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Attivare le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot

Le vendite possono usare la comunicazione con i contatti di vendita e le informazioni del sistema CRM (Customer Relationship Management) dell'organizzazione per derivare informazioni dettagliate basate sull'intelligenza artificiale che aiutano i venditori a scrivere messaggi di posta elettronica migliori, prendere note migliori e rimanere al top delle loro offerte. In qualità di amministratore del tenant o amministratore del CRM, puoi configurare le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot per l'intera organizzazione (amministratore del tenant) o ambienti specifici (amministratore CRM).

Le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot potrebbero essere attivate o meno per impostazione predefinita, a seconda di dove si trova il tenant. Ad esempio, se sei un nuovo cliente, la tua organizzazione Dynamics 365 si trova in Nord America o in Europa e il tuo CRM risiede nella stessa area geografica di Microsoft Entra ID, le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot sono attivate per impostazione predefinita. In caso contrario, dovrai attivarli prima che i tuoi venditori possano utilizzarli.

Le funzionalità di IA copilot nell'app Sales sono disponibili solo in alcune lingue supportate.

Nota

Dopo aver attivato le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot, sono necessari fino a 30 minuti affinché le modifiche abbiano effetto.

Prerequisiti

Se sei un nuovo cliente e ti trovi in un'area geografica diversa dall'America del Nord o dall'Europa, devi fornire il consenso affinché Copilot elabori i dati al di fuori della tua area geografica, del limite di conformità o dell'istanza cloud nazionale.

Nota

Se non fornisci il consenso allo spostamento dei dati, le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot non saranno disponibili per i tuoi venditori e per le informazioni dettagliate sulle riunioni non verranno generate.

Abilitare le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot per la tua organizzazione

Gli amministratori tenant possono controllare chi può usare le funzionalità di intelligenza artificiale nell'app Sales per tutti gli ambienti dell'organizzazione. Se disattivi le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot per la tua organizzazione, gli amministratori CRM non potranno attivarle nei loro ambienti.

  1. Aprire le impostazioni di amministratore dell'app Sales.

  2. In Tenant seleziona IA di Copilot.

  3. Abilita IA di Copilot.

  4. Se è disponibile il consenso allo spostamento dei dati al di fuori della tua regione, seleziona Consenti lo spostamento dei dati all'esterno dei confini.

  5. In Applica a seleziona una delle opzioni seguenti:

    • Intera organizzazione: attiva le funzionalità IA di Copilot per tutti i venditori in tutti gli ambienti dell'organizzazione.
    • Gruppi di sicurezza specifici: permette l'uso delle funzionalità IA di Copilot soltanto ai gruppi di sicurezza selezionati nell'organizzazione. Cerca e seleziona i gruppi di sicurezza per i quali desideri attivare le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot.
    • Escludi gruppi di sicurezza specifici: impedisce ai gruppi di sicurezza selezionati di usare le funzionalità IA di Copilot. Cerca la tabella e seleziona i gruppi di sicurezza che desideri escludere.

    Screenshot delle impostazioni dell'app Sales per un tenant.

  6. Seleziona Salva.

Abilitare le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot nel tuo ambiente

Gli amministratori di CRM possono controllare chi può usare le funzionalità di intelligenza artificiale nell'app Sales negli ambienti gestiti. Se un amministratore del tenant ha disabilitato le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot per la tua organizzazione, non potrai abilitarli nel tuo ambiente.

  1. Aprire le impostazioni di amministratore dell'app Sales.

  2. In Ambiente seleziona IA di Copilot.

  3. Abilita IA di Copilot.

  4. Se è disponibile il consenso allo spostamento dei dati al di fuori della tua regione, seleziona Consenti lo spostamento dei dati all'esterno dei confini.

  5. Per disattivare la generazione e la visualizzazione dell'analisi del sentiment generata dall'intelligenza artificiale e delle statistiche dei partecipanti nel riepilogo delle riunioni, deselezionare la casella di controllo Memorizzare e mostrare l'analisi del sentiment generata dall'intelligenza artificiale per le riunioni e le email e le statistiche dei partecipanti alla riunione.

  6. Per abilitare le funzionalità di anteprima, seleziona Prova le nostre più recenti funzionalità di anteprima prima che vengano distribuite a tutti.
    Le funzionalità di anteprima consentono ai venditori di beneficiare delle nuove funzionalità prima che siano generalmente disponibili. Le funzionalità di anteprima sono disabilitate per impostazione predefinita.

  7. Seleziona Salva.

    Screenshot delle impostazioni dell'app Sales per un ambiente.

Uso e accesso ai dati

L'app Sales usa il servizio Azure OpenAI per generare contenuto derivato dall'intelligenza artificiale. Non elabora né archivia contenuti allo scopo di monitorare o prevenire usi abusivi o dannosi del servizio o per sviluppare, testare o migliorare funzionalità progettate per prevenire risultati abusivi o dannosi. Nessun membro del personale Microsoft ha accesso a questo contenuto. I tuoi utenti si assumono il rischio e la responsabilità esclusivi per qualsiasi utilizzo di qualsiasi funzionalità basata su OpenAI di Azure. Altre informazioni sulla sicurezza e sulla privacy dei dati di Servizio OpenAI di Azure.

Il servizio OpenAI di Azure è disponibile in aree geografiche limitate. Se utilizzi le funzionalità di Copilot supportate da Azure OpenAI, accetti che i dati possano essere archiviati o elaborati al di fuori della tua area geografica, del limite di conformità o dell'istanza cloud nazionale. Altre informazioni sulla residenza dei dati in Azure e leggi la nostra Informativa sulla privacy.

Domande frequenti su

Perché i venditori visualizzano il pulsante Copia contenuto invece del pulsante Aggiungi all'e-mail nella funzione del contenuto e-mail suggerito?

L'applicazione Sales per il componente aggiuntivo di Outlook è obsoleta. Assicurarsi che il componente aggiuntivo Sales app per Outlook sia aggiornato alla versione più recente (10.0.0.11 o successiva) per usare la funzionalità di aggiunta alla posta elettronica. Informazioni su come aggiornare l'app Sales.

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