizzare la pipeline di vendita e a identificare le opportunità che richiedono attenzione.
Dashboard impegni di vendita
Utilizza il dashboard Attività di vendita per tenere traccia degli obiettivi di vendita e delle prestazioni e intervenire sulle opportunità e sugli account principali. Questo dashboard fornisce uno snapshot della pipeline di vendita, degli obiettivi di vendita e delle attività. Puoi vedere una rappresentazione visiva della tua pipeline di vendita, delle principali opportunità, dell'obiettivo target rispetto al raggiungimento, dei lead per fonte, dei tuoi account principali e delle tue attività.
Dashboard social impegni di vendita
Utilizza la dashboard social dell'attività di vendita per rimanere al corrente delle comunicazioni con i clienti e agire sulle opportunità e sugli account principali. Questo dashboard fornisce un'istantanea della pipeline di vendita, delle notifiche sui follow-up dei clienti da parte dell'assistente e delle attività. Puoi vedere una rappresentazione visiva della tua pipeline di vendita, delle principali opportunità, delle notifiche sulle comunicazioni con i clienti, dei lead per fonte, dei tuoi account principali e delle tue attività. Ulteriori informazioni sulle notifiche dell'assistente.
Dashboard vendite
Utilizza la dashboard delle vendite per gestire le tue attività quotidiane in modo efficiente e accedere rapidamente ai tuoi dati di vendita. Questo dashboard fornisce un elenco delle attività assegnate a te, delle opportunità aperte e dei lead, degli account attivi e della pipeline di vendita.
Il dashboard vendite è un dashboard multi-flusso, in cui ogni flusso mostra la visualizzazione di un'entità.
Dashboard prestazioni vendite
Utilizza il dashboard delle prestazioni di vendita per monitorare le prestazioni di vendita e intraprendere azioni per raggiungere i tuoi obiettivi di vendita. Il dashboard fornisce una rappresentazione visiva della pipeline di vendita e metriche dettagliate sulle prestazioni di vendita. Puoi vedere le tue prestazioni individuali e le prestazioni della tua squadra.
Dashboard dell'app Sales Professional
L'app Sales Professional include i seguenti dashboard predefiniti che puoi utilizzare per ottenere rapidamente informazioni dettagliate su dati di vendita e prestazioni del team.
Dashboard vendite
Utilizza la dashboard delle vendite per gestire le tue attività quotidiane in modo efficiente e accedere rapidamente ai tuoi dati di vendita. Questo dashboard fornisce un elenco delle attività aperte assegnate a te, delle opportunità aperte e dei lead e delle chiamate.
Il dashboard vendite è un dashboard multi-flusso, in cui ogni flusso mostra la visualizzazione di un'entità.
| Numero | Azione | Descrzione |
|---|---|---|
| 1 | Applica/nascondi filtri elementi grafici | Seleziona un'area specifica in un grafico dei filtri degli elementi grafici (ad esempio, area Alta nel grafico Opportunità per valutazione) per aggiornare il dashboard e i flussi per mostrare i dati filtrati. |
| 2 | Applica filtri globali | Seleziona Mostra filtro globale sulla barra dei comandi, sceglie un filtro e seleziona Applica filtro per eseguire il drill-down dei dati. |
| 3 | Impostare un dashboard come dashboard predefinito | Apri il dashboard e seleziona Imposta come predefinito nella mappa del sito per visualizzarlo ogni volta che accedi a Sales Professional. |
| 4 | Impostare l'ordinamento | Seleziona il campo in base al quale desideri ordinare i dati nel flusso. |
| 5 | Eseguire azioni in blocco | Seleziona più record, quindi seleziona i puntini di sospensione (menu a tre puntini) per eseguire azioni in blocco sui record selezionati. |
| 6 | Intraprendere azioni rapide su un record | Seleziona i puntini di sospensione (menu con i tre puntini) accanto a un record nel flusso per qualificare rapidamente un potenziale cliente o assegnarlo ad altri utenti. |
Dashboard Riepilogo direttore commerciale
Utilizza il dashboard di riepilogo del responsabile delle vendite per monitorare le prestazioni del tuo team, identificare le opportunità che richiedono attenzione e aiutare il tuo team a raggiungere i propri obiettivi di vendita. Questo dashboard fornisce un'istantanea della pipeline di vendita e delle prestazioni del tuo team.
Il grafico opportunità acquisite e opportunità perse indica il numero di opportunità acquisite o perse da un proprietario. Il dashboard include anche grafici che mostrano dati finanziari importanti come ricavi stimati ed effettivi per mese.
Dashboard Riepilogo Sales Professional
Utilizza la dashboard di Sales Professional per gestire le tue attività quotidiane in modo efficiente, accedere rapidamente ai dati di vendita e vedere le tue prestazioni nella classifica. Questo dashboard fornisce un elenco delle attività assegnate a te, delle opportunità aperte e dei lead, degli account attivi, della classifica vendite e della pipeline delle vendite.
Dashboard specifico della tabella
Oltre ai dashboard delle vendite, puoi anche visualizzare dashboard specifici di una tabella/entità. Tali dashboard sono disponibili per le tabelle account, contatto, lead, opportunità, offerta e fattura.
Per visualizzare un dashboard specifico della tabella, apri la tabella nell'app delle vendite. Ad esempio, seleziona Opportunità sulla mappa del sito e quindi sulla barra dei comandi, seleziona Altri comandi (menu con i tre puntini) >Apri dashboard. Seleziona Mostra filtro elementi grafici per visualizzare i grafici.
Puoi utilizzare i filtri globali o elementi grafici per mostrare solo i dati che ritieni importanti.