Personalizzare l'app Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales è un'app modulare progettata per fornire funzionalità create su misura per i professionisti del settore vendite e per i direttori commerciali. Come amministratore o addetto alla personalizzazione, puoi facilmente personalizzare tabelle, dashboard, moduli, visualizzazioni, grafici e processi aziendali inclusi nell'applicazione Sales utilizzando la progettazione app senza dover scrivere codice.

Personalizzazione dell'app

A seconda della licenza di Dynamics 365 Sales di cui disponi, seleziona una delle seguenti schede per specifiche informazioni:

Sales Premium o Sales Enterprise

Per personalizzare l'app:

1. Seleziona l'app nell'angolo superiore destro della schermata.

2. Vai nel riquadro Hub delle vendite, seleziona Altre opzioni (...) quindi seleziona Apri in progettazione app.

3. Aggiungi o modifica i componenti dell'app, in base alle esigenze. Ulteriori informazioni: Aggiungere o modificare componenti dell'app

Professionista delle vendite

Importante

Questa funzionalità è introdotta nell'app Dynamics 365 Sales Professional versione 9.1.0.0.

Per personalizzare l'app:

1. Nella mappa del sito, seleziona Impostazioni vendite.

2. Sotto Personalizzazione, selezionare Gestione applicazioni.

   

3. Selezionare Modifica l'app Sales Professional per aprire la progettazione app.

   

   L'app Sales Professional viene aperta nella progettazione app in una nuova scheda.

   

4. Aggiungi o modifica i componenti dell'app, in base alle esigenze. Ulteriori informazioni: Aggiungere o modificare componenti dell'app

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Informazioni correlate

Aggiungere la voce della mappa del sito all'app personalizzata