Tabelle opportunità

La tabella Opportunity rappresenta una potenziale vendita a clienti nuovi o stabiliti. Consente di prevedere le future richieste aziendali e i ricavi delle vendite. È possibile creare una nuova opportunità in Dynamics 365 for Customer Engagement per monitorare una richiesta da parte del cliente esistente o convertire un lead qualificato in un'opportunità. I venditori spesso usano opportunità per tenere traccia degli impegni di vendita su cui stanno lavorando.

È possibile tenere traccia dei ricavi stimati, della data di chiusura stimata e della valutazione dell'opportunità e della fase in cui si trova l'opportunità. È possibile tenere traccia del nome del cliente potenziale e del nome del venditore. È possibile monitorare le attività correlate alla potenziale vendita, ad esempio chiamate telefoniche, messaggi di posta elettronica e attività.

Un'opportunità deve essere associata a un account o a un contatto. Un account e un contatto possono avere collegamenti a più opportunità. Le opportunità contengono informazioni sui concorrenti che consentono di analizzare e trovare strategie di vendita efficaci.

A ogni opportunità possono essere associati più prodotti. Un'associazione tra un'opportunità e un prodotto è rappresentata dalla tabella dei prodotti opportunità.

Dopo aver determinato se il cliente potenziale o un cliente esistente vuole acquistare il prodotto o il servizio, è possibile chiudere un'opportunità. Chiudendo un'opportunità, la si disattiva, ma non la si elimina. In questo modo è possibile riaprirlo in un secondo momento. Quando chiudi un'opportunità, viene creata un'attività di chiusura dell'opportunità. È rappresentato dalla tabella di chiusura delle opportunità. È possibile usare questa tabella per archiviare informazioni sui ricavi, sui motivi per cui è stata chiusa l'opportunità, la data di chiusura e il concorrente. Contiene anche le informazioni sull'utente che ha creato l'opportunità.

Le tabelle che possono essere associate a un'opportunità per fornire un set completo di informazioni sull'engagement di vendita includono: attività, note e allegati, concorrenti, quotazioni, ordini e letteratura di vendita.

Informazioni pertinenti

Creazione di un'opportunità
Conversione di un'opportunità in un preventivo, un ordine di vendita o una fattura
Tabella opportunità
Tabella Opportunity Product (OpportunityProduct)
Tabella Chiusura Opportunità (OpportunityClose)
Esempio: creare un'opportunità (associazione anticipata)
Esempio: recuperare un'opportunità (associazione anticipata)
Esempio: convertire un'opportunità in un'offerta (associazione anticipata)
Entità vendite
Entità di offerta, ordine e fattura
Impostare il livello di prezzo predefinito per opportunità, offerta, ordine, fattura