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Sales personal app è l'app personale di Teams avanzata con schede Home e Impostazioni disponibili in Outlook e in altre app di Microsoft 365.
Apri l'app personale in Outlook
Nel riquadro di spostamento a sinistra selezionare Altre app e quindi cercare e selezionare Vendite.
Apri l'app personale in Teams
Nel riquadro di spostamento sinistro selezionare Visualizza altre app (...) e quindi cercare e selezionare Vendite.
Scheda Home
La scheda Home contiene collegamenti a varie risorse, ad esempio la documentazione dell'app Sales e il modulo di feedback. Mostra inoltre il nome dell'ambiente a cui sei connesso. Il nome dell'ambiente viene visualizzato nell'angolo in alto a destra della scheda Home.
Se sei connesso a Dynamics 365 e selezioni il nome dell'ambiente, vengono visualizzati il nome descrittivo, il tipo (produzione/sandbox) e l'URL dell'ambiente. Mostra inoltre le seguenti opzioni:
- Cambia ambiente: seleziona questa opzione per passare a un altro ambiente Dynamics 365.
- Passa a Salesforce CRM: seleziona questa opzione per connetterti a Salesforce CRM. Segui questi passaggi mostrati nella procedura guidata.
- Disconnetti: esegue la disconnessione dall'ambiente corrente. Puoi connetterti a un altro ambiente in un secondo momento.
Se sei connesso a Salesforce e selezioni il nome dell'ambiente, vengono visualizzati il tipo di ambiente (Produzione/Sandbox) e l'URL dell'ambiente. Nel menu a discesa, mostra solo l'opzione Disconnetti.
Nota
Se si usa Outlook o Teams sul Web per accedere a Salesforce, è necessario abilitare i popup nel browser per connettersi all'ambiente Salesforce. Se non si abilitano i popup, viene visualizzato un messaggio di errore.
Condividi feedback dall'app personale
Se si hanno commenti e suggerimenti sull'app Sales, è possibile condividerlo dall'app. Il tuo feedback è prezioso e lo utilizziamo per migliorare il prodotto.
Apri l'app personale in Outlook o Teams.
L'app Sales viene aperta con la scheda Home selezionata.
Seleziona Condividi commenti nell'angolo in alto a destra.
Immetti le tue risposte nel modulo dei commenti e quindi seleziona Invia commenti e suggerimenti.
Scheda Impostazioni
La scheda Impostazioni è attualmente disponibile solo per gli utenti amministratori. Altre informazioni: Impostazioni di amministratore vendite
Cambiare ambiente
Nota
Questa sezione è applicabile solo agli utenti che hanno effettuato l'accesso a un ambiente Dynamics 365.
È possibile passare a un altro ambiente Dynamics 365, senza disconnessione dall'ambiente corrente, dall'app Sales.
Nella scheda Home seleziona il nome dell'ambiente, quindi seleziona Cambia ambiente.
Dall'elenco Scegli un ambiente Dynamics 365, seleziona un altro ambiente.
Seleziona Cambia ambiente.