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Sales applica i controlli di accesso CRM esistenti dell'organizzazione e le autorizzazioni utente. Gli amministratori devono disporre delle autorizzazioni corrette per personalizzare i sistemi CRM e gli utenti devono disporre delle autorizzazioni corrette per visualizzare, aggiornare e creare record nei sistemi CRM dall'app Sales.
Nota
- Se sono state apportate modifiche alle autorizzazioni o ai ruoli di sicurezza di un utente in CRM, chiedere all'utente di disconnettersi dall'app Sales in Outlook e quindi accedere di nuovo per riflettere queste modifiche in modo appropriato.
- Le modifiche apportate alle autorizzazioni utente o ai ruoli di sicurezza in CRM possono richiedere fino a 15 minuti per riflettere nell'app Sales per Teams.
Privilegi necessari per i clienti di Salesforce
Amministratori di Salesforce
Gli amministratori di Salesforce che devono personalizzare l'app Sales devono avere le autorizzazioni seguenti.
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Autorizzazione | Il profilo utente deve disporre dell'autorizzazione Modifica tutti i dati o Gestisci integrazioni dati. Nota: le autorizzazioni devono trovarsi nel profilo dell'utente e non negli insiemi di autorizzazioni assegnati all'utente. |
| Privilegio | Privilegi di lettura e scrittura sulla tabella Organizzazione. |
Per l'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot, è necessario assegnare il ruolo di sicurezza Amministratore di sistema all'account utente nell'ambiente di msdyn_viva e le autorizzazioni seguenti a Copilot for Sales Extended User:
| Tabella | Nome logico | Privilegi | Livello di accesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
| connectionreference | connectionreference | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
| CopilotSynonyms | copilota sinonimi | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
Utenti di Salesforce
Per l'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot, è necessario assegnare anche i privilegi seguenti a Viva Sales (Sales Productivity App):
| Tabella | Nome logico | Privilegi | Livello di accesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Leggi | Generale |
| Copilot Termini Glossario | copilotglossaryterm | Leggi | Generale |
| CopilotSinonimi | sinonimi del copilota | Leggi | Generale |
Privilegi richiesti per i clienti Dynamics 365
Amministratori Dynamics 365
Se usi i ruoli di sicurezza Amministratore di sistema o Addetto alla personalizzazione del sistema, i privilegi di amministrazione dell'app Sales vengono aggiunti automaticamente.
Se si usano ruoli di sicurezza personalizzati, è necessario assegnare il ruolo di sicurezza amministratore vendite di M365 Copilot e i privilegi seguenti agli amministratori di Dynamics 365 che devono personalizzare l'app Sales.
| Tabella | Nome logico | Privilegi | Livello di accesso |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Creazione, lettura, scrittura, eliminazione, aggiunta, aggiunta a, assegnazione, condivisione | Organizzazione |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Organizzazione |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Organizzazione |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Organizzazione |
| Utente | systemuser | Leggi | Organizzazione |
| Utilizzato di recente | recentlyused | Crea, leggi, scrivi, elimina | Utente |
| Organizzazione | organizzazione | Lettura, Scrittura, Aggiunta a | Generale |
Per l'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot, è necessario assegnare anche i privilegi seguenti:
| Tabella | Nome logico | Privilegi | Livello di accesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
| connectionreference | connectionreference | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
| CopilotSynonyms | sinonimi copilota | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
Venditori di Dynamics 365
Se si usano i ruoli di sicurezza predefiniti Salesperson o Sales Manager , i privilegi dell'app Sales vengono aggiunti automaticamente e non sono necessarie altre azioni.
Se si usano ruoli di sicurezza personalizzati, è necessario assegnare il ruolo di sicurezza M365 Copilot Sales User e i privilegi seguenti ai venditori di Dynamics 365 che devono usare l'app Sales.
| Tabella | Nome logico | Privilegi | Livello di accesso |
|---|---|---|---|
| Record con tag | msdyn_taggedrecord | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Utente |
| Record esterno | msdyn_externalrecord | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Livello di accesso dell'organizzazione per il privilegio di lettura. Livello di accesso dell'utente per i privilegi di creazione, scrittura, eliminazione, aggiunta e aggiunta a. |
| CRM esterno | msdyn_externalcrm | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Livello di accesso dell'organizzazione per i privilegi di lettura e aggiunta a. Livello di accesso dell'utente per i privilegi di creazione, scrittura, eliminazione e aggiunta. |
| Connessione CRM | msdyn_crmconnection | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Utente |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Creazione, lettura, scrittura, eliminazione, aggiunta, aggiunta a, assegnazione, condivisione | Utente |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Leggi | Organizzazione |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Leggi | Organizzazione |
| Nota | annotation | Creazione, lettura, scrittura, eliminazione, aggiunta, aggiunta a, assegnazione, condivisione | Utente |
| Utente | systemuser | Leggi | Organizzazione |
| Utilizzato di recente | recentlyused | Crea, leggi, scrivi, elimina | Utente |
Per l'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot, è necessario assegnare anche i privilegi seguenti a Salesperson, Sales Manager, Copilot for Sales User e Vice President of Sales:
| Tabella | Nome logico | Privilegi | Livello di accesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Leggi | Generale |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Leggi | Generale |
| CopilotSynonyms | Sinonimi di copilota | Leggi | Generale |
Il ruolo di sicurezza M365 Copilot Sales User integra solo i ruoli di sicurezza personalizzati e non li sostituisce. Se un ruolo di sicurezza personalizzato assegnato ai venditori non dispone dei privilegi inclusi nei ruoli di sicurezza Venditore o Direttore commerciale, potresti riscontrare errori specifici dell'autorizzazione di Dynamics 365.
Per informazioni su come assegnare ruoli di sicurezza, vedi Assegnare un ruolo di sicurezza a un utente.
Per modificare i ruoli di sicurezza personalizzati in modo che corrispondano al ruolo Venditore o Direttore commerciale predefinito, vedi Creare o modificare un ruolo di sicurezza per gestire gli accessi.
Per informazioni sui ruoli di sicurezza e i privilegi, vedi Ruoli di sicurezza e privilegi.
Distribuire l'app Sales
Per istruzioni dettagliate su come distribuire l'app Sales, segui le istruzioni passo passo. Ecco le guide alla distribuzione delle app Sales:
- Guida alla distribuzione di app sales per i clienti di Dynamics 365
- Guida alla distribuzione di app sales per i clienti di Salesforce CRM