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Refabric Job Loader (anteprima)

Sincronizzare la creazione e la gestione di processi, aziende e contatti in Repfabric dalle righe di Excel. Ciò consente agli utenti di selezionare una riga in Excel Online e di eseguire il push dei dati del progetto direttamente in Repfabric CRM, garantendo una sincronizzazione rapida e accurata senza immissione manuale dei dati.

Questo connettore è disponibile nei prodotti e nelle aree seguenti:

Servizio Class Regions
Copilot Studio Di alta qualità Tutte le aree di Power Automate , ad eccezione delle seguenti:
     - Governo degli Stati Uniti (GCC)
     - Us Government (GCC High)
     - China Cloud gestito da 21Vianet
     - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)
App per la logica Normale Tutte le aree di App per la logica , ad eccezione delle seguenti:
     - Aree di Azure per enti pubblici
     - Aree di Azure Cina
     - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)
Power Apps Di alta qualità Tutte le aree di Power Apps , ad eccezione dei seguenti:
     - Governo degli Stati Uniti (GCC)
     - Us Government (GCC High)
     - China Cloud gestito da 21Vianet
     - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)
Power Automate Di alta qualità Tutte le aree di Power Automate , ad eccezione delle seguenti:
     - Governo degli Stati Uniti (GCC)
     - Us Government (GCC High)
     - China Cloud gestito da 21Vianet
     - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)
Contatto
Nome Team di supporto di Repfabric
URL https://www.repfabric.com
Email john.mitchell@repfabric.com
Metadati del connettore
Editore Repfabric LLC
Categorie Gestione aziendale
Informativa sulla privacy https://www.repfabric.com/privacy-policy
Sito web https://www.repfabric.com

Refabric Job Loader

Repfabric Job Loader è un potente connettore progettato per semplificare la creazione e la gestione dei dati all'interno del sistema Repfabric. Questo strumento consente agli utenti di inviare e importare automaticamente nuovi record aziendali, contatti e processi/progetti da un'ampia gamma di origini direttamente in Repfabric.

Funzionalità principali: origini dati flessibili: importare dati da fogli di calcolo di Excel, file CSV, moduli online (ad esempio i moduli di contatto del sito Web) e altri servizi Microsoft.

Smart Lead Management: caricare rapidamente elenchi di lead di lavoro e informazioni di contatto o società associate, rendendoli immediatamente accessibili al team di vendita per un follow-up immediato.

Integrazione elenco progetti: inviare elenchi di progetti di costruzione direttamente nel sistema per supportare lo sviluppo proattivo di sensibilizzazione e pipeline.

Prevenzione duplicata con intelligenza artificiale: la corrispondenza intelligente basata sull'intelligenza artificiale garantisce che le aziende e i contatti esistenti vengano riconosciuti per evitare record duplicati nel CRM.

Casi d'uso comuni: aggiunta di nuovi lead di processo a Repfabric

Onboarding delle informazioni di contatto e società in blocco

Integrazione di elenchi di progetti di costruzione esterni per l'azione di vendita

Automazione dell'immissione di dati da origini digitali come web form o servizi di feed di processi esterni

Con il caricatore di processi Repfabric, il team di vendita ottiene un accesso più rapido a dati di alta qualità e interattivi, senza il rischio di immissione manuale o rischio di ridondanza manuale dispendioso in termini di tempo.

Editore

Repfabric LLC

Prerequisiti

Sarà necessario accedere solo a un modello di foglio excel (o web form online) che fornirà i dati necessari per l'API Repfabric e un modello di Power Automate (dall'archivio) che usa il connettore. Trovare modelli di Excel di esempio nella documentazione del portale per i clienti di Repfabric ed esercitazioni o contattare support@repfabric.com. Analogamente, è possibile usare qualsiasi foglio di Excel purché le informazioni siano mappate correttamente nel connnector.

È necessario essere un sottoscrittore Repfabric, Distifabric o Manufabric. Contatta sales@repfabric.com per partecipare. Sarà necessario anche l'account di accesso al sistema Repfabric per l'uso di questo connettore.

Per le connessioni ai fogli di Excel, è necessario avere installato il componente aggiuntivo Flusso di Power Automate nel programma Excel (disponibile nel pulsante Automate Work Excel) e una licenza di Power Automate per qualsiasi utente del foglio di calcolo che deve eseguire il flusso.

Operazioni supportate

Contatto

  • Endpoint principale usato per la creazione di aziende nel database repfabric

Recupero delle credenziali

Le credenziali vengono gestite dall'applicazione Web Repfabric e assegnate all'utente. Contattare l'amministratore di sistema o support@repfabric.com se non si conoscono le credenziali.

Come iniziare

Sono disponibili molte colonne di dati aziendali, di contatto e di lavoro/progetto che possono essere inviati, ma solo alcuni sono necessari. Si tratta dei dati minimi necessari per l'API:

   "company": "Company Inc.",
   "first-name": "John",
   "job-name": "Marriott Element - Downtown",

Specificare i dati da un file excel o csv e collegarli al mapping di chiavi appropriato nel connettore. Il tipo di società per la creazione dell'azienda deve corrispondere a un tipo di società caricato in Repfabric e il nome del processo non può essere vuoto se si sta creando un processo.

In base alla completezza dei campi richiesti, questo connettore può essere usato per creare una singola azienda senza contatti o posti di lavoro, creare aziende e contatti o creare aziende, contatti e posti di lavoro. Se ad esempio non si completano i campi obbligatori di un'azienda, non verranno creati né contatti né opportunità poiché sono record "figlio" per l'azienda che non è stata creata. Analogamente, se non si completano tutti i campi obbligatori di un processo, ma si esegue questa operazione per le aziende e il contatto, verranno creati solo l'azienda e il contatto, ma il processo avrà esito negativo. Pertanto, questa connessione può essere usata per creare nuove aziende in Repfabric che si trovano in sola posizione, nuove aziende e contatti solo, o nuove società, contatti e posti di lavoro.

Per impedire la creazione di società o contatti duplicati, l'API fornirà un'analisi di somiglianza per trovare una corrispondenza con un nuovo record a una società o a un contatto esistente, se trovato. Se l'azienda o il contatto è già presente in Repfabric, verrà creato solo il processo (purché siano presenti tutti i campi necessari per l'opportunità). Se la società viene trovata, ma il contatto non viene trovato in Repfabric, solo il contatto e il processo verranno creati nella società trovata. Non esiste alcuna analisi di somiglianza per i nomi o gli indirizzi dei processi che potrebbero essere già presenti nel sistema.

Il connettore restituirà lo stato della chiamata API, i dati che visualizzano i messaggi di ciò che l'API ha creato (società, contatto, processo e così via) o perché ha avuto esito negativo.
È possibile utilizzare le informazioni restituite per informare l'utente dell'esito positivo o negativo della chiamata, tramite posta elettronica e/o aggiornando il foglio di input excel o csv. Questo processo di aggiornamento deve essere eseguito solo per circa 3 - 15 secondi.

Problemi noti e limitazioni

Quando si esegue un modello, può essere eseguito a tempo indeterminato se si verifica un problema con la configurazione o se l'API continua ad arrestarsi in modo anomalo a causa di informazioni di input in formato non valido. Verranno aggiunte altre funzionalità per difendersi da questo in un aggiornamento futuro.

L'aggiunta di colonne aggiuntive ai fogli di calcolo di origine connessi a un flusso di Power Automate può richiedere alcuni minuti prima che diventino disponibili nello strumento di progettazione di Power Automate.

I caratteri speciali non possono essere usati nelle intestazioni di colonna di input del foglio di Excel a causa delle limitazioni dell'elaborazione tramite Power Automate.

Istruzioni per la distribuzione

Vedere l'esercitazione o i siti di training di Repfabric per istruzioni dettagliate sulla distribuzione o contattare support@repfabric.com

Creazione di una connessione

Il connettore supporta i tipi di autenticazione seguenti:
Predefinita Parametri per la creazione della connessione. Tutte le aree geografiche Non condivisibile

Predefinito

Applicabile: tutte le aree

Parametri per la creazione della connessione.

Questa non è una connessione condivisibile. Se l'app power viene condivisa con un altro utente, verrà richiesto a un altro utente di creare una nuova connessione in modo esplicito.

Nome TIPO Description Obbligatorio
Nome utente securestring Nome utente per questa API Vero
Parola chiave securestring Password per questa API Vero

Limiti per la limitazione delle richieste

Nome Chiamate Periodo di rinnovo
Chiamate API per connessione 100 60 secondi

Azioni

Creare un processo in Repfabric

Crea un processo in Repfabric CRM usando il processo, la società e i dati di contatto forniti.

Creare un processo in Repfabric

ID operazione:
repfabric_createJob

Crea un processo in Repfabric CRM usando il processo, la società e i dati di contatto forniti.

Parametri

Nome Chiave Necessario Tipo Descrizione
domain-name
 domain-name True string

domain-name
job-name
 job-name True string
numero di processo
 job-number string
job-bid-date
 job-bid-date date
data ordine processo
 job-order-date date
job-type-name
 job-type-name string
fase del processo
 job-stage string
job-value
 job-value string
strada-1
 street-1 string
city
 city string
state
 state string
formato zip
 zip string
country
 country string
job-url
 job-url string
azienda
 company True string
company-phone1
 company-phone1 string
company-fax
 company-fax string
tipo di società
 company-type string
sito Web aziendale
 company-website string
company-sales-team
 company-sales-team string
company-sales-team-id
 company-sales-team-id integer
contact-first-name
 contact-first-name True string
contact-last-name
 contact-last-name string
nome completo contatto
 contact-full-name string
contact-title
 contact-title string
contact-email
 contact-email string
contatto telefonico
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contact-fax
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contact-street-1
 contact-street-1 string
contact-city
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contact-state
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contact-zip
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contact-primary-contact
 contact-primary-contact boolean