FactSet (anteprima)
Prepararsi per le riunioni client usando il connettore FactSet per accedere alle informazioni aziendali chiave in un PDF personalizzato pronto per la presentazione. Rimani al centro delle notizie e degli eventi pertinenti per le aziende di interesse ed evidenzia argomenti importanti per guidare la discussione con i segnali FactSet. In alternativa, usare le schede digitali per collaborare con i colleghi e inviare riepiloghi di informazioni dettagliate interattive tramite Teams.
Questo connettore è disponibile nei prodotti e nelle aree seguenti:
| Servizio | Class | Regions |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Di alta qualità | Tutte le aree di Power Automate , ad eccezione delle seguenti: - Governo degli Stati Uniti (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud gestito da 21Vianet - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) |
| App per la logica | Normale | Tutte le aree di App per la logica , ad eccezione delle seguenti: - Aree di Azure per enti pubblici - Aree di Azure Cina - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) |
| Power Apps | Di alta qualità | Tutte le aree di Power Apps , ad eccezione dei seguenti: - Governo degli Stati Uniti (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud gestito da 21Vianet - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) |
| Power Automate | Di alta qualità | Tutte le aree di Power Automate , ad eccezione delle seguenti: - Governo degli Stati Uniti (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud gestito da 21Vianet - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) |
| Contatto | |
|---|---|
| Nome | Supporto per l'automazione del flusso di lavoro FactSet |
| URL | https://www.factset.com/ |
| WorkflowAutomation@factset.com |
| Metadati del connettore | |
|---|---|
| Editore | FactSet Research Systems |
| Sito web | https://www.factset.com |
| Informativa sulla privacy | https://www.factset.com/legal |
| Categorie | Finanza; Dati |
Connettore FactSet
Prerequisiti
Per procedere, sarà necessario quanto segue
- Un piano di Microsoft Power Automate con accesso al connettore Premium
- Accesso api FactSet
Come ottenere le credenziali
Il programma API di FactSet è progettato per supportare percorsi di trasformazione digitale attraverso l'accesso flessibile ai dati in modo sicuro e coerente. Per altre informazioni sulle API FactSet e ottenere l'accesso, fare clic qui: Portale per sviluppatori FactSet
Introduzione al connettore
Questo connettore supporta le azioni seguenti:
-
Signals - Get Headlines: recuperare i titoli degli eventi dei segnali in base ai criteri di filtro -
Signals - Get Details: recuperare i titoli degli eventi dei segnali più tutti i dettagli aggiuntivi degli eventi in base ai criteri di filtro -
Signals - Adaptive Card: recupera le schede adattive di Microsoft, che include i dati relativi ai titoli e ai dettagli dell'evento, oltre ai collegamenti ipertestuali ai report FactSet, in base ai criteri di filtro -
NER - Entities: estrarre entità denominate dal testo del documento. -
BookBuilder - Get Book List: recupera l'elenco dei libri creati in precedenza e disponibili nella raccolta libri del client -
BookBuilder - Get Template List: un modello è un elenco predefinito di contenuto da compilare in un PDF. I modelli devono essere definiti/creati nella workstation FactSet. -
BookBuilder - Create Book from Template: questo endpoint recupera lo stato del libro, il nome del libro e l'ID libro per ticker richiesto in formato JSON. -
BookBuilder - Get PDF: questo endpoint restituirà l'output PDF dato un book_id.
Problemi noti e limitazioni
Nessun problema noto al momento
Domande frequenti
Come si ottiene l'accesso alle API FactSet? Contatta il tuo account manager o usa questo modulo di contatto - Contattaci
Quali API sono incluse in questo connettore? Questo connettore include BookBuilder, FactSet NER e le API Segnali . La documentazione dettagliata è disponibile nel portale per sviluppatori FactSet.
Chi devo contattare se ho problemi? Contattare questo indirizzo di posta elettronica in caso di problemi: WorkflowAutomation@factset.com
Limiti per la limitazione delle richieste
| Nome | Chiamate | Periodo di rinnovo |
|---|---|---|
| Chiamate API per connessione | 100 | 60 secondi |
Azioni
|
Book |
Questo endpoint recupera lo stato, il nome del libro e l'ID libro per ticker richiesto in formato JSON. Questo endpoint accetta ticker e template_id come input. Se l'input template_id non viene utilizzato, verrà creato un libro con il modello predefinito di FactSet. |
|
Book |
Recupera l'elenco dei libri creati in precedenza e disponibili nella raccolta libri del client |
|
Book |
Un modello è un elenco predefinito di contenuto da compilare in un PDF. Questo endpoint funziona senza parametri e recupera l'elenco dei modelli disponibili per l'utente. I modelli devono essere definiti/creati nella workstation FactSet. |
|
Book |
Questo endpoint restituirà l'output PDF dato un book_id. |
| NER - Entità |
Estrarre entità denominate dal testo del documento. |
| Segnali - Dettagli |
Fetch Signals event headlines plus all additional event details based on the filtering criteria |
| Segnali - Scheda adattiva |
Recuperare le schede adattive di Microsoft, che include i dati relativi ai titoli e ai dettagli dell'evento, oltre ai collegamenti ipertestuali ai report FactSet, in base ai criteri di filtro |
| Segnali - Titoli |
Recuperare i titoli degli eventi Dei segnali in base ai criteri di filtro |
BookBuilder - Creare un libro da un modello
Questo endpoint recupera lo stato, il nome del libro e l'ID libro per ticker richiesto in formato JSON. Questo endpoint accetta ticker e template_id come input. Se l'input template_id non viene utilizzato, verrà creato un libro con il modello predefinito di FactSet.
Parametri
| Nome | Chiave | Necessario | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
|
Telescrivente
|
ticker | string |
Telescrivente |
|
|
template_id
|
template_id | string |
ID modello |
Restituisce
| Nome | Percorso | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|
|
status
|
status | string |
Stato download |
|
bookName
|
bookName | string |
Nome libro |
|
bookID
|
bookID | string |
ID libro |
BookBuilder - Get Book List
Recupera l'elenco dei libri creati in precedenza e disponibili nella raccolta libri del client
Restituisce
| Nome | Percorso | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|
|
|
array of object | ||
|
bookID
|
bookID | integer |
ID libro |
|
book_name
|
book_name | string |
Nome libro |
|
created_on
|
created_on | string |
Data di creazione |
BookBuilder - Ottenere l'elenco dei modelli
Un modello è un elenco predefinito di contenuto da compilare in un PDF. Questo endpoint funziona senza parametri e recupera l'elenco dei modelli disponibili per l'utente. I modelli devono essere definiti/creati nella workstation FactSet.
Restituisce
| Nome | Percorso | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|
|
|
array of object | ||
|
template_id
|
template_id | string |
ID modello |
|
template_name
|
template_name | string |
Nome modello |
|
created_on
|
created_on | string |
Data di creazione |
|
template_source
|
template_source | string |
Origine modello |
|
type
|
type | string |
type |
BookBuilder - Ottenere pdf
Questo endpoint restituirà l'output PDF dato un book_id.
Parametri
| Nome | Chiave | Necessario | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
|
ID libro
|
book_id | True | string |
ID del libro da scaricare |
Restituisce
- response
- object
NER - Entità
Estrarre entità denominate dal testo del documento.
Parametri
| Nome | Chiave | Necessario | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
|
Testo
|
text | True | string |
Testo normale in inglese da cui estrarre le entità denominate. Massimo 10.000 caratteri |
|
Entità filtro
|
filterEntities | boolean |
Ridurre le entità di probabilità usando regole di filtro di Machine Learning. |
|
|
Abilita ricerca ID
|
enableIdLookup | boolean |
Ridurre le entità di probabilità usando regole di filtro di Machine Learning. |
Restituisce
| Nome | Percorso | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|
|
Entità
|
entities | array of object |
Entities |
|
type
|
entities.type | string |
Tipo di entità |
|
text
|
entities.text | string |
Testo entità |
|
startChar
|
entities.startChar | integer |
Avvia carattere |
|
endChar
|
entities.endChar | integer |
Fine char |
|
lookupText
|
entities.lookupText | string |
Testo di ricerca |
|
entityId
|
entities.entityId | string |
ID entità |
|
lookupUrl
|
entities.lookupUrl | string |
URL di ricerca |
|
associatedOrgs
|
entities.associatedOrgs | array of object |
Organizzazioni associate |
|
nome
|
entities.associatedOrgs.name | string |
Nome entità |
|
entityId
|
entities.associatedOrgs.entityId | string |
ID entità |
|
lookupUrl
|
entities.associatedOrgs.lookupUrl | string |
URL di ricerca |
Segnali - Dettagli
Fetch Signals event headlines plus all additional event details based on the filtering criteria
Parametri
| Nome | Chiave | Necessario | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
|
ID segnale
|
signalIds | string |
Elenco delimitato da virgole di segnali |
|
|
documenti di identità
|
ids | string |
Stringa delimitata da virgole di identificatori. Un identificatore può essere un ticker, un ID entità FactSet, CUSIP o ISIN. |
|
|
Punteggio di pertinenza utente maggiore di
|
userRelevanceScore[gt] | float |
Limite inferiore per il filtro in base a userRelevanceScore. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Ordinamento
|
sort | string |
Stringa delimitata da virgole di attributi ordinabili. |
|
|
Punteggio di pertinenza utente minore di
|
userRelevanceScore[lt] | float |
Limite superiore per il filtro in base a userRelevanceScore |
|
|
Punteggio di pertinenza utente minore o uguale a
|
userRelevanceScore[lte] | float |
Punteggio di pertinenza utente minore o uguale |
|
|
Punteggio di pertinenza utente maggiore o uguale a
|
userRelevanceScore[gte] | float |
Punteggio di pertinenza utente maggiore o uguale a quello dell'utente |
|
|
Data di aggiornamento maggiore di
|
updated[gt] | date-time |
Limite inferiore per il filtro in base alla data di aggiornamento. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Data di aggiornamento minore di
|
updated[lt] | date-time |
Limite superiore per il filtro in base alla data di aggiornamento. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Data di creazione maggiore o uguale a
|
created[gte] | date-time |
Maggiore o uguale a Crea data. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Data di aggiornamento maggiore o uguale a
|
updated[gte] | date-time |
Maggiore o uguale alla data di aggiornamento. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Data di creazione minore o uguale a
|
created[lte] | date-time |
Minore o uguale alla data di creazione. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Aggiorna data minore o uguale a
|
updated[lte] | date-time |
Minore o uguale a Data di aggiornamento. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Portafogli
|
portfolios | string |
Nome di un file di portfolio archiviato da FactSet. |
|
|
Temi
|
themes | string |
Stringa delimitata da virgole di ID tema. |
|
|
Categorie
|
categories | string |
Stringa delimitata da virgole di ID categoria. |
Restituisce
| Nome | Percorso | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|
|
data
|
data | array of object |
data |
|
requestId
|
data.requestId | string |
ID richiesta |
|
signalId
|
data.signalId | string |
ID segnale |
|
signalName
|
data.signalName | string |
Nome segnale |
|
tema
|
data.theme | string |
Tema segnale |
|
source
|
data.source | string |
Origine segnale |
|
eventId
|
data.eventId | string |
ID evento Signal |
|
eventDate
|
data.eventDate | string |
Data evento Signal |
|
summary
|
data.summary | string |
Riepilogo dei segnali |
|
userRelevanceScore
|
data.userRelevanceScore | float |
Punteggio di pertinenza utente |
|
creato
|
data.created | string |
Data di creazione |
|
aggiornato
|
data.updated | string |
Data di aggiornamento |
|
signalRequestId
|
meta.signalRequestId | string |
ID richiesta segnale |
|
sort
|
meta.sort | array of string |
Ordinamento |
|
totale
|
meta.pagination.total | integer |
Totale segnali |
|
isEstimatedTotal
|
meta.pagination.isEstimatedTotal | boolean |
Totale stimato |
|
additionalProp1
|
meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp1 | string |
Proprietà aggiuntive 1 |
|
additionalProp2
|
meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp2 | string |
Proprietà aggiuntive 2 |
|
additionalProp3
|
meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp3 | string |
Proprietà aggiuntive 3 |
|
additionalProp1
|
meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp1 | string |
Proprietà aggiuntive 1 |
|
additionalProp2
|
meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp2 | string |
Proprietà aggiuntive 2 |
|
additionalProp3
|
meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp3 | string |
Proprietà aggiuntive 3 |
|
gt
|
meta.dateRange.created.gt | string |
Maggiore |
|
gt
|
meta.dateRange.updated.gt | string |
Maggiore |
|
errori
|
errors | array of object |
errori |
|
id
|
errors.id | string |
ID errore |
|
codice
|
errors.code | string |
Codice di errore |
|
title
|
errors.title | string |
Titolo errore |
|
detail
|
errors.detail | string |
Dettagli degli errori |
|
parametro
|
errors.source.parameter | string |
parametro |
Segnali - Scheda adattiva
Recuperare le schede adattive di Microsoft, che include i dati relativi ai titoli e ai dettagli dell'evento, oltre ai collegamenti ipertestuali ai report FactSet, in base ai criteri di filtro
Parametri
| Nome | Chiave | Necessario | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
|
ID segnale
|
signalIds | string |
Elenco delimitato da virgole di segnali |
|
|
documenti di identità
|
ids | string |
Stringa delimitata da virgole di identificatori. |
|
|
Punteggio di pertinenza utente maggiore di
|
userRelevanceScore[gt] | float |
Limite inferiore per il filtro in base a userRelevanceScore |
|
|
Ordinamento
|
sort | string |
Stringa delimitata da virgole di attributi ordinabili. |
|
|
Punteggio di pertinenza utente minore di
|
userRelevanceScore[lt] | float |
Limite superiore per il filtro in base a userRelevanceScore |
|
|
Punteggio di pertinenza utente minore o uguale a
|
userRelevanceScore[lte] | float |
Minore o uguale a userRelevanceScore |
|
|
Maggiore o uguale a userRelevanceScore
|
userRelevanceScore[gte] | float |
Punteggio di pertinenza utente maggiore o uguale a |
|
|
Data di aggiornamento maggiore di
|
updated[gt] | date-time |
Limite inferiore per il filtro in base alla data di aggiornamento. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Data di aggiornamento minore di
|
updated[lt] | date-time |
Limite superiore per il filtro in base alla data di aggiornamento. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Data di creazione maggiore o uguale a
|
created[gte] | date-time |
Maggiore o uguale alla data di creazione. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Data di aggiornamento maggiore o uguale a
|
updated[gte] | date-time |
Maggiore o uguale alla data di aggiornamento. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Crea data minore o uguale a
|
created[lte] | date-time |
Minore o uguale alla data di creazione. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Aggiorna data minore o uguale a
|
updated[lte] | date-time |
Minore o uguale alla data di aggiornamento. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Portafogli
|
portfolios | string |
Nome di un file di portfolio archiviato da FactSet |
|
|
Temi
|
themes | string |
Stringa delimitata da virgole di ID tema. |
|
|
Categorie
|
categories | string |
Stringa delimitata da virgole di ID categoria. |
Restituisce
| Nome | Percorso | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|
|
data
|
data | array of object |
data |
|
requestId
|
data.requestId | string |
ID richiesta |
|
signalId
|
data.signalId | string |
ID segnale |
|
signalRequestId
|
meta.signalRequestId | string |
ID richiesta segnale |
|
sort
|
meta.sort | array of string |
Ordinamento |
|
totale
|
meta.pagination.total | integer |
Totale segnali |
|
isEstimatedTotal
|
meta.pagination.isEstimatedTotal | boolean |
Totale stimato |
|
additionalProp1
|
meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp1 | string |
Proprietà aggiuntive 1 |
|
additionalProp2
|
meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp2 | string |
Proprietà aggiuntive 2 |
|
additionalProp3
|
meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp3 | string |
Proprietà aggiuntive 3 |
|
additionalProp1
|
meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp1 | string |
Proprietà aggiuntive 1 |
|
additionalProp2
|
meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp2 | string |
Proprietà aggiuntive 2 |
|
additionalProp3
|
meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp3 | string |
Proprietà aggiuntive 3 |
|
gt
|
meta.dateRange.created.gt | string |
Maggiore |
|
gt
|
meta.dateRange.updated.gt | string |
Maggiore |
|
errori
|
errors | array of object |
Errors |
|
id
|
errors.id | string |
ID errore |
|
codice
|
errors.code | string |
Codice di errore |
|
title
|
errors.title | string |
Titolo errore |
|
detail
|
errors.detail | string |
Dettagli degli errori |
|
parametro
|
errors.source.parameter | string |
parametro |
Segnali - Titoli
Recuperare i titoli degli eventi Dei segnali in base ai criteri di filtro
Parametri
| Nome | Chiave | Necessario | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
|
Data di creazione maggiore di
|
created[gt] | date-time |
Limite inferiore per il filtro in base alla data di creazione. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Data di creazione minore di
|
created[lt] | date-time |
Limite superiore per il filtro in base alla data di creazione. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
ID segnale
|
signalIds | string |
Elenco delimitato da virgole di segnali |
|
|
documenti di identità
|
ids | string |
Stringa delimitata da virgole di identificatori. Un identificatore può essere un id di entità ticker, FactSet, CUSIP o ISIN |
|
|
Punteggio di pertinenza utente maggiore di
|
userRelevanceScore[gt] | float |
Limite inferiore per il filtro in base a userRelevanceScore |
|
|
Punteggio di pertinenza utente minore di
|
userRelevanceScore[lt] | float |
Limite superiore per il filtro in base a userRelevanceScore |
|
|
Ordinamento
|
sort | string |
Stringa delimitata da virgole di attributi ordinabili |
|
|
Punteggio di pertinenza utente maggiore o uguale a
|
userRelevanceScore[gte] | float |
Maggiore o uguale a userRelevanceScore |
|
|
Punteggio di pertinenza utente minore o uguale a
|
userRelevanceScore[lte] | float |
Minore o uguale a userRelevanceScore |
|
|
Data di aggiornamento maggiore di
|
updated[gt] | date-time |
Limite inferiore per il filtro in base alla data di aggiornamento. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Data di aggiornamento minore di
|
updated[lt] | date-time |
Limite superiore per il filtro in base alla data di aggiornamento. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Data di creazione maggiore o uguale a
|
created[gte] | date-time |
Maggiore o uguale alla data di creazione. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Data di aggiornamento maggiore o uguale a
|
updated[gte] | date-time |
Maggiore o uguale alla data di aggiornamento. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Crea data minore o uguale a
|
created[lte] | date-time |
Minore o uguale alla data di creazione. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Aggiorna data minore o uguale a
|
updated[lte] | date-time |
Minore o uguale alla data di aggiornamento. Esempio, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Portafogli
|
portfolios | string |
Nome di un file di portfolio archiviato da FactSet |
|
|
Temi
|
themes | string |
Elenco delimitato da virgole di ID tema |
|
|
Categorie
|
categories | string |
Elenco delimitato da virgole di categorie |
Restituisce
| Nome | Percorso | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|
|
data
|
data | array of object |
data |
|
requestId
|
data.requestId | string |
ID richiesta |
|
signalId
|
data.signalId | string |
ID segnale |
|
signalName
|
data.signalName | string |
Nome segnale |
|
tema
|
data.theme | string |
Tema segnale |
|
source
|
data.source | string |
Origine segnale |
|
eventId
|
data.eventId | string |
ID evento Signal |
|
eventDate
|
data.eventDate | string |
Data evento Signal |
|
summary
|
data.summary | string |
Riepilogo dei segnali |
|
userRelevanceScore
|
data.userRelevanceScore | float |
Punteggio di pertinenza utente |
|
creato
|
data.created | string |
Data di creazione |
|
signalRequestId
|
meta.signalRequestId | string |
ID richiesta segnale |
|
sort
|
meta.sort | array of string |
Ordinamento |
|
totale
|
meta.pagination.total | integer |
Totale segnali |
|
isEstimatedTotal
|
meta.pagination.isEstimatedTotal | boolean |
Totale stimato |
|
additionalProp1
|
meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp1 | string |
Proprietà aggiuntive 1 |
|
additionalProp2
|
meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp2 | string |
Proprietà aggiuntive 2 |
|
additionalProp3
|
meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp3 | string |
Proprietà aggiuntive 3 |
|
additionalProp1
|
meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp1 | string |
Proprietà aggiuntive 1 |
|
additionalProp2
|
meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp2 | string |
Proprietà aggiuntive 2 |
|
additionalProp3
|
meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp3 | string |
Proprietà aggiuntive 3 |
|
gt
|
meta.dateRange.created.gt | string |
Maggiore |
|
gt
|
meta.dateRange.updated.gt | string |
Maggiore |
|
errori
|
errors | array of object |
errori |
|
id
|
errors.id | string |
ID errore |
|
codice
|
errors.code | string |
Codice di errore |
|
title
|
errors.title | string |
Titolo errore |
|
detail
|
errors.detail | string |
Dettagli degli errori |
|
parametro
|
errors.source.parameter | string |
parametro |
Definizioni
oggetto
Si tratta del tipo 'object'.