Gestire i lead

I lead sono potenziali clienti che hanno mostrato interesse per i tuoi prodotti o servizi. I lead sono il primo passo nel processo di vendita. Puoi utilizzare Dynamics 365 Sales per gestire i lead e convertirli in opportunità.

Configurazione della gestione dei lead

Gli amministratori possono definire le regole di assegnazione dei lead, l'esperienza di qualificazione, l'agente di intelligenza artificiale autonomo per la ricerca e l'impegno, le regole di rilevamento duplicati, le regole di assegnazione dei punteggi dei lead e così via. Queste impostazioni aiutano il tuo team di vendita a seguire un processo semplificato per la gestione dei lead.

• Regole di assegnazione dei lead: assegna automaticamente i lead ai venditori in base a determinate regole.

• Esperienza di qualifica lead: fornisci ai venditori la flessibilità di scegliere quali record creare (account, contatto o opportunità) quando un lead è qualificato.

• Agente di intelligenza artificiale autonomo per la ricerca e l'impegno dei lead: configurare un agente di intelligenza artificiale in modo autonomo per la ricerca e l'interazione con i lead in modo efficace.

• Rilevamento lead duplicati: abilita il rilevamento dei lead duplicati per aiutare i venditori a identificare e risolvere potenziali lead duplicati.

• Regole di punteggio predittive: aiuta i venditori ad aumentare la probabilità di vincere un affare in base alle previsioni dei dati passati.

• Integrazione di LinkedIn Sales Insights: integra con LinkedIn Sales Navigator in modo che i tuoi venditori possano ottenere i dati più recenti e pertinenti dei loro lead da LinkedIn.

Uso dei lead

In qualità di venditore, si creano lead, si lavora con i lead passati dagli agenti, si usano punteggi predittivi per migliorare la conversione dei lead e qualificare e convertire i lead in opportunità.

• Crea un lead: utilizza i lead per tenere traccia dei potenziali clienti.
• Lavorare sui lead passati dall'Agente di qualifica vendite
• Utilizza punteggi predittivi: utilizza la funzione di punteggio predittivo dei lead per dare la priorità ai lead in base ai punteggi e ottenere tassi di qualificazione dei lead più elevati.
• Qualificare e convertire: qualificare un lead e convertirlo in opportunità.
• Usare Copilot per essere produttivo ed efficiente: utilizza Copilot per metterti rapidamente al passo con i tuoi lead. Chiedi a Copilot di riassumere un lead o di ottenere le modifiche recenti apportate a un lead.