Planful (anteprima)
Planful è il pioniere del software cloud di gestione delle prestazioni finanziarie. La piattaforma Planful viene usata dall'Ufficio del CFO in tutto il mondo per semplificare la pianificazione a livello aziendale, il budget, i consolidamento, la creazione di report e l'analisi visiva.
Questo connettore è disponibile nei prodotti e nelle aree seguenti:
| Servizio | Class | Regions |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Di alta qualità | Tutte le aree di Power Automate , ad eccezione delle seguenti: - Governo degli Stati Uniti (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud gestito da 21Vianet - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) |
| App per la logica | Normale | Tutte le aree di App per la logica , ad eccezione delle seguenti: - Aree di Azure per enti pubblici - Aree di Azure Cina - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) |
| Power Apps | Di alta qualità | Tutte le aree di Power Apps , ad eccezione dei seguenti: - Governo degli Stati Uniti (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud gestito da 21Vianet - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) |
| Power Automate | Di alta qualità | Tutte le aree di Power Automate , ad eccezione delle seguenti: - Governo degli Stati Uniti (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud gestito da 21Vianet - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) |
| Contatto | |
|---|---|
| Nome | Planful |
| URL | https://www.planful.com |
| support@planful.com |
| Metadati del connettore | |
|---|---|
| Editore | Planful |
| Sito web | https://www.planful.com/ |
| Informativa sulla privacy | https://planful.com/privacy-policy |
| Categorie | Dati finanziari |
Connettore planimetria
Planful è il pioniere del software cloud di gestione delle prestazioni finanziarie. La piattaforma Planful viene usata dall'Ufficio del CFO in tutto il mondo per semplificare la pianificazione a livello aziendale, il budget, i consolidamento, la creazione di report e l'analisi visiva. Trasforma in modo pianificato il modo in cui si pianifica, si chiude e si segnalano in modo da poter prendere decisioni più efficaci nell'intera azienda.
Prerequisiti
Un conteggio attivo con Planful
Accesso a "Regole di caricamento dati" all'interno di Planful
L'utente deve avere abilitato l'accesso ai servizi Web. L'amministratore dell'account può abilitare questa opzione nella sezione "Gestione utenti e ruoli" per qualsiasi utente
Come ottenere le credenziali
Passaggio 1: Accedere all'account con piano
Passaggio 2: Fare clic sull'icona del profilo in alto a destra e passare a "Chiavi di accesso"
Passaggio 3: Assegnare un nome alla chiave di accesso per creare una nuova chiave di accesso
Passaggio 4: Copiare l'ID di accesso e la chiave di accesso per usarli durante l'autenticazione del connettore in Power Automate
Introduzione al connettore
Scegliere il connettore in un flusso per caricare dati o estrarre dati gl da Planful.
È disponibile un modello di esempio per caricare un file di dati da Gdrive a Planful
Recuperare le credenziali come illustrato in precedenza.
Accedere a Planful per usare una dll esistente (regole di caricamento dati) o crearne di nuove. Vengono usati per la convalida dei dati.
Errori e rimedi comuni
Non autorizzato: controllare se le credenziali sono valide. Eliminare e generare nuovi ID di accesso e segreto, se necessario.
Regola di caricamento dati non trovata: per il caricamento dei dati in Planful, è importante specificare un nome valido e esistente della regola di caricamento dati
Anno fiscale e Scenario sono obbligatori: per estrarre i dati GL da Planful, assicurarsi che lo scenario e l'anno fiscale forniti nell'operazione esistano all'interno dell'applicazione Planful.
Problemi noti e limitazioni
- Supporta solo i tipi di file CSV per il caricamento dei dati.
- Questo connettore supporta solo operazioni di pianificazione strutturata.
Istruzioni per la distribuzione
- N/A
Creazione di una connessione
Il connettore supporta i tipi di autenticazione seguenti:
| Predefinita | Parametri per la creazione della connessione. | Tutte le aree geografiche | Non condivisibile |
Predefinito
Applicabile: tutte le aree
Parametri per la creazione della connessione.
Questa non è una connessione condivisibile. Se l'app power viene condivisa con un altro utente, verrà richiesto a un altro utente di creare una nuova connessione in modo esplicito.
| Nome | TIPO | Description | Obbligatorio |
|---|---|---|---|
| URL pianificato | corda | URL del sito radice (esempio: https://na04.planful.com). Se non specificato, l'URL del sito verrà impostato su https://na04.planful.com. | |
| ID di accesso | securestring | ID di accesso per questa API | Vero |
| Chiave di Accesso | securestring | Chiave di accesso per questa API | Vero |
Limiti per la limitazione delle richieste
| Nome | Chiamate | Periodo di rinnovo |
|---|---|---|
| Chiamate API per connessione | 100 | 60 secondi |
Azioni
| Caricamento file |
Caricamento file |
| Ottenere dati GL |
Ottenere dati GL |
| Ottenere regole |
Ottenere regole |
Caricamento file
Caricamento file
Parametri
| Nome | Chiave | Necessario | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
|
Nome della regola di caricamento dati
|
DataLoadRuleName | string |
Nome della regola di caricamento dati |
|
|
Delimitatore di colonna
|
ColumnDelimiter | True | string |
Delimitatore di colonna |
|
Il file
|
file | file |
File da caricare. |
Restituisce
| Nome | Percorso | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|
|
DataLoadRuleId
|
DataLoadRuleId | integer |
ID regola |
|
ExcecutionId
|
ExcecutionId | string |
ID esecuzione |
|
EseguiAsincrono
|
RunAsynchronously | boolean |
Esegue questa attività in modo asincrono |
|
Tentativi
|
Attempts | integer |
Numero di tentativi eseguiti per caricare il file |
|
Success
|
TransferResponse.Success | boolean |
Il caricamento del file ha esito positivo |
|
Message
|
TransferResponse.Message | string |
Messaggio di risposta |
Ottenere dati GL
Ottenere dati GL
Parametri
| Nome | Chiave | Necessario | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
|
Scenario
|
Scenario | True | string |
Immettere il nome dello scenario |
|
FiscalYear
|
FiscalYear | True | integer |
Immettere FiscalYear |
|
$filtro
|
$filter | string |
query odata |
Restituisce
| Nome | Percorso | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|
|
|
array of object | ||
|
Scenario
|
Scenario | string |
Nome dello scenario |
|
FiscalYear
|
FiscalYear | integer |
Anno fiscale |
Ottenere regole
Ottenere regole
Restituisce
| Nome | Percorso | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|
|
|
array of object | ||
|
DataLoadRuleId
|
DataLoadRuleId | integer |
ID regola dati |
|
Nome
|
Name | string |
Nome della regola di caricamento dati |
|
LoadItem
|
LoadItem | string |
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