Refabric Lead Loader (anteprima)
Sincronizzare la creazione e la gestione di lead, società e contatti in Repfabric dalle righe di Excel. In questo modo gli utenti possono selezionare una riga in Excel Online ed eseguire il push dei dati direttamente in Repfabric CRM, garantendo una sincronizzazione rapida e accurata senza immissione manuale dei dati.
Questo connettore è disponibile nei prodotti e nelle aree seguenti:
| Servizio | Class | Regions |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Di alta qualità | Tutte le aree di Power Automate , ad eccezione delle seguenti: - Governo degli Stati Uniti (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud gestito da 21Vianet - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) |
| App per la logica | Normale | Tutte le aree di App per la logica , ad eccezione delle seguenti: - Aree di Azure per enti pubblici - Aree di Azure Cina - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) |
| Power Apps | Di alta qualità | Tutte le aree di Power Apps , ad eccezione dei seguenti: - Governo degli Stati Uniti (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud gestito da 21Vianet - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) |
| Power Automate | Di alta qualità | Tutte le aree di Power Automate , ad eccezione delle seguenti: - Governo degli Stati Uniti (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud gestito da 21Vianet - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) |
| Contatto | |
|---|---|
| Nome | Team di supporto di Repfabric |
| URL | https://www.repfabric.com |
| john.mitchell@repfabric.com |
| Metadati del connettore | |
|---|---|
| Editore | Repfabric LLC |
| Categorie | Gestione aziendale |
| Informativa sulla privacy | https://www.repfabric.com/privacy-policy |
| Sito Web | https://www.repfabric.com |
Refabric Lead Loader
Repfabric Lead Loader è un connettore versatile progettato per semplificare il modo in cui i team di vendita acquisiscono e agiscono sulle nuove opportunità aziendali all'interno del sistema Repfabric. Questo strumento consente agli utenti di importare facilmente aziende, contatti e opportunità da una gamma di origini esterne, assicurando che i dati critici dei lead siano immediatamente disponibili per l'esecuzione delle vendite.
Funzionalità principali: origini dati flessibili: importare informazioni sui lead da fogli di calcolo di Excel, file CSV, moduli online (ad esempio moduli di contatto per siti Web) e altri servizi Microsoft.
Gestione opportunità mirata: creare opportunità specifiche del produttore (a differenza dei processi, che non sono legati a produttori specifici) per allineare le attività di vendita agli obiettivi dei fornitori.
Creazione di record selettivi: scegliere di creare qualsiasi combinazione di nuove aziende, contatti e opportunità:
Aggiungere account di destinazione (società)
Aggiungere nuovi contatti a società nuove o esistenti
Aggiungere opportunità per account nuovi o esistenti
AI-Based Prevenzione duplicati: la logica intelligente predefinita consente di evitare record duplicati associando i dati in ingresso a società e contatti esistenti in Repfabric.
Casi d'uso comuni: caricamento di elenchi di lead da mostre commerciali, report di acquisto per la prima volta distributore o campagne di marketing
Creazione di elenchi di account di destinazione per il nuovo sviluppo aziendale
Aggiunta di opportunità legate a produttori specifici per il follow-up proattivo
Acquisizione dei dati di contatto dagli invii di siti Web o dagli strumenti di acquisizione dei lead
Sia che si stia importando un elenco lead dettagliato o semplicemente creando nuovi account di destinazione e contatti, il caricatore lead consente l'immissione di dati rapida e accurata, consentendo al team di vendita di concentrarsi sulla conversione dei lead in vittorie.
Editore
Repfabric LLC
Prerequisiti
Sarà necessario accedere solo a un modello di foglio excel (o web form online) che fornirà i dati necessari per l'API Repfabric e un modello di Power Automate (dall'archivio) che usa il connettore. Trovare modelli di Excel di esempio nella documentazione del portale per i clienti di Repfabric ed esercitazioni o contattare support@repfabric.com. Analogamente, è possibile usare qualsiasi foglio di Excel purché le informazioni siano mappate correttamente nel connnector.
È necessario essere un sottoscrittore Repfabric, Distifabric o Manufabric. Contatta sales@repfabric.com per partecipare. Sarà necessario anche l'account di accesso al sistema Repfabric per l'uso di questo connettore.
Per le connessioni ai fogli di Excel, è necessario avere il pulsante "Automatizzare il lavoro" Modelli di flusso all'interno del percorso di menu Automatizza di Excel e una licenza di Power Automate per qualsiasi utente del foglio di calcolo che deve eseguire il flusso.
Operazioni supportate
Creazione dell'azienda
- Il responsabile del caricamento può creare una nuova società dalla riga di dati all'interno del foglio di Excel, inclusi il nome della società, il tipo di società, l'assegnatario del team di vendita, l'indirizzo e le informazioni di contatto.
Creazione contatto
- Il caricatore lead può creare nuovi contatti in società appena create o esistenti dai dati all'interno di una riga del foglio di calcolo di Excel, inclusi nomi completi, informazioni di contatto come e-mail e numeri di telefono, titoli di lavoro e note di riferimento.
Creazione di opportunità
- Il caricatore lead può creare un nuovo contatto (specifico della linea di prodotto) dai dati all'interno della riga del foglio di calcolo di Excel, inclusi dettagli come $ value, stage, note e altro ancora.
Recupero delle credenziali
Le credenziali vengono gestite dall'applicazione Web Repfabric e assegnate all'utente. Contattare l'amministratore di sistema o support@repfabric.com se non si conoscono le credenziali. Le credenziali sono le stesse credenziali usate per accedere ai prodotti Repfabric.
Come iniziare
Sono disponibili molte colonne di dati aziendali, di contatto e opportunità che possono essere inviati, ma solo alcuni sono necessari. Si tratta dei dati minimi necessari per l'API:
"company" : "Company Inc.",
"first-name": "John",
"principal-name": "Manufacturer Inc.",
"program": "Topic of my opportunity",
Specificare i dati da un file excel o csv e collegarli al mapping di chiavi appropriato nel connettore. Il programma (argomento opportunità) è obbligatorio. Il tipo di società deve corrispondere a un tipo di società caricato in Repfabric e il programma non può essere vuoto se si sta creando un'opportunità.
In base alla completezza dei campi richiesti, questo connettore può essere usato per creare una singola azienda senza contatti o opportunità, creare aziende e contatti o creare aziende, contatti e opportunità. Se ad esempio non si completano i campi obbligatori di un'azienda, non verranno creati né contatti né opportunità poiché sono record "figlio" per l'azienda che non è stata creata. Analogamente, se non si completano tutti i campi obbligatori di un'opportunità, ma si esegue questa operazione per le aziende e il contatto, verranno creati solo l'azienda e il contatto, ma l'opportunità non riuscirà a creare. Pertanto, questa connessione può essere usata per creare nuove società in Repfabric che si trovano in sé, nuove aziende e contatti solo, o nuove società, contatti e opportunità.
Per impedire la creazione di società o contatti duplicati, l'API fornirà un'analisi di somiglianza per trovare una corrispondenza con un nuovo record a una società o a un contatto esistente, se trovato. Se la società o il contatto è già presente in Repfabric, verrà creata solo l'opportunità (purché siano presenti tutti i campi necessari per l'opportunità). Se la società viene trovata, ma il contatto non viene trovato in Repfabric, solo il contatto e l'opportunità verranno creati nella società trovata.
Il connettore restituirà lo stato della chiamata API, i dati che visualizzano i messaggi di ciò che l'API ha creato (società, contatto, opportunità e così via) o perché ha avuto esito negativo.
È possibile utilizzare le informazioni restituite per informare l'utente dell'esito positivo o negativo della chiamata, tramite posta elettronica e/o aggiornando il foglio di input excel o csv. Questo processo di aggiornamento deve essere eseguito solo per circa 3 - 15 secondi.
Problemi noti e limitazioni
L'aggiunta di colonne aggiuntive ai fogli di calcolo di origine connessi a un flusso di Power Automate può richiedere alcuni minuti prima che diventino disponibili nello strumento di progettazione di Power Automate.
I caratteri speciali (#,$,% e così via) non possono essere usati nelle intestazioni di colonna di input del foglio di Excel a causa delle limitazioni dell'elaborazione tramite Power Automate.
Istruzioni per la distribuzione
Vedere l'esercitazione o i siti di training di Repfabric per istruzioni dettagliate sulla distribuzione o contattare support@repfabric.com
Creazione di una connessione
Il connettore supporta i tipi di autenticazione seguenti:
| Predefinita | Parametri per la creazione della connessione. | Tutte le aree geografiche | Non condivisibile |
Predefinito
Applicabile: tutte le aree
Parametri per la creazione della connessione.
Questa non è una connessione condivisibile. Se l'app power viene condivisa con un altro utente, verrà richiesto a un altro utente di creare una nuova connessione in modo esplicito.
| Nome | TIPO | Description | Obbligatorio |
|---|---|---|---|
| Nome utente | securestring | Nome utente per questa API | Vero |
| Parola chiave | securestring | Password per questa API | Vero |
Limiti per la limitazione delle richieste
| Nome | Chiamate | Periodo di rinnovo |
|---|---|---|
| Chiamate API per connessione | 100 | 60 secondi |
Azioni
| Creare lead in Repfabric |
Crea un lead in Repfabric CRM usando i dettagli, la società e i dati di contatto forniti. |
Creare lead in Repfabric
Crea un lead in Repfabric CRM usando i dettagli, la società e i dati di contatto forniti.
Parametri
| Nome | Chiave | Necessario | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
|
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|
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