Blackbaud CRM Prospect (anteprima)

Blackbaud CRM è una soluzione completa di raccolta fondi di livello aziendale e software per la gestione dei donatori creata appositamente per organizzazioni no profit e l'intera comunità sociale. Usare il connettore Prospect per gestire prospettive, piani e opportunità.

Questo connettore è disponibile nei prodotti e nelle aree seguenti:

Servizio	Class	Regions
Copilot Studio	Di alta qualità	Tutte le aree di Power Automate , ad eccezione delle seguenti:      - Governo degli Stati Uniti (GCC)      - Us Government (GCC High)      - China Cloud gestito da 21Vianet      - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)
App per la logica	Normale	Tutte le aree di App per la logica , ad eccezione delle seguenti:      - Aree di Azure per enti pubblici      - Aree di Azure Cina      - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)
Power Apps	Di alta qualità	Tutte le aree di Power Apps , ad eccezione dei seguenti:      - Governo degli Stati Uniti (GCC)      - Us Government (GCC High)      - China Cloud gestito da 21Vianet      - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)
Power Automate	Di alta qualità	Tutte le aree di Power Automate , ad eccezione delle seguenti:      - Governo degli Stati Uniti (GCC)      - Us Government (GCC High)      - China Cloud gestito da 21Vianet      - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)

Contatto
Nome	Supporto blackbaud
URL	https://www.blackbaud.com/support
Email	skyapi@blackbaud.com

Metadati del connettore
Editore	Blackbaud, Inc.
Sito web	https://www.blackbaud.com/products/blackbaud-crm
Informativa sulla privacy	https://www.blackbaud.com/privacy-shield
Categorie	Vendite e CRM; Produttività

Blackbaud CRM è il sistema di gestione delle raccolte fondi più potente del mondo appositamente progettato per i team di raccolta fondi su scala aziendale e di raccolta fondi per l'istruzione superiore.

Questo connettore si basa sull'API SKY di Blackbaud e fornisce operazioni per gestire le prospettive e le entità correlate presenti in Blackbaud CRM.

Per altre informazioni, vedere la documentazione.

Prerequisiti

Per usare questo connettore, è necessario disporre di un account Blackbaud ID con accesso a uno o più ambienti Blackbaud.

Inoltre, l'amministratore dell'organizzazione deve eseguire un'azione a livello di amministratore all'interno del sistema per consentire a questo connettore di accedere all'ambiente Blackbaud. Altre informazioni su questi prerequisiti sono disponibili nella documentazione di configurazione iniziale .

Come ottenere le credenziali?

L'amministratore dell'organizzazione invierà un invito all'ambiente Blackbaud CRM dell'organizzazione e configurerà le autorizzazioni dell'account utente all'interno dell'ambiente. Per usare questo connettore non sono necessarie credenziali aggiuntive.

Problemi noti e limitazioni

Il connettore funzionerà nel contesto dell'account utente e sarà quindi soggetto alle autorizzazioni utente all'interno dell'ambiente.

Limiti per la limitazione delle richieste

Nome	Chiamate	Periodo di rinnovo
Chiamate API per connessione	100	60 secondi

Azioni

Aggiornare un'opportunità	Aggiorna un'opportunità di piano di prospettiva.
Aggiornare un passaggio del piano di amministrazione	Aggiorna un passaggio del piano di amministrazione.
Aggiornare un passaggio principale del piano di donare	Aggiorna un passaggio importante del piano di recapito.
Aggiornare un report di contatto	Aggiorna un report di contatto.
Aggiornare una prospettiva	Aggiorna una prospettiva.
Cercare opportunità di prospettiva	Cerca i record delle opportunità di prospettiva usando i criteri di filtro specificati.
Cercare prospettive	Cerca i record di prospettiva usando i criteri di filtro specificati.
Creare un'opportunità	Crea una nuova opportunità di piano di prospettiva.
Creare un passaggio del piano di gestione	Crea un nuovo passaggio del piano di amministrazione.
Creare un passaggio importante del piano di donare	Crea un nuovo passaggio principale del piano di donazione.
Creare un piano di gestione	Crea un nuovo piano di gestione per una prospettiva.
Creare un piano di recapito principale	Crea un nuovo piano di donazione principale per una prospettiva.
Creare un report di contatto non pianificato	Crea un nuovo report di contatto non pianificato per un piano.
Creare una circoscrizione per la prospettiva	Crea una nuova circoscrizione di prospettiva per un costituente.
Elencare i piani di prospettiva	Elenca i piani per una prospettiva.
Elencare le opportunità del piano	Elenca le opportunità per un piano di prospettiva.
Eliminare un'opportunità	Elimina un'opportunità di piano di prospettiva.
Eliminare un passaggio del piano di amministrazione	Elimina un passaggio del piano di gestione.
Eliminare un passaggio principale del piano di recapito	Elimina un passaggio principale del piano di recapito.
Eliminare un piano di gestione	Elimina un piano di gestione.
Eliminare un piano di recapito principale	Elimina un piano di assegnazioni principale.
Ottenere un'opportunità	Restituisce informazioni per un'opportunità di piano di prospettiva.
Ottenere un piano di doni importante	Restituisce informazioni per un piano di recapito principale.
Ottenere un riepilogo delle prospettive	Restituisce le informazioni sulle prospettive per un componente.

Aggiornare un'opportunità

ID operazione:

EditProspectOpportunity

Aggiorna un'opportunità di piano di prospettiva.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID opportunità	opportunity_id	True	string	ID record di sistema dell'opportunità di aggiornamento.
stato	status		string	Stato dell'opportunità.
TIPO	opportunity_type		string	Tipo di opportunità.
Importo della richiesta previsto	expected_ask_amount		double	Importo della richiesta previsto.
Data di richiesta prevista	expected_ask_date		date	Data di richiesta prevista (ad esempio: '2005-09-18').
Probabilità	likelihood_type_code		string	Probabilità di opportunità.
Chiedi importo	ask_amount		double	Importo della domanda.
Chiedi data	ask_date		date	Data della richiesta (ad esempio: '2005-09-18').
Importo accettato	accepted_amount		double	Importo della richiesta accettato.
Data di risposta	response_date		date	Data di risposta (ad esempio: '2005-09-18').
Comment	comment		string	Commento opportunità.
Valuta delle transazioni	transaction_currency		string	Valuta della transazione.

Aggiornare un passaggio del piano di amministrazione

ID operazione:

EditStewardshipPlanStep

Aggiorna un passaggio del piano di amministrazione.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID passaggio	step_id	True	string	ID del record di sistema del passaggio del piano di amministrazione da aggiornare.
Objective	objective		string	Obiettivo del passaggio. Limite di caratteri: 100.
Data di destinazione	target_date		date	Data di destinazione del passaggio (ad esempio: '2005-09-18').
Bloccato?	date_locked		boolean	La data di destinazione è bloccata?
Evento tutto il giorno?	all_day_event		boolean	L'interazione è un evento tutto il giorno?
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
Fuso orario	time_zone_entry		string	Fuso orario per il passaggio.
stato	status		string	Stato del passaggio del piano.
Categoria	category		string	Categoria del passaggio del piano.
Assegnata a	constituent_id		string	ID del record di sistema della raccolta fondi per il proprietario del passaggio.
Metodo contact	contact_method		string	Metodo di contatto di interazione per il passaggio.
Frequenza	recurs		string	Frequenza dei passaggi.
Data di inizio	start_date		date	Data effettiva del passaggio (ad esempio: '2005-09-18').
Data di fine	end_date		date	Data effettiva del passaggio (ad esempio: '2005-09-18').
Data di destinazione successiva	next_target_date		date	Il passaggio successivo (ad esempio: '2005-09-18').
Connettersi a	link_type		string	Tipo di record connesso al passaggio.
ID vantaggio	benefit_id		string	ID del record di sistema del vantaggio connesso.
ID evento	event_id		string	ID del record di sistema dell'evento connesso.
ID postale	mailing_id		string	ID del record di sistema del mailing connesso.
Data effettiva	actual_date		date	Data effettiva del passaggio (ad esempio: '2005-09-18').
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.

Aggiornare un passaggio principale del piano di donare

ID operazione:

EditMajorGivingPlanStep

Aggiorna un passaggio importante del piano di recapito.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID piano	v_prospect_plan_id	True	string	ID del record di sistema del piano di recapito principale.
ID passaggio	step_id	True	string	ID del record di sistema del passaggio principale del piano per l'aggiornamento.
Objective	objective		string	Obiettivo del passaggio. Limite di caratteri: 100.
TIPO	prospect_plan_status		string	Fase per il passaggio del piano.
stato	status		string	Stato del passaggio del piano.
Data prevista	expected_date		date	Data prevista del passaggio (ad esempio: '2005-09-18').
Proprietario	owner_id		string	ID del record di sistema della raccolta fondi per il proprietario del passaggio.
Comment	comment		string	Commento del passaggio.
Metodo contact	interaction_type		string	Metodo di contatto di interazione per il passaggio.
Categoria	interaction_category		string	Categoria di interazione del passaggio.
Sottocategoria	interaction_subcategory		string	Sottocategoria di interazione del passaggio.
Evento tutto il giorno?	is_all_day_event		boolean	L'interazione è un evento tutto il giorno?
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
Fuso orario	time_zone_entry		string	Fuso orario per il passaggio.
Data effettiva	actual_date		date	Data effettiva del passaggio (ad esempio: '2005-09-18').
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
Altra posizione	other_location		string	L'altra posizione per l'interazione del passaggio. Limite di caratteri: 300.

Aggiornare un report di contatto

ID operazione:

EditProspectContactReport

Aggiorna un report di contatto.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID del report	contact_report_id	True	string	ID del record di sistema del report di contatto da aggiornare.
Objective	objective		string	Obiettivo del passaggio. Limite di caratteri: 100.
Proprietario	owner_id		string	ID del record di sistema della raccolta fondi del proprietario del report di contatto.
Data effettiva	actual_date		date	Data effettiva del passaggio (ad esempio: '2005-09-18').
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
Fase	prospect_plan_status		string	Fase per il passaggio del piano.
Metodo contact	interaction_type		string	Metodo di contatto di interazione per il passaggio.
Categoria	interaction_category		string	Categoria di interazione del passaggio.
Sottocategoria	interaction_subcategory		string	Sottocategoria di interazione del passaggio.
Comment	comment		string	Commento del passaggio.

Aggiornare una prospettiva

ID operazione:

EditProspect

Aggiorna una prospettiva.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID costitutivo	constituent_id	True	string	ID del record di sistema della prospettiva da aggiornare.
Manager ID	prospect_manager_fundraiser_id		string	ID del record di sistema dell'elemento costitutivo del responsabile della prospettiva.
stato	prospect_status		string	Stato della prospettiva.

Cercare opportunità di prospettiva

ID operazione:

SearchProspectOpportunities

Cerca i record delle opportunità di prospettiva usando i criteri di filtro specificati.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
Nome chiave	keyname		string	Nome della chiave costitutiva (cognome per i singoli utenti, nome dell'organizzazione per le organizzazioni).
Nome di battesimo	firstname		string	Nome costitutivo.
ID ricerca	lookup_id		string	ID di ricerca costitutivo.
Corrisponde esattamente?	exactmatchonly		boolean	Corrisponde esattamente a tutti i criteri?
stato	status		string	Filtrare i risultati in base allo stato dell'opportunità specificato.
Chiedi data	ask_date		date	Filtrare i risultati in base alla data di richiesta dell'opportunità.
Chiedi importo	ask_amount		double	Filtrare i risultati in base all'importo della domanda di opportunità.
ID utente di designazione	designationuserid		string	Filtrare i risultati in base all'ID del record di sistema utente specificato
Solo prospettive?	only_prospects		boolean	Includere solo i componenti di prospettiva?
Solo raccolte fondi?	only_fundraisers		boolean	Includi solo i componenti della raccolta fondi?
Solo personale?	only_staff		boolean	Includere solo i componenti del personale?
Solo volontari?	only_volunteers		boolean	Includi solo volontari?
Solo primario?	only_primary_address		boolean	Cerca solo gli indirizzi primari?
Includi defunto?	includedeceased		boolean	Includere i componenti defunti?
Includi inattivo?	includeinactive		boolean	Includere componenti inattivi?
Controlla il soprannome?	checknickname		boolean	Controlla il soprannome durante la ricerca?
Controllare gli alias?	checkaliases		boolean	Controllare gli alias durante la ricerca?
Controllare gli ID di ricerca alternativi?	checkalternatelookupids		boolean	Controllare gli ID di ricerca alternativi durante la ricerca?
Limite	limit		integer	Rappresenta il numero di record da restituire.

Restituisce

Risultati della ricerca

Corpo

Prsmg.ProspectOpportunitySearchResultCollection

Cercare prospettive

ID operazione:

SearchProspects

Cerca i record di prospettiva usando i criteri di filtro specificati.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
Nome chiave	key_name		string	Nome della chiave costitutiva (cognome per i singoli utenti, nome dell'organizzazione per le organizzazioni).
Nome di battesimo	first_name		string	Nome costitutivo.
ID ricerca	lookup_id		string	ID di ricerca costitutivo.
Numero di telefono	phone_number		string	Numero di telefono costitutivo.
Paese	country		string	Filtro per il paese di indirizzo costituente.
Address	address_block		string	Filtro per il blocco di indirizzi costitutivo.
Città	city		string	Filtro per la città dell'indirizzo costitutivo.
stato	state		string	Filtro per lo stato dell'indirizzo costitutivo.
Codice postale	post_code		string	Filtro per il codice postale dell'indirizzo costitutivo.
Corrisponde esattamente?	exact_match_only		boolean	Corrisponde esattamente a tutti i criteri?
Circoscrizione	constituency		string	Filtro per la circoscrizione elettorale dell'elettoria.
Solo prospettive?	only_prospects		boolean	Includere solo i componenti di prospettiva?
Solo raccolte fondi?	only_fundraisers		boolean	Includi solo i componenti della raccolta fondi?
Solo personale?	only_staff		boolean	Includere solo i componenti del personale?
Solo volontari?	only_volunteers		boolean	Includi solo volontari?
Solo primario?	only_primary_address		boolean	Cerca solo gli indirizzi primari?
Includi defunto?	include_deceased		boolean	Includere i componenti defunti?
Includi inattivo?	include_inactive		boolean	Includere componenti inattivi?
Usare la ricerca fuzzy?	fuzzy_search_on_name		boolean	Usare la ricerca fuzzy sul nome?
Limite	limit		integer	Rappresenta il numero di record da restituire.

Restituisce

Risultati della ricerca

Corpo

Prsmg.ProspectSearchResultCollection

Creare un'opportunità

ID operazione:

CreateProspectOpportunity

Crea una nuova opportunità di piano di prospettiva.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID piano	prospect_plan_id	True	string	ID del record di sistema del piano di prospettiva.
stato	status	True	string	Stato dell'opportunità.
TIPO	opportunity_type		string	Tipo di opportunità.
Importo della richiesta previsto	expected_ask_amount		double	Importo della richiesta previsto.
Data di richiesta prevista	expected_ask_date		date	Data di richiesta prevista (ad esempio: '2005-09-18').
Probabilità	likelihood_type_code		string	Probabilità di opportunità.
Chiedi importo	ask_amount		double	Importo della domanda.
Chiedi data	ask_date		date	Data della richiesta (ad esempio: '2005-09-18').
Importo accettato	accepted_amount		double	Importo della richiesta accettato.
Data di risposta	response_date		date	Data di risposta (ad esempio: '2005-09-18').
Comment	comment		string	Commento opportunità.
Valuta delle transazioni	transaction_currency		string	Valuta della transazione.

Restituisce

Opportunità di creazione di prospettive

Corpo

Prsmg.CreatedProspectOpportunity

Creare un passaggio del piano di gestione

ID operazione:

CreateStewardshipPlanStep

Crea un nuovo passaggio del piano di amministrazione.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID piano	stewardship_plan_id	True	string	ID del record di sistema del piano di gestione.
Objective	objective	True	string	Obiettivo del passaggio. Limite di caratteri: 100.
Data di destinazione	target_date	True	date	Data di destinazione del passaggio (ad esempio: '2005-09-18').
Bloccato?	date_locked		boolean	La data di destinazione è bloccata?
Evento tutto il giorno?	all_day_event		boolean	L'interazione è un evento tutto il giorno?
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
Fuso orario	time_zone_entry		string	Fuso orario per il passaggio.
stato	status_code		string	Stato del passaggio del piano.
Categoria	category		string	Categoria del passaggio del piano.
Assegnata a	constituent_id		string	ID del record di sistema della raccolta fondi per il proprietario del passaggio.
Metodo contact	contact_method		string	Metodo di contatto di interazione per il passaggio.
Frequenza	recurs	True	string	Frequenza dei passaggi.
Data di inizio	start_date		date	Data effettiva del passaggio (ad esempio: '2005-09-18').
Data di fine	end_date		date	Data effettiva del passaggio (ad esempio: '2005-09-18').
Data di destinazione successiva	next_target_date		date	Il passaggio successivo (ad esempio: '2005-09-18').
Connettersi a	link_type_code		string	Tipo di record connesso al passaggio.
ID vantaggio	benefit_id		string	ID del record di sistema del vantaggio connesso.
ID evento	event_id		string	ID del record di sistema dell'evento connesso.
ID postale	mailing_id		string	ID del record di sistema del mailing connesso.
Data effettiva	actual_date		date	Data effettiva del passaggio (ad esempio: '2005-09-18').
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
Documento d'identità	constituent_id	True	string	ID del record di sistema del partecipante.
ID piano	prospect_plan_id	True	string	ID del record di sistema del piano associato.

Restituisce

Passaggio del piano di gestione creato

Corpo

Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep

Creare un passaggio importante del piano di donare

ID operazione:

CreateMajorGivingPlanStep

Crea un nuovo passaggio principale del piano di donazione.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID piano	prospect_plan_id	True	string	ID del record di sistema del piano di recapito principale.
Objective	objective	True	string	Obiettivo del passaggio. Limite di caratteri: 100.
TIPO	prospect_plan_status	True	string	Fase per il passaggio del piano.
stato	status	True	string	Stato del passaggio del piano.
Data prevista	expected_date	True	date	Data prevista del passaggio (ad esempio: '2005-09-18').
Proprietario	owner_id		string	ID del record di sistema della raccolta fondi per il proprietario del passaggio.
Comment	comment		string	Commento del passaggio.
Metodo contact	interaction_type		string	Metodo di contatto di interazione per il passaggio.
Categoria	interaction_category		string	Categoria di interazione del passaggio.
Sottocategoria	interaction_subcategory		string	Sottocategoria di interazione del passaggio.
Evento tutto il giorno?	is_all_day_event		boolean	L'interazione è un evento tutto il giorno?
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
Fuso orario	time_zone_entry		string	Fuso orario per il passaggio.
Data effettiva	actual_date		date	Data effettiva del passaggio (ad esempio: '2005-09-18').
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
Posizione	location		string	Posizione del passaggio.
Altra posizione	other_location		string	L'altra posizione per l'interazione del passaggio. Limite di caratteri: 300.
Documento d'identità	fundraiser_id	True	string	ID del record di sistema della raccolta fondi costituente.
Documento d'identità	constituent_id	True	string	ID del record di sistema del partecipante.

Restituisce

Passaggio del piano di creazione principale

Corpo

Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep

Creare un piano di gestione

ID operazione:

CreateStewardshipPlan

Crea un nuovo piano di gestione per una prospettiva.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID prospettiva	constituent_id	True	string	ID del record di sistema dell'elemento costitutivo della prospettiva.
Nome	name	True	string	Nome del piano. Limite di caratteri: 100.
TIPO	plan_type_id		string	Tipo di piano.
Sottotipo	plan_sub_type_id		string	Sottotipo di piano.
Data di inizio	start_date		date	Data di inizio del piano (ad esempio: '2005-09-18').
Manager ID	manager_id		string	ID del record di sistema della raccolta fondi del prospect manager.
Data di inizio del manager	manager_start_date		date	Data di inizio del manager (ad esempio: '2005-09-18').
Documento d'identità	constituent_id	True	string	ID del record di sistema dell'amministratore costituente.
ruolo	role		string	Ruolo di amministratore.
data di inizio	start_date		date	Data di inizio dell'amministratore (ad esempio: '2005-09-18').

Restituisce

Piano di gestione creato

Corpo

Prsmg.CreatedStewardshipPlan

Creare un piano di recapito principale

ID operazione:

CreateMajorGivingPlan

Crea un nuovo piano di donazione principale per una prospettiva.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID prospettiva	prospect_id	True	string	ID del record di sistema dell'elemento costitutivo della prospettiva.
Nome	prospect_plan_name	True	string	Nome del piano. Limite di caratteri: 100.
TIPO	prospect_plan_type	True	string	Tipo di piano.
Data di inizio	start_date		date	Data di inizio del piano (ad esempio: '2005-09-18').
Esempio pratico	narrative		string	La narrazione del piano. Limite di caratteri: 1000.
ID del gestore primario	primary_manager_fundraiser_id		string	ID del record di sistema della raccolta fondi principale del prospect manager.
Data di inizio primaria	primary_manager_date_from		date	Data di inizio del manager primario (ad esempio: '2005-09-18').
ID gestore secondario	secondary_manager_fundraiser_id		string	ID del record di sistema della raccolta fondi del gestore di prospettive secondario.
Data di inizio secondaria	secondary_manager_date_from		date	Data di inizio del gestore secondario (ad esempio: '2005-09-18').
Documento d'identità	constituent_id	True	string	ID del record di sistema del partecipante costituente.
ruolo	plan_participant_role		string	Ruolo partecipante.
Documento d'identità	fundraiser_id	True	string	ID del record di sistema della raccolta fondi secondaria.
ruolo	solicitor_role		string	Il ruolo della raccolta fondi.
start	date_from		date	Data di inizio della raccolta fondi secondaria (ad esempio: '2005-09-18').

Restituisce

Creazione di un piano di doni principale

Corpo

Prsmg.CreatedMajorGivingPlan

Creare un report di contatto non pianificato

ID operazione:

CreateUnplannedContactReport

Crea un nuovo report di contatto non pianificato per un piano.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID piano	prospect_plan_id	True	string	ID del record di sistema del piano di recapito principale.
Objective	objective	True	string	Obiettivo del passaggio. Limite di caratteri: 100.
Proprietario	owner_id		string	ID del record di sistema della raccolta fondi del proprietario del report di contatto.
Data effettiva	actual_date	True	date	Data effettiva del passaggio (ad esempio: '2005-09-18').
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
ora	hour		integer	Ora.
minuto	minute		integer	Minuto.
Fase	prospect_plan_status	True	string	Fase per il passaggio del piano.
Metodo contact	interaction_type	True	string	Metodo di contatto di interazione per il passaggio.
Categoria	interaction_category		string	Categoria di interazione del passaggio.
Sottocategoria	interaction_subcategory		string	Sottocategoria di interazione del passaggio.
Comment	comment	True	string	Commento del passaggio.
Documento d'identità	fundraiser_id	True	string	ID del record di sistema della raccolta fondi costituente.
Documento d'identità	constituent_id	True	string	ID del record di sistema del partecipante.

Restituisce

Report contatto non pianificato creato

Corpo

Prsmg.CreatedUnplannedContactReport

Creare una circoscrizione per la prospettiva

ID operazione:

CreateProspectConstituency

Crea una nuova circoscrizione di prospettiva per un costituente.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID costitutivo	constituent_id	True	string	ID del record di sistema dell'elemento costitutivo.
Data da	date_from		date	Data di inizio della circoscrizione (ad esempio: '2005-09-18').
Da data a	date_to		date	Data di fine della circoscrizione (ad esempio: '2005-09-18').

Restituisce

Creazione di un collegio elettorale per la prospettiva

Corpo

Prsmg.CreatedProspectConstituency

Elencare i piani di prospettiva

ID operazione:

ListProspectPlans

Elenca i piani per una prospettiva.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID costitutivo	constituent_id	True	string	ID del record di sistema dell'elemento costitutivo della prospettiva.
Includi inattivo?	include_inactive_plans		boolean	Includere piani inattivi?

Restituisce

Piani di prospettiva

Corpo

Prsmg.ProspectPlanCollection

Elencare le opportunità del piano

ID operazione:

ListPlanOpportunities

Elenca le opportunità per un piano di prospettiva.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID piano	plan_id	True	string	ID del record di sistema del piano di prospettiva.
stato	status		string	Filtrare i risultati in base alle opportunità con lo stato specificato.

Restituisce

Opportunità

Corpo

Prsmg.PlanOpportunityCollection

Eliminare un'opportunità

ID operazione:

DeleteProspectOpportunity

Elimina un'opportunità di piano di prospettiva.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID opportunità	opportunity_id	True	string	ID record di sistema dell'opportunità di eliminare.

Eliminare un passaggio del piano di amministrazione

ID operazione:

DeleteStewardshipPlanStep

Elimina un passaggio del piano di gestione.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID passaggio	step_id	True	string	ID del record di sistema del passaggio del piano di amministrazione da eliminare.

Eliminare un passaggio principale del piano di recapito

ID operazione:

DeleteMajorGivingPlanStep

Elimina un passaggio principale del piano di recapito.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID passaggio	step_id	True	string	ID del record di sistema del passaggio principale del piano per l'eliminazione.

Eliminare un piano di gestione

ID operazione:

DeleteStewardshipPlan

Elimina un piano di gestione.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID piano	plan_id	True	string	ID del record di sistema del piano di amministrazione da eliminare.

Eliminare un piano di recapito principale

ID operazione:

DeleteMajorGivingPlan

Elimina un piano di assegnazioni principale.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID piano	plan_id	True	string	ID del record di sistema del principale piano per l'eliminazione.

Ottenere un'opportunità

ID operazione:

GetProspectOpportunity

Restituisce informazioni per un'opportunità di piano di prospettiva.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID opportunità	opportunity_id	True	string	ID record di sistema dell'opportunità di aggiornamento.

Restituisce

Opportunità

Corpo

Prsmg.ProspectOpportunity

Ottenere un piano di doni importante

ID operazione:

GetMajorGivingPlan

Restituisce informazioni per un piano di recapito principale.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID piano	plan_id	True	string	ID del record di sistema del piano di recapito principale.

Restituisce

Piano di doni principali

Corpo

Prsmg.MajorGivingPlan

Ottenere un riepilogo delle prospettive

ID operazione:

GetProspectSummary

Restituisce le informazioni sulle prospettive per un componente.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID costitutivo	constituent_id	True	string	ID del record di sistema dell'elemento costitutivo.

Restituisce

Riepilogo della prospettiva

Corpo

Prsmg.ProspectSummary

Definizioni

Prsmg.CreatedMajorGivingPlan

Creazione di un piano di doni principale

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Documento d'identità	id	string	ID del piano di recapito principale appena creato.

Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep

Passaggio del piano di creazione principale

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Documento d'identità	id	string	ID del passaggio principale di creazione appena creato.

Prsmg.CreatedProspectConstituency

Creazione di un collegio elettorale per la prospettiva

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Documento d'identità	id	string	ID della nuova circoscrizione di prospettiva creata.

Prsmg.CreatedProspectOpportunity

Opportunità di creazione di prospettive

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Documento d'identità	id	string	ID dell'opportunità di prospettiva appena creata.

Prsmg.CreatedStewardshipPlan

Piano di gestione creato

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Documento d'identità	id	string	ID del piano di gestione appena creato.

Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep

Passaggio del piano di gestione creato

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Documento d'identità	id	string	ID del passaggio del piano di gestione appena creato.

Prsmg.CreatedUnplannedContactReport

Report contatto non pianificato creato

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Documento d'identità	id	string	ID del report contatto non pianificato appena creato.

Prsmg.MajorGivingPlan

Piano di doni principali

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
ID prospettiva	prospect_id	string	ID del record di sistema della prospettiva.
Nome della prospettiva	prospect	string	Nome della prospettiva.
Nome	prospect_plan_name	string	Nome principale del piano.
TIPO	prospect_plan_type	string	Tipo di piano di prospettiva.
Data di inizio anno fiscale	fiscal_year_start_date	date-time	Data di inizio dell'anno fiscale.
Data di fine anno fiscale	fiscal_year_end_date	date-time	Data di fine dell'anno fiscale.
Steps	steps	array of Prsmg.MajorGivingPlanStep	Passaggi del piano.

Prsmg.MajorGivingPlanStep

Passaggio principale del piano di donare

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Documento d'identità	id	string	ID del record di sistema del passaggio principale del piano di recapito.
ID passaggio struttura piano	plan_outline_step_id	string	ID del record di sistema del passaggio di struttura del piano.
Objective	objective	string	Obiettivo del passaggio.
TIPO	prospect_plan_status	string	Fase per il passaggio del piano.
stato	status	string	Stato del passaggio del piano.
Data prevista	expected_date	date	Data prevista del passaggio.
Proprietario	fundraiser_id	string	ID del record di sistema della raccolta fondi per il proprietario del passaggio.
Evento tutto il giorno?	all_day_event	boolean	L'interazione è un evento tutto il giorno?
ora	expected_start_time.hour	integer	Ora.
minuto	expected_start_time.minute	integer	Minuto.
ora	expected_end_time.hour	integer	Ora.
minuto	expected_end_time.minute	integer	Minuto.
Fuso orario	time_zone_entry	string	Fuso orario per il passaggio.
Data effettiva	actual_date	date	Data effettiva del passaggio (ad esempio: '2005-09-18').
ora	actual_start_time.hour	integer	Ora.
minuto	actual_start_time.minute	integer	Minuto.
ora	actual_end_time.hour	integer	Ora.
minuto	actual_end_time.minute	integer	Minuto.
Comment	comment	string	Commento del passaggio.
Metodo contact	interaction_type	string	Metodo di contatto di interazione per il passaggio.
Categoria	interaction_category	string	Categoria di interazione del passaggio.
Sottocategoria	interaction_subcategory	string	Sottocategoria di interazione del passaggio.
Posizione	location	string	Posizione di interazione del passaggio.
Altra posizione	other_location	string	L'altra posizione per l'interazione del passaggio.
Raccolte fondi aggiuntive	additional_fundraisers	array of Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditionalFundraiser	Il passaggio interazione di raccolta fondi aggiuntivi.
Partecipanti	participants	array of Prsmg.MajorGivingPlanStepParticipant	Partecipanti all'interazione del passaggio.

Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditionalFundraiser

Importante passaggio di piano di donare ulteriore raccolta fondi

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Documento d'identità	id	string	ID del record di sistema della raccolta fondi per il passaggio principale del piano di doni.
ID raccolta fondi	fundraiser_id	string	L'ID del record di sistema del principale piano di donare raccolta fondi costituente.

Prsmg.MajorGivingPlanStepParticipant

Partecipante principale del passaggio del piano di assegnazione

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Documento d'identità	id	string	ID del record di sistema del partecipante principale del passaggio del piano di assegnazione.
ID partecipante	constituent_id	string	ID del record di sistema del principale partecipante del passaggio di assegnazione del piano.

Prsmg.PlanOpportunity

Opportunità

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Documento d'identità	id	string	ID del record di sistema dell'opportunità.
TIPO	opportunity_type	string	Tipo di opportunità.
stato	status	string	Stato opportunità.
Importo	amount	double	Quantità di opportunità.
Data di richiesta prevista	expected_ask_date	date-time	Data di richiesta prevista per l'opportunità.
Chiedi data	ask_date	date-time	Data di richiesta dell'opportunità.
Data di risposta	response_date	date-time	Data di risposta per l'opportunità.
ID valuta di base	base_currency_id	string	ID del record di sistema della valuta di base per l'opportunità.

Prsmg.PlanOpportunityCollection

Opportunità

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Conteggio	count	integer	Numero di elementi disponibili per il recupero nella raccolta dopo l'applicazione di eventuali parametri di richiesta. I parametri limite e offset non influiscono sul conteggio, ma per facilitare il paging, possono influire sul numero di elementi nel set di risultati del valore.
value	value	array of Prsmg.PlanOpportunity	Set di elementi inclusi nella risposta. Può trattarsi di un subset degli elementi nell'insieme.

Prsmg.ProspectOpportunitySearchResult

Risultato della ricerca

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Documento d'identità	id	string	ID del record di sistema dell'opportunità.
stato	status	string	Stato opportunità.
Chiedi importo	ask_amount	double	L'opportunità chiedere importo.
Chiedi data	ask_date	date-time	Data di richiesta dell'opportunità.
Designazione	designation	date-time	La designazione di opportunità.
ID valuta transazione	transaction_currency_id	string	ID del record di sistema della valuta della transazione per l'opportunità.
Tipo di piano	prospect_plan_type	string	Tipo di piano di prospettiva.
Nome del piano	prospect_plan_name	string	Nome del piano di prospettiva.
ID ricerca	lookup_id	string	ID di ricerca per la prospettiva.
Nome della prospettiva	name	string	Nome della prospettiva.

Prsmg.ProspectOpportunitySearchResultCollection

Risultati della ricerca

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Conteggio	count	integer	Numero di elementi disponibili per il recupero nella raccolta dopo l'applicazione di eventuali parametri di richiesta.
value	value	array of Prsmg.ProspectOpportunitySearchResult	Set di elementi inclusi nella risposta. Può trattarsi di un subset degli elementi nell'insieme.

Prsmg.ProspectOpportunity

Opportunità

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Header	header	string	Intestazione dell'opportunità.
TIPO	opportunity_type	string	Tipo di opportunità.
stato	status	string	Stato opportunità.
Importo della richiesta previsto	expected_ask_amount	double	L'opportunità prevista importo della domanda.
Data di richiesta prevista	expected_ask_date	date-time	Data di richiesta prevista per l'opportunità.
Probabilità	likelihood_type_code	string	Probabilità di opportunità.
Chiedi importo	ask_amount	double	L'opportunità chiedere importo.
Chiedi data	ask_date	date-time	Data di richiesta dell'opportunità.
Importo accettato	accepted_amount	double	Importo accettato per l'opportunità.
Data di risposta	response_date	date-time	Data di risposta per l'opportunità.
ID valuta transazione	transaction_currency	string	ID del record di sistema della valuta della transazione per l'opportunità.
Comment	comment	string	Commento opportunità.
ID prospettiva	prospect_id	string	ID del record di sistema della prospettiva.
Nome del piano di prospettiva	prospect_plan	string	Nome del piano di prospettiva.
Indicazioni	designation	array of Prsmg.ProspectOpportunityDesignation	Le designazioni di opportunità.

Prsmg.ProspectOpportunityDesignation

Designazione di opportunità di prospettiva

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Documento d'identità	id	string	ID del record di sistema della designazione di opportunità di prospettiva.
ID designazione	designation_id	string	ID del record di sistema della designazione.
importo	amount	double	Quantità di designazione.
metodo di finanziamento	funding_method	string	Metodo di finanziamento della designazione.
categoria	category	string	Categoria di designazione.
type	type	string	Tipo di designazione.
usare il codice	use	string	Codice di utilizzo della designazione.
costituente	constituent	string	Designazione costitutiva.
costituente	constituent_name	string	Nome costitutivo della designazione.
ID valuta transazione	transaction_currency_id	string	ID del record di sistema della valuta della transazione di designazione.
sequenza	sequence	integer	Sequenza di designazione.

Prsmg.ProspectPlan

Piano di prospettiva

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Documento d'identità	id	string	ID del record di sistema del piano di prospettiva.
Nome	plan_name	string	Nome del piano di prospettiva.
TIPO	plan_type	string	Tipo di piano di prospettiva.
L'amministrazione è?	stewardship_plan	boolean	È un piano di gestione?
Attivo?	active	boolean	Il piano è attivo?
Data di inizio	start_date	date-time	Data di inizio del piano.
ID interazione successivo	next_interaction_id	string	ID del record di sistema dell'interazione successiva.
Data di aggiunta	date_added	date	Data di aggiunta del piano.

Prsmg.ProspectPlanCollection

Piani di prospettiva

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Conteggio	count	integer	Numero di elementi disponibili per il recupero nella raccolta dopo l'applicazione di eventuali parametri di richiesta. I parametri limite e offset non influiscono sul conteggio, ma per facilitare il paging, possono influire sul numero di elementi nel set di risultati del valore.
value	value	array of Prsmg.ProspectPlan	Set di elementi inclusi nella risposta. Può trattarsi di un subset degli elementi nell'insieme.

Prsmg.ProspectSearchResult

Risultato della ricerca

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Documento d'identità	id	string	ID del record di sistema dell'elemento costitutivo.
Nome	name	string	Nome costitutivo. Per gli utenti singoli, questo campo calcolato indica il nome completo dell'elemento costitutivo in base alle impostazioni del nome visualizzato dell'organizzazione di destinazione.
Prospect Manager	prospect_manager	string	Il responsabile delle prospettive dell'elettori.
Manager primari	primary_managers	string	I manager del piano primario.
ID ricerca	lookup_id	string	Identificatore definito dall'utente per l'elemento costitutivo.
Nome ordinamento	sort_constituent_name	string	Nome dell'ordinamento costitutivo.
Tipo costitutivo	constituent_type	string	Tipo costitutivo.
Address	address	string	Indirizzo preferito dell'elettori.
Città	city	string	La città di indirizzo preferita dell'elettori.
stato	state	string	Stato dell'indirizzo preferito dell'elettori.
Codice postale	post_code	string	Codice postale dell'indirizzo preferito dell'emittente.
Telefono	phone	string	Telefono del componente.

Prsmg.ProspectSearchResultCollection

Risultati della ricerca

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
Conteggio	count	integer	Numero di elementi disponibili per il recupero nella raccolta dopo l'applicazione di eventuali parametri di richiesta.
value	value	array of Prsmg.ProspectSearchResult	Set di elementi inclusi nella risposta. Può trattarsi di un subset degli elementi nell'insieme.

Prsmg.ProspectSummary

Riepilogo della prospettiva

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
La prospettiva è?	prospect	boolean	L'elemento costitutivo è una prospettiva?
È contrassegnato?	flagged	boolean	La prospettiva è contrassegnata?
stato	prospect_status	string	Stato della prospettiva.
Nome del manager	prospect_manager_name	string	Nome del responsabile della prospettiva.
Manager ID	prospect_manager_fundraiser_id	string	ID del record di sistema dell'elemento costitutivo del responsabile della prospettiva.
Data di inizio	prospect_manager_start_date	date-time	Data di inizio del prospect manager.