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Il servizio in Microsoft 365 Copilot ti aiuta ad aggiungere e lavorare con i tuoi contatti CRM. Quando apri un'email, il Servizio abbina gli indirizzi email ai tuoi contatti CRM. In questo modo, puoi tenere traccia delle tue comunicazioni con loro e assicurarti che siano nei tuoi dati CRM.
Nota
Se usi Dynamics 365 Customer Service come CRM, il servizio in Microsoft 365 Copilot cerca l'indirizzo email del contatto esterno nel campo EmailAddress1 del record di contatto. Se l'indirizzo email si trova nei campi IndirizzoEmail2 o IndirizzoEmail3, il Servizio non riesce a trovare il contatto e lo considera non salvato.
La scheda Contatti mostra le seguenti informazioni:
Il nome del contatto, i dettagli e il CRM, se l'indirizzo e-mail è collegato a un contatto nel tuo CRM.
L'elenco degli indirizzi e-mail nell'e-mail che non sono presenti nei contatti CRM. Puoi inoltre aggiungere il contatto al CRM.
- Per aggiungere un contatto, passa il puntatore del mouse su un contatto non salvato, quindi seleziona Aggiungi a CRM.
- Nel modulo Nuovo contatto, aggiungi le informazioni richieste, quindi seleziona Salva. In alternativa, seleziona Apri in (CRM) e inserisci i dettagli di contatto nel tuo CRM.
- Se l'e-mail ha la firma del mittente, l'applicazione compila i dettagli del contatto ricavandoli dalla firma. Puoi modificarli prima di salvare il contatto nel tuo CRM.
Nota
Se il tuo amministratore ha disattivato la creazione dei contatti in linea, il modulo Nuovo contatto si apre invece nel tuo CRM.
L'indirizzo e-mail di un contatto con più corrispondenze nel tuo CRM. Puoi scegliere il contatto corretto.
- Seleziona il collegamento Scegli il contatto corretto, quindi seleziona Scegli contatto. Selezionare il contatto corretto dall'elenco. Se nessuno di essi ha ragione, crea un nuovo contatto.
- Se desideri modificare il contatto scelto per l'indirizzo e-mail, seleziona Collega un altro record.
Puoi anche scrivere note sul contatto nella sezione Note private. Queste note sono solo per te. Non vengono condivisi con altri utenti o sincronizzati con crm.
La scheda Account mostra gli account correlati a un contatto collegato. È possibile visualizzare i dettagli dell'account e le relative opportunità, casi e attività.