Softone Web CRM (anteprima)

Aumentare le vendite e rafforzare le relazioni con i clienti con SOFTONE WEB CRM basato sull'intelligenza artificiale. Lavorare da qualsiasi luogo con 100% piattaforma Web e nativa del cloud, automatizzare le attività ripetitive e accelerare i processi per risparmiare tempo e fatica.

Questo connettore è disponibile nei prodotti e nelle aree seguenti:

Servizio	Class	Regions
Copilot Studio	Di alta qualità	Tutte le aree di Power Automate , ad eccezione delle seguenti: - Governo degli Stati Uniti (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud gestito da 21Vianet - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)
App per la logica	Normale	Tutte le aree di App per la logica , ad eccezione delle seguenti: - Aree di Azure per enti pubblici - Aree di Azure Cina - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)
Power Apps	Di alta qualità	Tutte le aree di Power Apps , ad eccezione dei seguenti: - Governo degli Stati Uniti (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud gestito da 21Vianet - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)
Power Automate	Di alta qualità	Tutte le aree di Power Automate , ad eccezione delle seguenti: - Governo degli Stati Uniti (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud gestito da 21Vianet - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)

Contatto
Nome	Automatizzare le vendite con SOFTONE WEB CRM
URL	https://webcrm.softone.gr
Email	support@shopranos.eu

Metadati del connettore
Editore	Softone Technologies
Sito web	https://webcrm.softone.gr
Informativa sulla privacy	https://webcrm.softone.gr/privacy-policy
Categorie	Vendite e CRM

Connettore Power Automate di Softone Web CRM

Benvenuto in Softone Web CRM Power Automate Connector! Questo connettore integra perfettamente il sistema ERP dell'azienda con le operazioni sales CRM, consentendo di automatizzare le attività critiche e semplificare i flussi di lavoro.

Editore: Softone Technologies S.A.

Prerequisiti

Sottoscrizione valida di Softone Web CRM.

Come ottenere le credenziali

Per accedere ai dati aziendali usando il connettore Softone Web CRM, seguire questa procedura:

Visitare la pagina di accesso di Softone Web CRM all'indirizzo crm.shopranos.eu.
Dopo l'accesso, passare al menu e selezionare "Chiavi API utente".
Generare una nuova chiave API dalle opzioni fornite.
Usare questa chiave API appena generata all'interno del connettore Softone Web CRM per ottenere l'accesso ai dati aziendali.

Introduzione al connettore

Per iniziare a usare softone Web CRM Power Automate Connector, seguire questa procedura:

Installazione: installare il connettore nell'ambiente Power Automate.
Configurazione: immettere la chiave API per connettersi a Softone Web CRM.
Utilizzo: avviare l'automazione di attività e flussi di lavoro senza problemi.

Errori e rimedi comuni

Errore 1: Chiave API non valida

Sintomo: quando si configura il connettore, viene visualizzato un errore che indica che la chiave API non è valida. Rimedio: verificare di aver generato una chiave API valida nell'account Softone Web CRM. Assicurarsi che nella configurazione del connettore non siano presenti spazi iniziali o finali nella chiave API.

Errore 2: Impossibile connettersi

Sintomo: non è possibile stabilire una connessione con Softone Web CRM durante la configurazione del connettore. Rimedio: assicurarsi di aver configurato correttamente il connettore con la chiave API. Verificare che Softone Web CRM (crm.shopranos.eu) sia accessibile e che non si verifichino tempi di inattività. Controllare le impostazioni di rete per verificare che non siano presenti restrizioni che impediscono al connettore di connettersi a servizi esterni.

Errore 3: Autorizzazioni mancanti

Sintomo: si verificano errori relativi alle autorizzazioni quando si tenta di eseguire determinate azioni usando il connettore. Rimedio: verificare che la chiave API generata disponga delle autorizzazioni necessarie per accedere alle risorse specifiche o eseguire le azioni che si sta tentando di automatizzare. Esaminare la documentazione di Softone Web CRM per comprendere le autorizzazioni necessarie per varie operazioni.

Errore 4: Problemi di installazione del connettore

Sintomo: si riscontrano difficoltà durante l'installazione del connettore nell'ambiente Power Automate. Rimedio: assicurarsi di seguire attentamente le istruzioni di installazione fornite per il connettore Softone Web CRM. Controllare l'ambiente di Power Automate per eventuali restrizioni o criteri che potrebbero influire sul processo di installazione. Se il problema persiste, contattare il supporto di Power Automate per assistenza.

Errore 5: Comportamento imprevisto

Sintomo: il connettore non si comporta come previsto o si verificano errori inspiegabili durante l'esecuzione del flusso di lavoro. Rimedio: esaminare la configurazione del flusso di lavoro e assicurarsi che gli input e gli output siano mappati correttamente. Verificare la presenza di modifiche o aggiornamenti nella documentazione dell'API o del connettore Softone Web CRM che potrebbero influire sul flusso di lavoro. Se il problema persiste, contattare il supporto di Softone Web CRM inviando un messaggio di posta elettronica a support@shopranos.eu.

Errore 6: Rallentamento delle prestazioni

Sintomo: il connettore o i flussi di lavoro riscontrano prestazioni lente. Rimedio: controllare la connessione di rete e assicurarsi che l'account Softone Web CRM non stia riscontrando problemi di prestazioni. Esaminare anche la progettazione del flusso di lavoro per ottimizzarla per l'efficienza. Se il problema persiste, contattare il supporto di Softone Web CRM per assistenza. Questi errori comuni e i relativi rimedi dovrebbero aiutare gli utenti a risolvere i problemi quando si usa softone Web CRM Power Automate Connector. Se si verificano altri errori o problemi specifici, non esitare a contattare il supporto di Softone Web CRM per assistenza personalizzata.

Domande frequenti

Come è possibile ottenere supporto se si verificano problemi o si verificano domande?

R: Se si verificano problemi o si hanno domande, contattare il team di supporto all'indirizzo support@shopranos.eu. Siamo qui per aiutarti a sfruttare al meglio Softone Web CRM per semplificare i processi aziendali e migliorare l'efficienza.

Quali sono i principali vantaggi dell'uso di Softone Web CRM?

Softone Web CRM offre diversi vantaggi chiave, tra cui:

Facile integrazione: connettere facilmente il sistema ERP a Sales CRM, migliorando il flusso di dati e l'efficienza operativa. Event-Driven Automazione: rispondere a eventi critici, ad esempio la creazione di attività o lead. Attivare notifiche istantanee e automatizzare i processi di approvazione con facilità. Integrazione di Microsoft Power Automate: sfruttare la potenza di Microsoft Power Automate per sbloccare un'ampia gamma di possibilità di automazione. Inviare messaggi importanti, guidare i flussi di lavoro di approvazione e semplificare processi complessi.

Istruzioni per la distribuzione

Poiché Softone Web CRM opera come piattaforma distribuita come servizio (PaaS), non è necessario alcun processo di distribuzione manuale. La piattaforma gestisce tutti gli aspetti della gestione della distribuzione e dell'infrastruttura, consentendo agli utenti di concentrarsi direttamente sull'uso dei servizi e delle funzionalità per le applicazioni.

Creazione di una connessione

Il connettore supporta i tipi di autenticazione seguenti:


Predefinita	Parametri per la creazione della connessione.	Tutte le aree geografiche	Non condivisibile

Predefinito

Applicabile: tutte le aree

Parametri per la creazione della connessione.

Questa non è una connessione condivisibile. Se l'app power viene condivisa con un altro utente, verrà richiesto a un altro utente di creare una nuova connessione in modo esplicito.

Nome	TIPO	Description	Obbligatorio
Chiave API	securestring	Chiave API per questa API	Vero

Limiti per la limitazione delle richieste

Nome	Chiamate	Periodo di rinnovo
Chiamate API per connessione	100	60 secondi

Azioni

Aggiornare un'attività esistente in base all'ID	Usare questa azione per modificare i dettagli di un'attività esistente, ad esempio oggetto, descrizione, scadenza, priorità o utente assegnato. È possibile aggiornare solo le attività accessibili all'utente corrente.
Aggiornare un'opportunità esistente in base all'ID	Applica le modifiche ai campi dell'opportunità specificata, ad esempio nome, fase, importo o collegamento all'account. Accessibile solo se l'utente dispone delle autorizzazioni di scrittura.
Aggiornare un account esistente	Aggiorna i dettagli per l'account specificato nella società specificata. Le autorizzazioni utente e il contesto aziendale vengono convalidati durante questa operazione. Solo gli utenti autorizzati con dati validi possono eseguire l'aggiornamento.
Aggiornare un contatto esistente	Aggiorna i dettagli per il contatto specificato nella società specificata. Le autorizzazioni utente e il contesto aziendale vengono convalidati durante questa operazione.
Aggiornare un evento esistente in base all'ID	Usare questa azione per modificare i dettagli di un evento esistente, ad esempio titolo, descrizione, partecipanti o ora pianificata. È possibile aggiornare solo gli eventi accessibili all'utente corrente.
Aggiornare un lead in base all'ID	Aggiorna i dettagli di un lead esistente, ad esempio informazioni sulla società, dettagli di contatto, stato o origine. È possibile aggiornare solo i lead accessibili all'utente.
Aggiornare una chiamata in base all'ID	Utilizzare questa azione per modificare i dettagli di una chiamata esistente, ad esempio oggetto, partecipanti, ora pianificata o stato. È possibile aggiornare solo le chiamate accessibili all'utente corrente.
Aggiornare una nota esistente in base all'ID	Usare questa azione per modificare i dettagli di una nota esistente, ad esempio il contenuto o i riferimenti correlati. È possibile aggiornare solo le note accessibili all'utente corrente.
Crea una nuova opportunità	Usare questa azione per creare una nuova opportunità nella pipeline di vendita. Un'opportunità rappresenta in genere un potenziale accordo con un account, collegato a un lead o creato in modo indipendente.
Creare un nuovo account	Crea un nuovo account nella società specificata. L'utente che effettua la richiesta deve disporre dell'oggetto pertinente `x-permissions` per eseguire questa azione e i dettagli dell'account devono essere validi.
Creare un nuovo contatto	Crea un nuovo contatto nella società specificata. L'utente che effettua la richiesta deve disporre dell'oggetto pertinente `x-permissions` per eseguire questa azione.
Creare un nuovo evento	Usare questa azione per pianificare o registrare un nuovo evento. Specificare dettagli, ad esempio titolo, descrizione, partecipanti e data/ora pianificata. L'evento creato può essere aggiornato, recuperato o collegato ad altre attività.
Creare un nuovo lead	Usare questa azione per creare un nuovo lead, inclusi i dettagli aziendali, le informazioni di contatto e l'origine. Il lead creato può essere arricchito, con punteggio, convertito o aggiornato in un secondo momento.
Creare una nuova attività	Usare questa azione per aggiungere una nuova attività al sistema. Specificare dettagli, ad esempio oggetto, descrizione, data di scadenza, priorità e utente assegnato. L'attività creata può essere recuperata, aggiornata o eliminata in un secondo momento.
Creare una nuova chiamata	Usare questa azione per creare una nuova attività di chiamata, tra cui oggetto, partecipanti, ora pianificata e stato. La chiamata creata può essere recuperata, aggiornata o eliminata in un secondo momento.
Creare una nuova nota	Usare questa azione per aggiungere una nota a un'attività o a un'entità specifica. Specificare dettagli, ad esempio titolo, contenuto e riferimenti correlati. La nota creata può essere recuperata, aggiornata o eliminata in un secondo momento.
Eliminare un'attività in base all'ID	Rimuove definitivamente l'attività specificata dal sistema. Assicurarsi che l'attività non sia collegata ad altri processi prima dell'eliminazione. È possibile eliminare solo le attività accessibili all'utente corrente.
Eliminare un'opportunità in base all'ID	Rimuove definitivamente un'opportunità dal sistema. Assicurarsi che l'opportunità non sia più necessaria prima dell'eliminazione, perché l'azione non può essere annullata.
Eliminare un account	Elimina l'account specificato per la società specificata. La richiesta deve includere le autorizzazioni valide `x-companyid` e le autorizzazioni appropriate per continuare.
Eliminare un contatto	Elimina il contatto specificato dall'azienda specificata. L'accesso è determinato dal contesto aziendale fornito nell'intestazione `x-companyid` .
Eliminare un evento in base all'ID	Rimuove definitivamente l'evento specificato dal sistema. Assicurarsi che l'evento non sia collegato ad altri processi prima dell'eliminazione. È possibile eliminare solo gli eventi accessibili all'utente corrente.
Eliminare un lead in base all'ID	Elimina definitivamente un lead dal sistema. Verificare che il lead non sia necessario per un'ulteriore elaborazione o conversione prima dell'eliminazione.
Eliminare una chiamata in base all'ID	Rimuove definitivamente la chiamata specificata dal sistema. È possibile eliminare solo le chiamate accessibili all'utente corrente. Verificare che la chiamata non sia collegata ad altri processi prima dell'eliminazione.
Eliminare una nota in base all'ID	Rimuove definitivamente la nota specificata dal sistema. Assicurarsi che la nota non sia collegata ad altri processi prima dell'eliminazione. È possibile eliminare solo le note accessibili all'utente corrente.
Recuperare tutte le attività accessibili all'utente	Elenca tutte le attività accessibili all'utente corrente. È possibile filtrare i risultati usando criteri di ricerca, ad esempio l'utente assegnato, lo stato o l'intervallo di date. Utile per la creazione di report, dashboard o automazione che elaborano più attività.
Recuperare tutte le chiamate	Elenca tutte le attività di chiamata accessibili all'utente corrente. È possibile filtrare i risultati usando criteri di ricerca, ad esempio l'utente assegnato, lo stato o l'intervallo di date. Utile per la creazione di report, dashboard o automazione che elaborano più chiamate.
Recuperare tutte le note accessibili all'utente	Elenca tutte le note accessibili all'utente corrente. È possibile filtrare i risultati usando criteri di ricerca come autore, entità correlata o intervallo di date. Utile per la creazione di report, dashboard o automazione che elaborano più note.
Recuperare tutte le opportunità con la paginazione	Elenca le opportunità accessibili all'utente, in base all'ambito (Me, Team o Tutti). Supporta il filtro, la ricerca e la paginazione. Utile per dashboard, report e integrazioni che richiedono l'accesso batch.
Recuperare tutti gli account per una società	Restituisce un elenco di tutti gli account appartenenti alla società specificata. L'utente che effettua la richiesta deve disporre delle autorizzazioni appropriate, definite nelle intestazioni della richiesta. I filtri possono essere applicati usando i parametri della stringa di query.
Recuperare tutti gli eventi accessibili all'utente	Elenca tutti gli eventi accessibili all'utente corrente. È possibile filtrare i risultati usando criteri di ricerca come intervallo di date, utente assegnato o stato. Utile per la creazione di report, dashboard o automazione che elaborano più eventi.
Recuperare tutti i contatti per una società	Restituisce un elenco di tutti i contatti appartenenti alla società specificata. L'utente che effettua la richiesta deve disporre delle autorizzazioni appropriate in base alle intestazioni. I filtri possono essere applicati usando i parametri della richiesta.
Recuperare tutti i lead con paginazione	Elenca tutti i lead accessibili all'utente corrente. Supporta la paginazione e il filtro tramite parametri di query. Utile per dashboard, report o integrazioni che richiedono l'elaborazione batch di lead.
Recuperare un'attività di chiamata in base all'ID	Restituisce informazioni dettagliate per la chiamata specificata, inclusi l'oggetto, i partecipanti, l'ora pianificata e lo stato. Usare questa azione per visualizzare o fare riferimento a una chiamata specifica nell'automazione.
Recuperare un'attività in base all'ID	Restituisce informazioni dettagliate per l'attività specificata, tra cui oggetto, descrizione, data di scadenza, priorità e utente assegnato. Usare questa azione per visualizzare o fare riferimento a un'attività specifica nell'automazione.
Recuperare un'opportunità in base all'ID	Restituisce i dettagli completi dell'opportunità specificata, incluso il proprietario e l'account collegato. L'accesso è limitato in base alle autorizzazioni utente.
Recuperare un account in base all'ID	Restituisce i dettagli per l'account specificato, inclusi i dati specifici dell'azienda. L'accesso è determinato dal contesto aziendale fornito nell'intestazione della `x-companyid` richiesta.
Recuperare un contatto in base all'ID	Restituisce i dettagli per il contatto specificato, fornendo dati e informazioni specifici dell'azienda. L'accesso è determinato dal contesto aziendale fornito nell'intestazione della `x-companyid` richiesta.
Recuperare un evento in base all'ID	Restituisce informazioni dettagliate per l'evento specificato, tra cui titolo, partecipanti, ora pianificata e stato. Usare questa azione per visualizzare o fare riferimento a un evento specifico nell'automazione.
Recuperare un lead in base all'ID	Restituisce informazioni dettagliate per il lead specificato, inclusi i dettagli della società, le informazioni di contatto, l'origine e lo stato. Usare questa azione per visualizzare o aggiornare un lead specifico.
Recuperare un team in base al relativo identificatore univoco	Restituisce i dettagli completi del team specificato.
Recuperare un utente backoffice in base all'ID	Restituisce i dettagli completi dell'utente specificato, incluse le informazioni sul ruolo all'interno della società specificata. L'accesso è determinato dal contesto aziendale fornito nell'intestazione della richiesta.
Recuperare una nota in base all'ID	Restituisce informazioni dettagliate per la nota specificata, inclusi il contenuto, l'autore e l'entità correlata. Usare questa azione per visualizzare o fare riferimento a una nota specifica nell'automazione.

Aggiornare un'attività esistente in base all'ID

ID operazione:: Task_Update

Usare questa azione per modificare i dettagli di un'attività esistente, ad esempio oggetto, descrizione, scadenza, priorità o utente assegnato.
È possibile aggiornare solo le attività accessibili all'utente corrente.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco dell'attività da aggiornare.
Tipo di attività	taskType		string
Oggetto	subject		string
Scadenza	dueDate		date-time
data di completamento	completedDate		date-time
status	status		string
ID priorità	priorityId		string
assegnato a ID	assignedToId		string
assegnato a tipo	assignedToType		string
ID contatto	contactIds		array of string
tipo di contatto	contactType		string
related To ID	relatedToId		string
correlato al tipo	relatedToType		string
ID sottotipo attività	taskSubTypeId		string
comments	comments		string
Corpo dell'editor	editorBody		string
set di promemoria	reminderSet		boolean
posizione	position		integer
ID padre	parentId		string
ultima modifica da	lastModifiedBy		string

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Aggiornare un'opportunità esistente in base all'ID

ID operazione:: Opportunity_Update

Applica le modifiche ai campi dell'opportunità specificata, ad esempio nome, fase, importo o collegamento all'account.
Accessibile solo se l'utente dispone delle autorizzazioni di scrittura.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco dell'opportunità di aggiornamento.
id tipo	typeId		string
ID proprietario	ownerId		string
ID account	accountId		string
nome	name		string
importo	amount		double
ID categoria previsione	forecastCategoryId		string
data di chiusura	closeDate		date-time
probabilità	probability		integer
Punteggio	score		integer
descrizione	description		string
Sales Pipeline ID	salesPipelineId		string
ID offerta	quoteId		string
ID stato opportunità	opportunityStatusId		string
status	status		string
ID del tipo di origine dell'account	accountSourceTypeId		string
Passaggio successivo	nextStep		string
budget confermato	budgetConfirmed		boolean
individuazione completata	discoveryCompleted		boolean
ricavi previsti	expectedRevenue		double
loss Reason ID	lossReasonId		string
privato	private		boolean
ultima modifica da	lastModifiedBy		string
Campi aggiuntivi	extraFields		object

Restituisce

Corpo: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Aggiornare un account esistente

ID operazione:: Account_Update

Aggiorna i dettagli per l'account specificato nella società specificata.
Le autorizzazioni utente e il contesto aziendale vengono convalidati durante questa operazione.
Solo gli utenti autorizzati con dati validi possono eseguire l'aggiornamento.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID account	accountId	True	string	Identificatore univoco dell'account da aggiornare.
Nome	name		string
Telefono	phone		string
Stagno	tin		string
Codice	code		string
Email	email		string
SourceId	sourceId		string
SourceParentId	sourceParentId		string
SourceOwnerId	sourceOwnerId		string
PrimaryContactIds	primaryContactIds		array of string
ParentAccountId	parentAccountId		string
ID proprietario	ownerId		string
Address1	address1		string
Address2	address2		string
Città	city		string
stato	state		string
Latitudine	latitude		string
Longtitude	longtitude		string
Paese	country		string
Codice paese	countryCode		string
Codice Postale	postalCode		string
Nome di battesimo	firstName		string
Cognome	lastName		string
Numero di telefono	phoneNumber		string
Email	email		string
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId		string
IndustryId	industryId		string
TierId	tierId		string
Sito web	website		string
AccountDescription	accountDescription		string
NoOfEmployees	noOfEmployees		integer
AnnualRevenue	annualRevenue		double
Creato da	createdBy		string
UltimaModificaDa	lastModifiedBy		string
Fax	fax		string
OwnershipId	ownershipId		string
RatingId	ratingId		string
ClassificationId	classificationId		string
ExtraFields	extraFields		object
AssignedTeams	assignedTeams		array of string

Restituisce

Corpo: Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Aggiornare un contatto esistente

ID operazione:: Contact_Update

Aggiorna i dettagli per il contatto specificato nella società specificata.
Le autorizzazioni utente e il contesto aziendale vengono convalidati durante questa operazione.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID contatto	contactId	True	string	Identificatore univoco del contatto da aggiornare.
ID proprietario	ownerId		string
AccountIds	accountIds		array of string
SourceId	sourceId		string
SourceOwnerId	sourceOwnerId		string
SourceAccountIds	sourceAccountIds		array of string
Nome di battesimo	firstName		string
Cognome	lastName		string
MiddleName	middleName		string
SalutationId	salutationId		string
Suffisso	suffix		string
Email	email		string
Telefono	phone		string
MobilePhone	mobilePhone		string
Fax	fax		string
CallOptOut	callOptOut		boolean
EmailOptOut	emailOptOut		boolean
Indirizzo email	emailAddress		string
TIPO	type		string
OptOut	optOut		boolean
Numero di telefono	phoneNumber		string
TIPO	type		string
OptOut	optOut		boolean
Titolo di lavoro	jobTitle		string
GenderId	genderId		string
PronunciatoId	pronounceId		string
Address1	address1		string
Address2	address2		string
Città	city		string
stato	state		string
Latitudine	latitude		string
Longtitude	longtitude		string
Paese	country		string
Codice paese	countryCode		string
Codice Postale	postalCode		string
Nome di battesimo	firstName		string
Cognome	lastName		string
Numero di telefono	phoneNumber		string
Email	email		string
Creato da	createdBy		string
UltimaModificaDa	lastModifiedBy		string
Reparto	department		string
ReportsTo	reportsTo		string
Assistente	assistant		string
AssistentePhone	assistantPhone		string
Compleanno	birthday		date-time
Description	description		string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate		date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate		date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId		string
ExtraFields	extraFields		object
AssignedTeams	assignedTeams		array of string

Restituisce

Corpo: Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Aggiornare un evento esistente in base all'ID

ID operazione:: Event_Update

Usare questa azione per modificare i dettagli di un evento esistente, ad esempio titolo, descrizione, partecipanti o ora pianificata.
È possibile aggiornare solo gli eventi accessibili all'utente corrente.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco dell'evento da aggiornare.
Data aggiornamento	updateDate		date-time
Oggetto	subject		string
Tipo di attività	taskType		string
assegnato a tipo	assignedToType		string
assegnato a ID	assignedToId		string
correlato al tipo	relatedToType		string
related To ID	relatedToId		string
tipo di contatto	contactType		string
ID contatto	contactIds		array of string
descrizione	description		string
Corpo dell'editor	editorBody		string
ID priorità	priorityId		string
longitude	longitude		string
latitude	latitude		string
Data inizio	startDate		date-time
Data di fine	endDate		date-time
set di promemoria	reminderSet		boolean
creato da	createdBy		string
ultima modifica da	lastModifiedBy		string
posizione	position		integer
ID padre	parentId		string
ripetere	repeat		string
stato evento	eventStatus		string
ID risultato evento	eventResultId		string
Intervallo ricorrenza	recurrenceInterval		string
ID origine	sourceId		string
source assegnato all'ID	sourceAssignedToId		string
source related to ID (Origine correlata all'ID)	sourceRelatedToId		string
source Contact IDs	sourceContactIds		array of string
membri del team	teamMembers		array of string

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Aggiornare un lead in base all'ID

ID operazione:: Lead_Update

Aggiorna i dettagli di un lead esistente, ad esempio informazioni sulla società, dettagli di contatto, stato o origine. È possibile aggiornare solo i lead accessibili all'utente.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco del lead da aggiornare.
job Title	jobTitle		string
ID stato lead	leadStatusId		string
nome di battesimo	firstName	True	string
cognome	lastName		string
middle Name	middleName		string
ID salutation	salutationId		string
suffix	suffix		string
posta elettronica	email		string
phone	phone		string
cellulare	mobilePhone		string
indirizzo email	emailAddress		string
type	type		string
rifiutare esplicitamente	optOut		boolean
numero di telefono	phoneNumber		string
type	type		string
rifiutare esplicitamente	optOut		boolean
call Opt Out	callOptOut		boolean
e-mail Rifiutare esplicitamente	emailOptOut		boolean
ID classificazione	ratingId		string
ID proprietario	ownerId		string
owner Type	ownerType		string
sito web	website		string
azienda	company		string
ID settore	industryId		string
nessun dipendente	noOfEmployees		integer
ID del tipo di origine dell'account	accountSourceTypeId		string
indirizzo1	address1		string
indirizzo2	address2		string
city	city		string
state	state		string
country	country		string
codice postale	postalCode		string
descrizione	description		string
ricavi annuali	annualRevenue		double
Data ultimo trasferimento	lastTransferDate		date-time
ID sesso	genderId		string
pronunciato ID	pronounceId		string
status	status		string
ultima modifica da	lastModifiedBy		string
Campi aggiuntivi	extraFields		object

Restituisce

Corpo: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Aggiornare una chiamata in base all'ID

ID operazione:: Call_Update

Utilizzare questa azione per modificare i dettagli di una chiamata esistente, ad esempio oggetto, partecipanti, ora pianificata o stato.
È possibile aggiornare solo le chiamate accessibili all'utente corrente.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco della chiamata da aggiornare.
Tipo di attività	taskType		string
Scadenza	dueDate		date-time
Oggetto	subject		string
assegnato a tipo	assignedToType		string
assegnato a ID	assignedToId		string
correlato al tipo	relatedToType		string
related To ID	relatedToId		string
tipo di contatto	contactType		string
ID contatto	contactIds		array of string
status	status		string
Durata chiamata	callDuration		date-span
Id risultato chiamata	callResultId		string
comments	comments		string
Corpo dell'editor	editorBody		string
ID priorità	priorityId		string
posizione	position		integer
ID padre	parentId		string
set di promemoria	reminderSet		boolean
ultima modifica da	lastModifiedBy		string
sort Date	sortDate		date-time
ID origine	sourceId		string
source assegnato all'ID	sourceAssignedToId		string
source related to ID (Origine correlata all'ID)	sourceRelatedToId		string
source Contact IDs	sourceContactIds		array of string
Direzione chiamata	callDirection		string

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Aggiornare una nota esistente in base all'ID

ID operazione:: Note_Update

Usare questa azione per modificare i dettagli di una nota esistente, ad esempio il contenuto o i riferimenti correlati.
È possibile aggiornare solo le note accessibili all'utente corrente.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco della nota da aggiornare.
correlato al tipo	relatedToType		string
related To ID	relatedToId		string
Oggetto	subject		string
body	body		string
Corpo dell'editor	editorBody		string
ultima modifica da	lastModifiedBy		string
ID contatto	contactIds		array of string
tipo di contatto	contactType		string

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Crea una nuova opportunità

ID operazione:: Opportunity_Create

Usare questa azione per creare una nuova opportunità nella pipeline di vendita.
Un'opportunità rappresenta in genere un potenziale accordo con un account, collegato a un lead o creato in modo indipendente.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo
id tipo	typeId		string
ID proprietario	ownerId		string
ID account	accountId		string
nome	name	True	string
importo	amount		double
ID categoria previsione	forecastCategoryId		string
Sales Pipeline ID	salesPipelineId		string
data di chiusura	closeDate	True	date-time
probabilità	probability		integer
Punteggio	score		integer
descrizione	description		string
ID offerta	quoteId		string
ID stato opportunità	opportunityStatusId		string
status	status		string
ID del tipo di origine dell'account	accountSourceTypeId		string
Passaggio successivo	nextStep		string
budget confermato	budgetConfirmed		boolean
individuazione completata	discoveryCompleted		boolean
ricavi previsti	expectedRevenue		double
loss Reason ID	lossReasonId		string
privato	private		boolean
Campi aggiuntivi	extraFields		object

Restituisce

Corpo: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Creare un nuovo account

ID operazione:: Account_Create

Crea un nuovo account nella società specificata.
L'utente che effettua la richiesta deve disporre dell'oggetto pertinente x-permissions per eseguire questa azione e i dettagli dell'account devono essere validi.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo
id	id		string
CompanyId	companyId		string
Nome	name	True	string
Codice	code		string
Stagno	tin		string
Email	email		string
Telefono	phone		string
SourceId	sourceId		string
SourceParentId	sourceParentId		string
SourceOwnerId	sourceOwnerId		string
PrimaryContactIds	primaryContactIds		array of string
ParentAccountId	parentAccountId		string
ID proprietario	ownerId		string
Address1	address1		string
Address2	address2		string
Città	city		string
stato	state		string
Latitudine	latitude		string
Longtitude	longtitude		string
Paese	country		string
Codice paese	countryCode		string
Codice Postale	postalCode		string
Nome di battesimo	firstName		string
Cognome	lastName		string
Numero di telefono	phoneNumber		string
Email	email		string
UpdateDate	updateDate		date-time
InsertDate	insertDate		date-time
TaxOffice	taxOffice		string
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId		string
IndustryId	industryId		string
TierId	tierId		string
Sito web	website		string
AccountDescription	accountDescription		string
NoOfEmployees	noOfEmployees		integer
AnnualRevenue	annualRevenue		double
Creato da	createdBy		string
UltimaModificaDa	lastModifiedBy		string
Fax	fax		string
OwnershipId	ownershipId		string
RatingId	ratingId		string
ClassificationId	classificationId		string
ExtraFields	extraFields		object
AssignedTeams	assignedTeams		array of string
AiScore	aiScore		double
AiScoreReasoning	aiScoreReasoning		string
AiSentiment	aiSentiment		integer
AiGenerationDate	aiGenerationDate		date-time

Restituisce

Corpo: Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Creare un nuovo contatto

ID operazione:: Contact_Create

Crea un nuovo contatto nella società specificata.
L'utente che effettua la richiesta deve disporre dell'oggetto pertinente x-permissions per eseguire questa azione.

Parametri

Nome	Chiave	Tipo
id	id	string
CompanyId	companyId	string
ID proprietario	ownerId	string
AccountIds	accountIds	array of string
SourceId	sourceId	string
SourceOwnerId	sourceOwnerId	string
SourceAccountIds	sourceAccountIds	array of string
Nome di battesimo	firstName	string
Cognome	lastName	string
MiddleName	middleName	string
SalutationId	salutationId	string
Suffisso	suffix	string
Email	email	string
Telefono	phone	string
MobilePhone	mobilePhone	string
Fax	fax	string
CallOptOut	callOptOut	boolean
EmailOptOut	emailOptOut	boolean
Indirizzo email	emailAddress	string
TIPO	type	string
OptOut	optOut	boolean
Numero di telefono	phoneNumber	string
TIPO	type	string
OptOut	optOut	boolean
Titolo di lavoro	jobTitle	string
GenderId	genderId	string
PronunciatoId	pronounceId	string
Address1	address1	string
Address2	address2	string
Città	city	string
stato	state	string
Latitudine	latitude	string
Longtitude	longtitude	string
Paese	country	string
Codice paese	countryCode	string
Codice Postale	postalCode	string
Nome di battesimo	firstName	string
Cognome	lastName	string
Numero di telefono	phoneNumber	string
Email	email	string
InsertDate	insertDate	date-time
UpdateDate	updateDate	date-time
Creato da	createdBy	string
UltimaModificaDa	lastModifiedBy	string
Reparto	department	string
ReportsTo	reportsTo	string
Assistente	assistant	string
AssistentePhone	assistantPhone	string
Compleanno	birthday	date-time
Description	description	string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate	date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate	date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
FullName	fullName	string
ExtraFields	extraFields	object
AssignedTeams	assignedTeams	array of string

Restituisce

Corpo: Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Creare un nuovo evento

ID operazione:: Event_Create

Usare questa azione per pianificare o registrare un nuovo evento.
Specificare dettagli, ad esempio titolo, descrizione, partecipanti e data/ora pianificata.
L'evento creato può essere aggiornato, recuperato o collegato ad altre attività.

Parametri

Nome	Chiave	Tipo
Data aggiornamento	updateDate	date-time
Oggetto	subject	string
Tipo di attività	taskType	string
assegnato a tipo	assignedToType	string
assegnato a ID	assignedToId	string
correlato al tipo	relatedToType	string
related To ID	relatedToId	string
tipo di contatto	contactType	string
ID contatto	contactIds	array of string
descrizione	description	string
Corpo dell'editor	editorBody	string
ID priorità	priorityId	string
longitude	longitude	string
latitude	latitude	string
Data inizio	startDate	date-time
Data di fine	endDate	date-time
set di promemoria	reminderSet	boolean
creato da	createdBy	string
ultima modifica da	lastModifiedBy	string
posizione	position	integer
ID padre	parentId	string
ripetere	repeat	string
stato evento	eventStatus	string
ID risultato evento	eventResultId	string
Intervallo ricorrenza	recurrenceInterval	string
ID origine	sourceId	string
source assegnato all'ID	sourceAssignedToId	string
source related to ID (Origine correlata all'ID)	sourceRelatedToId	string
source Contact IDs	sourceContactIds	array of string
membri del team	teamMembers	array of string

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Creare un nuovo lead

ID operazione:: Lead_Create

Usare questa azione per creare un nuovo lead, inclusi i dettagli aziendali, le informazioni di contatto e l'origine. Il lead creato può essere arricchito, con punteggio, convertito o aggiornato in un secondo momento.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo
job Title	jobTitle		string
ID stato lead	leadStatusId		string
nome di battesimo	firstName	True	string
cognome	lastName		string
middle Name	middleName		string
ID salutation	salutationId		string
suffix	suffix		string
posta elettronica	email		string
phone	phone		string
cellulare	mobilePhone		string
indirizzo email	emailAddress		string
type	type		string
rifiutare esplicitamente	optOut		boolean
numero di telefono	phoneNumber		string
type	type		string
rifiutare esplicitamente	optOut		boolean
call Opt Out	callOptOut		boolean
e-mail Rifiutare esplicitamente	emailOptOut		boolean
ID classificazione	ratingId		string
ID proprietario	ownerId		string
owner Type	ownerType		string
sito web	website		string
azienda	company		string
ID settore	industryId		string
nessun dipendente	noOfEmployees		integer
ID del tipo di origine dell'account	accountSourceTypeId		string
indirizzo1	address1		string
indirizzo2	address2		string
city	city		string
state	state		string
country	country		string
codice postale	postalCode		string
descrizione	description		string
ricavi annuali	annualRevenue		double
Data ultimo trasferimento	lastTransferDate		date-time
ID sesso	genderId		string
pronunciato ID	pronounceId		string
status	status		string
Campi aggiuntivi	extraFields		object

Restituisce

Corpo: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Creare una nuova attività

ID operazione:: Task_Create

Usare questa azione per aggiungere una nuova attività al sistema.
Specificare dettagli, ad esempio oggetto, descrizione, data di scadenza, priorità e utente assegnato.
L'attività creata può essere recuperata, aggiornata o eliminata in un secondo momento.

Parametri

Nome	Chiave	Tipo
Tipo di attività	taskType	string
Oggetto	subject	string
Scadenza	dueDate	date-time
status	status	string
ID priorità	priorityId	string
assegnato a ID	assignedToId	string
assegnato a tipo	assignedToType	string
ID contatto	contactIds	array of string
tipo di contatto	contactType	string
related To ID	relatedToId	string
correlato al tipo	relatedToType	string
ID sottotipo attività	taskSubTypeId	string
comments	comments	string
Corpo dell'editor	editorBody	string
set di promemoria	reminderSet	boolean
posizione	position	integer
ID padre	parentId	string

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Creare una nuova chiamata

ID operazione:: Call_Create

Usare questa azione per creare una nuova attività di chiamata, tra cui oggetto, partecipanti, ora pianificata e stato.
La chiamata creata può essere recuperata, aggiornata o eliminata in un secondo momento.

Parametri

Nome	Chiave	Tipo
Scadenza	dueDate	date-time
Oggetto	subject	string
assegnato a tipo	assignedToType	string
assegnato a ID	assignedToId	string
correlato al tipo	relatedToType	string
related To ID	relatedToId	string
tipo di contatto	contactType	string
ID contatto	contactIds	array of string
status	status	string
Durata chiamata	callDuration	date-span
Id risultato chiamata	callResultId	string
comments	comments	string
Corpo dell'editor	editorBody	string
ID priorità	priorityId	string
posizione	position	integer
ID padre	parentId	string
set di promemoria	reminderSet	boolean
sort Date	sortDate	date-time
ID origine	sourceId	string
source assegnato all'ID	sourceAssignedToId	string
source related to ID (Origine correlata all'ID)	sourceRelatedToId	string
source Contact IDs	sourceContactIds	array of string
Direzione chiamata	callDirection	string

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Creare una nuova nota

ID operazione:: Note_Create

Usare questa azione per aggiungere una nota a un'attività o a un'entità specifica.
Specificare dettagli, ad esempio titolo, contenuto e riferimenti correlati.
La nota creata può essere recuperata, aggiornata o eliminata in un secondo momento.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo
Tipo di attività	taskType		string
correlato al tipo	relatedToType		string
tipo di contatto	contactType		string
related To ID	relatedToId		string
Oggetto	subject	True	string
body	body		string
Corpo dell'editor	editorBody		string
ID contatto	contactIds		array of string

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Eliminare un'attività in base all'ID

ID operazione:: Task_Delete

Rimuove definitivamente l'attività specificata dal sistema.
Assicurarsi che l'attività non sia collegata ad altri processi prima dell'eliminazione.
È possibile eliminare solo le attività accessibili all'utente corrente.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco dell'attività da eliminare.

Eliminare un'opportunità in base all'ID

ID operazione:: Opportunity_Delete

Rimuove definitivamente un'opportunità dal sistema.
Assicurarsi che l'opportunità non sia più necessaria prima dell'eliminazione, perché l'azione non può essere annullata.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco dell'opportunità di eliminazione.

Eliminare un account

ID operazione:: Account_Delete

Elimina l'account specificato per la società specificata.
La richiesta deve includere le autorizzazioni valide x-companyid e le autorizzazioni appropriate per continuare.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID account	accountId	True	string	Identificatore univoco dell'account da eliminare.

Eliminare un contatto

ID operazione:: Contact_Delete

Elimina il contatto specificato dall'azienda specificata.
L'accesso è determinato dal contesto aziendale fornito nell'intestazione x-companyid .

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID contatto	contactId	True	string	Identificatore univoco del contatto da eliminare.

Eliminare un evento in base all'ID

ID operazione:: Event_Delete

Rimuove definitivamente l'evento specificato dal sistema.
Assicurarsi che l'evento non sia collegato ad altri processi prima dell'eliminazione.
È possibile eliminare solo gli eventi accessibili all'utente corrente.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco dell'evento da eliminare.

Eliminare un lead in base all'ID

ID operazione:: Lead_Delete

Elimina definitivamente un lead dal sistema. Verificare che il lead non sia necessario per un'ulteriore elaborazione o conversione prima dell'eliminazione.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco del lead da eliminare.

Eliminare una chiamata in base all'ID

ID operazione:: Call_Delete

Rimuove definitivamente la chiamata specificata dal sistema.
È possibile eliminare solo le chiamate accessibili all'utente corrente.
Verificare che la chiamata non sia collegata ad altri processi prima dell'eliminazione.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco della chiamata da eliminare.

Eliminare una nota in base all'ID

ID operazione:: Note_Delete

Rimuove definitivamente la nota specificata dal sistema.
Assicurarsi che la nota non sia collegata ad altri processi prima dell'eliminazione.
È possibile eliminare solo le note accessibili all'utente corrente.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco della nota da eliminare.

Recuperare tutte le attività accessibili all'utente

ID operazione:: Task_GetAll

Elenca tutte le attività accessibili all'utente corrente.
È possibile filtrare i risultati usando criteri di ricerca, ad esempio l'utente assegnato, lo stato o l'intervallo di date.
Utile per la creazione di report, dashboard o automazione che elaborano più attività.

Parametri

Nome	Chiave	Tipo	Descrizione
id	Id	string	Imposta l'identificatore univoco per l'attività.
stato	Status	string	Imposta lo stato dell'attività, che rappresenta la fase corrente, ad esempio Apri o Completata.
Correlata a	RelatedTo	string	Imposta il tipo correlato per le attività di filtro. Questa proprietà viene utilizzata per associare attività a un'entità o a una categoria specifica.
Correlato all'ID	RelatedToId	string	Imposta l'identificatore dell'entità a cui è correlata l'attività.
ID priorità	PriorityId	string	Imposta l'identificatore per filtrare le attività in base alla priorità.
Tipo di attività	Type	string	Imposta il tipo dell'attività, che indica lo scopo o la categoria desiderata.
Data di scadenza	DueDate	date-time	Imposta la data di scadenza dell'attività. Questa proprietà viene utilizzata per filtrare le attività in base alla data di scadenza.
Data di ordinamento	SortDate	string	Imposta i valori della data di ordinamento utilizzati per filtrare e ordinare le attività.
ID padre	ParentId	string	Imposta l'identificatore dell'attività padre associata all'attività corrente.
Data ultima modifica	LastModifiedBy	string	Imposta l'identificatore per l'utente che ha modificato l'ultima volta l'attività.
Creato da	CreatedBy	string	Imposta l'identificatore dell'utente che ha creato l'attività.
Assegnato all'ID	AssignedToId	string	Imposta gli identificatori degli utenti a cui è assegnata l'attività.
Ricerca	Search	string	Imposta la query di ricerca utilizzata per filtrare le attività in base a una parola chiave o testo specificato.
Pagina	Page	integer	Imposta il numero di pagina corrente per i risultati impaginati. Questo valore viene usato per determinare il punto iniziale del set di dati per la paginazione.
Dimensioni pagina	PageSize	integer	Imposta il numero di elementi da includere in una singola pagina di risultati impaginati. Questo valore determina le dimensioni del set di dati da restituire per pagina.
Ordinamento	Sort	string	Rappresenta i criteri di ordinamento per i risultati della ricerca. Questa proprietà definisce l'ordinamento e i campi per il set di dati.

Restituisce

response: array of Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Recuperare tutte le chiamate

ID operazione:: Call_GetAll

Elenca tutte le attività di chiamata accessibili all'utente corrente.
È possibile filtrare i risultati usando criteri di ricerca, ad esempio l'utente assegnato, lo stato o l'intervallo di date.
Utile per la creazione di report, dashboard o automazione che elaborano più chiamate.

Parametri

Nome	Chiave	Tipo	Descrizione
id	Id	string	Identificatore univoco usato per filtrare e cercare attività specifiche.
stato	Status	string	Stato dell'attività
ID priorità	PriorityId	string	Rappresenta l'identificatore per la priorità associata a un'attività, abilitando il filtro e la categorizzazione in base ai livelli di priorità.
Creato da	CreatedBy	string	Identificatore che rappresenta l'utente che ha creato l'attività, utilizzato a scopo di filtro.
Data ultima modifica	LastModifiedBy	string	Specifica l'identificatore o il nome dell'ultimo utente che ha modificato l'attività. Questa proprietà viene utilizzata per filtrare e cercare le attività in base all'utente che modifica.
Data di scadenza	DueDate	date-time	Rappresenta la data in cui l'attività deve essere completata o da quale azione è necessaria. Usato come filtro per cercare o eseguire query sulle attività in base alla data di scadenza.
Data di ordinamento	SortDate	string	Rappresenta la data o le date che possono essere utilizzate per ordinare le attività. Questa proprietà consente di filtrare le attività in base alle date di ordinamento specificate.
Assegnato all'ID	AssignedToId	string	Rappresenta gli identificatori degli utenti o delle entità a cui è assegnata l'attività o la chiamata.
Correlato all'ID	RelatedToId	string	Identificatore che collega l'attività a un'entità correlata. Usato per filtrare o cercare attività associate ad altre entità.
ID risultato chiamata	CallResultId	string	Rappresenta l'identificatore per un risultato di chiamata, che può essere utilizzato per filtrare le attività in base al risultato della chiamata associato.
Ricerca	Search	string	Rappresenta un termine di ricerca che può essere utilizzato per filtrare i dati applicando un'operazione "StartsWith" nei campi pertinenti.
Pagina	Page	integer	Imposta il numero di pagina corrente per i risultati impaginati. Questo valore viene usato per determinare il punto iniziale del set di dati per la paginazione.
Dimensioni pagina	PageSize	integer	Imposta il numero di elementi da includere in una singola pagina di risultati impaginati. Questo valore determina le dimensioni del set di dati da restituire per pagina.
Ordinamento	Sort	string	Rappresenta i criteri di ordinamento per i risultati della ricerca. Questa proprietà definisce l'ordinamento e i campi per il set di dati.

Restituisce

response: array of Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Recuperare tutte le note accessibili all'utente

ID operazione:: Note_GetAll

Elenca tutte le note accessibili all'utente corrente.
È possibile filtrare i risultati usando criteri di ricerca come autore, entità correlata o intervallo di date.
Utile per la creazione di report, dashboard o automazione che elaborano più note.

Parametri

Nome	Chiave	Tipo	Descrizione
id	Id	string	Ottiene o imposta l'elenco di identificatori utilizzati per filtrare le note.
Ricerca	Search	string	Ottiene o imposta il testo utilizzato per eseguire una ricerca tra le note.
Correlato all'ID	RelatedToId	string	Ottiene o imposta l'identificatore correlato a un'entità specifica per filtrare le note.
correlato al tipo	RelatedToType	string	Ottiene o imposta il tipo di entità correlata alla nota.
Creato da	CreatedBy	string	Ottiene o imposta l'identificatore per l'utente che ha creato la nota.
Data ultima modifica	LastModifiedBy	string	Ottiene o imposta l'identificatore dell'utente che ha modificato la nota per l'ultima volta.
Pagina	Page	integer	Imposta il numero di pagina corrente per i risultati impaginati. Questo valore viene usato per determinare il punto iniziale del set di dati per la paginazione.
Dimensioni pagina	PageSize	integer	Imposta il numero di elementi da includere in una singola pagina di risultati impaginati. Questo valore determina le dimensioni del set di dati da restituire per pagina.
Ordinamento	Sort	string	Rappresenta i criteri di ordinamento per i risultati della ricerca. Questa proprietà definisce l'ordinamento e i campi per il set di dati.

Restituisce

response: array of Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Recuperare tutte le opportunità con la paginazione

ID operazione:: Opportunity_GetAll

Elenca le opportunità accessibili all'utente, in base all'ambito (Me, Team o Tutti).
Supporta il filtro, la ricerca e la paginazione.
Utile per dashboard, report e integrazioni che richiedono l'accesso batch.

Parametri

Nome	Chiave	Tipo	Descrizione
id	Id	string	Imposta gli identificatori per il filtro di ricerca delle opportunità.
ID proprietario	OwnerId	string	Imposta gli identificatori dei proprietari associati alla ricerca di opportunità.
Nome	Name	string	Rappresenta il nome dell'opportunità utilizzata nel filtro di ricerca.
Importo	Amount	double	Imposta i ricavi previsti o il valore monetario per il filtro di ricerca delle opportunità.
Data chiusura	CloseDate	string	Rappresenta il filtro di ricerca della data di chiusura per le opportunità. Questa proprietà consente di filtrare le opportunità in base alle date di chiusura.
Data aggiornamento	UpdateDate	date-time	Imposta l'ultima data di aggiornamento per il filtro di ricerca delle opportunità.
Inserisci data	InsertDate	date-time	Imposta la data e l'ora in cui è stata inserita l'opportunità.
Account Id	AccountId	string	Specifica gli identificatori per il filtro dell'account nei criteri di ricerca delle opportunità.
ID categoria previsione	ForecastCategoryId	string	Filtra le opportunità in base agli identificatori di categoria di previsione specificati.
ID del tipo di origine dell'account	AccountSourceTypeId	string	Rappresenta l'identificatore per il filtro del tipo di origine dell'account in una ricerca di opportunità.
ID stato opportunità	OpportunityStatusId	string	Specifica gli identificatori degli stati delle opportunità per filtrare la ricerca delle opportunità.
ID offerta	QuoteId	string	Imposta l'identificatore univoco per l'offerta associata nel filtro di ricerca delle opportunità.
ID motivo perdita	LossReasonId	string	Rappresenta l'identificatore per il motivo per cui è stata persa un'opportunità.
ID tipo	TypeId	string	Rappresenta l'identificatore del tipo utilizzato per filtrare le opportunità in una query di ricerca.
Data ultima modifica	LastModifiedBy	string	Specifica l'utente che ha modificato l'ultima volta l'opportunità.
Creato da	CreatedBy	string	Specifica l'identificatore dell'utente o del sistema che ha creato la voce di opportunità.
Ricerca	Search	string	Imposta la parola chiave o la frase utilizzata per eseguire una ricerca generale tra record di opportunità.
Sales Pipeline Id	SalesPipelineId	string	Imposta l'identificatore per il filtro della pipeline di vendita nelle ricerche di opportunità.
stato	Status	string	Specifica gli stati delle opportunità per il filtro di ricerca.
Pagina	Page	integer	Imposta il numero di pagina per i risultati impaginati. Il valore predefinito è 1.
Dimensioni pagina	PageSize	integer	Imposta il numero di elementi per pagina per i risultati impaginati. Il valore predefinito è 25.
Ordinamento	Sort	string	Specifica i criteri di ordinamento come stringa. La stringa di ordinamento determina la proprietà e la direzione (crescente o decrescente) per l'ordinamento dei risultati. È possibile combinare più criteri usando un separatore di virgole.

Restituisce

response: array of SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Recuperare tutti gli account per una società

ID operazione:: Account_GetAll

Restituisce un elenco di tutti gli account appartenenti alla società specificata.
L'utente che effettua la richiesta deve disporre delle autorizzazioni appropriate, definite nelle intestazioni della richiesta.
I filtri possono essere applicati usando i parametri della stringa di query.

Parametri

Nome	Chiave	Tipo	Descrizione
Account padre	ParentAccount	string	Imposta l'elemento ParentAccount associato alla ricerca corrente.
Telefono	Phone	string	Imposta il numero di telefono associato alla ricerca corrente.
Suggestions	Suggestions	string	Imposta i suggerimenti associati alla ricerca corrente. Questo valore viene usato per filtrare i risultati della ricerca in base ai suggerimenti specificati.
ID proprietario	OwnerId	string	Specifica il filtro OwnerId applicato alla ricerca dell'account corrente.
ID proprietà	OwnershipId	string	Imposta il Valore OwnershipId utilizzato come filtro nella ricerca.
ID classificazione	RatingId	string	Imposta il Valore RatingId associato alla ricerca corrente. Usato per filtrare gli account in base all'identificatore di classificazione.
ID classificazione	ClassificationId	string	Imposta l'id classificazione utilizzato per filtrare gli account in base alla classificazione.
ID settore	IndustryId	string	Imposta l'Elemento IndustryId associato alla ricerca corrente.
ID del tipo di origine dell'account	AccountSourceTypeId	string	Imposta l'Elemento AccountSourceTypeId associato alla ricerca corrente.
ID contatto principale	PrimaryContactId	string	Rappresenta l'identificatore del contatto principale associato alla ricerca dell'account.
Teams assegnato	AssignedTeams	string	Imposta l'elenco dei team assegnati alla ricerca corrente.
Ricerca	Search	string	Imposta il termine di ricerca utilizzato per filtrare i risultati della ricerca correnti.
Nome	Name	string	Ottiene o imposta il nome dell'account da utilizzare come filtro nei criteri di ricerca.
id	Id	string	Rappresenta una raccolta di identificatori di account utilizzati per filtrare i risultati della ricerca.
Pagina	Page	integer	Specifica il numero di pagina corrente per i risultati della ricerca impaginati.
Dimensioni pagina	PageSize	integer	Specifica il numero di elementi da visualizzare per pagina nei risultati della ricerca impaginati.
Ordinamento	Sort	string	Rappresenta il parametro di ordinamento per l'ordinamento dei risultati della ricerca. Accetta un elenco delimitato da virgole di campi preceduti da "+" per l'ordine crescente o "-" per l'ordine decrescente. Il valore predefinito è "id" se non specificato.

Restituisce

response: array of Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Recuperare tutti gli eventi accessibili all'utente

ID operazione:: Event_GetAll

Elenca tutti gli eventi accessibili all'utente corrente.
È possibile filtrare i risultati usando criteri di ricerca come intervallo di date, utente assegnato o stato.
Utile per la creazione di report, dashboard o automazione che elaborano più eventi.

Parametri

Nome	Chiave	Tipo	Descrizione
id	Id	string	Imposta l'identificatore univoco associato all'evento. L'impostazione di questa proprietà aggiungerà automaticamente un filtro corrispondente
stato evento	Status	string	Imposta lo stato dell'evento associato ai criteri di ricerca. L'impostazione di questa proprietà aggiungerà automaticamente un filtro corrispondente
stato evento	EventStatus	string	Imposta lo stato dell'evento sottoposto a query. L'impostazione di questa proprietà aggiungerà automaticamente un filtro corrispondente
Data di inizio	StartDate	date-time	Imposta la data di inizio per i criteri di ricerca degli eventi. L'impostazione di questa proprietà aggiungerà automaticamente un filtro corrispondente
Assegnato all'ID	AssignedToId	string	Imposta la raccolta di identificatori associati agli utenti assegnati dell'evento. L'impostazione di questa proprietà aggiungerà automaticamente un filtro corrispondente
Correlato all'ID	RelatedToId	string	Imposta l'identificatore dell'entità a cui è correlato l'evento. L'impostazione di questa proprietà applicherà automaticamente un filtro con
Data di ordinamento	SortDate	string	Imposta i criteri di ordinamento in base a valori di data specifici correlati all'evento. Quando si imposta questa proprietà, ogni valore nella raccolta viene aggiunto automaticamente
ID padre	ParentId	string	Imposta l'identificatore dell'entità padre associata all'evento. Quando questa proprietà viene impostata, viene aggiunto automaticamente un filtro corrispondente in base al valore specificato.
ID risultato evento	EventResultId	string	Imposta l'identificatore per il risultato dell'evento utilizzato per filtrare gli eventi. L'assegnazione di un valore a questa proprietà applica automaticamente il filtro corrispondente.
ID priorità	PriorityId	string	Imposta l'identificatore di priorità associato all'evento. L'impostazione di questa proprietà aggiungerà automaticamente un filtro corrispondente in base all'ID priorità.
Ricerca	Search	string	Imposta la query di ricerca usata per filtrare gli eventi in base a una parola chiave o a criteri specifici. Quando questa proprietà è impostata, viene aggiunto automaticamente un filtro corrispondente di tipo Task.Api.Models.Enums.TaskFilterType.Search.
Data ultima modifica	LastModifiedBy	string	Imposta l'identificatore dell'utente che ha modificato l'evento per l'ultima volta. L'impostazione di questa proprietà aggiungerà un filtro in base all'identificatore dell'ultimo utente modificato.
Creato da	CreatedBy	string	Imposta l'identificatore utente dell'entità che ha creato l'evento. L'impostazione di questa proprietà aggiungerà automaticamente un filtro corrispondente per gli eventi creati dall'utente specificato.
Pagina	Page	integer	Imposta il numero di pagina corrente per i risultati impaginati. Questo valore viene usato per determinare il punto iniziale del set di dati per la paginazione.
Dimensioni pagina	PageSize	integer	Imposta il numero di elementi da includere in una singola pagina di risultati impaginati. Questo valore determina le dimensioni del set di dati da restituire per pagina.
Ordinamento	Sort	string	Rappresenta i criteri di ordinamento per i risultati della ricerca. Questa proprietà definisce l'ordinamento e i campi per il set di dati.

Restituisce

response: array of Task.Api.Features.Events.EventDTO

Recuperare tutti i contatti per una società

ID operazione:: Contact_GetAll

Restituisce un elenco di tutti i contatti appartenenti alla società specificata.
L'utente che effettua la richiesta deve disporre delle autorizzazioni appropriate in base alle intestazioni. I filtri possono essere applicati usando i parametri della richiesta.

Parametri

Nome	Chiave	Tipo	Descrizione
Nome	Name	string	Imposta il nome del contatto da utilizzare come filtro nel processo di ricerca.
ID proprietario	OwnerId	string	Specifica i OwnerId utilizzati per filtrare i risultati della ricerca per i contatti.
Suggestions	Suggestions	string	Imposta i suggerimenti da utilizzare come filtro nel processo di ricerca.
ID del tipo di origine dell'account	AccountSourceTypeId	string	Specifica l'ID del tipo di origine dell'account da usare come filtro nella query di ricerca.
Nome di battesimo	FirstName	string	Imposta il nome del contatto da utilizzare come filtro nel processo di ricerca.
Cognome	LastName	string	Imposta il cognome del contatto da utilizzare come filtro nel processo di ricerca.
Telefono	Phone	string	Imposta il numero di telefono del contatto da utilizzare come filtro nel processo di ricerca.
Cellulare	MobilePhone	string	Imposta il numero di telefono cellulare da utilizzare come filtro nel processo di ricerca dei contatti.
ID account	AccountIds	string	Imposta gli ID account da usare come filtro nel processo di ricerca.
Email	Email	string	Specifica l'indirizzo di posta elettronica del contatto da utilizzare come filtro durante il processo di ricerca.
id	Id	string	Specifica l'elenco di ID contatto da usare come filtro nel processo di ricerca.
Teams assegnato	AssignedTeams	string	Specifica l'elenco degli identificatori del team assegnati al contatto, usati come filtro nel processo di ricerca.
Ricerca	Search	string	Specifica il termine o il valore da utilizzare come filtro di ricerca generale durante l'esecuzione di query sui contatti.
Pagina	Page	integer	Specifica il numero di pagina corrente per i risultati della ricerca impaginati.
Dimensioni pagina	PageSize	integer	Specifica il numero di elementi da visualizzare per pagina nei risultati della ricerca impaginati.
Ordinamento	Sort	string	Rappresenta il parametro di ordinamento per l'ordinamento dei risultati della ricerca. Accetta un elenco delimitato da virgole di campi preceduti da "+" per l'ordine crescente o "-" per l'ordine decrescente. Il valore predefinito è "id" se non specificato.

Restituisce

response: array of Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Recuperare tutti i lead con paginazione

ID operazione:: Lead_GetAll

Elenca tutti i lead accessibili all'utente corrente. Supporta la paginazione e il filtro tramite parametri di query.
Utile per dashboard, report o integrazioni che richiedono l'elaborazione batch di lead.

Parametri

Nome	Chiave	Tipo	Descrizione
id	Id	string	Imposta l'elenco di ID lead usati come criterio di filtro nella query di ricerca.
Nome	Name	string	Imposta il nome del lead, che funge da criterio di filtro nella query di ricerca.
Nome di battesimo	FirstName	string	Imposta il nome del lead, utilizzato come criterio di filtro nelle query di ricerca.
Cognome	LastName	string	Imposta il cognome del lead, utilizzato come criterio di filtro nella query di ricerca.
Inserisci data	InsertDate	string	Imposta l'elenco delle date di inserimento utilizzate come criterio di filtro nella query di ricerca.
Telefono	Phone	string	Imposta il numero di telefono associato al lead. Questa proprietà viene utilizzata come criterio di filtro nella query di ricerca.
Cellulare	MobilePhone	string	Imposta il numero di telefono cellulare di un lead, utilizzato come criterio di filtro nelle query di ricerca.
Email	Email	string	Imposta l'indirizzo di posta elettronica del lead usato come criterio di filtro nella query di ricerca.
ID proprietario	OwnerId	string	Rappresenta l'elenco di ID proprietario utilizzati come criterio di filtro nella query di ricerca.
owner Type	OwnerType	string	Specifica il tipo di proprietario per il lead, ad esempio una singola o una coda. Questa proprietà viene utilizzata come criterio di filtro nella query di ricerca.
ID del tipo di origine dell'account	AccountSourceTypeId	string	Specifica il tipo dell'origine dell'account utilizzata come criterio di filtro nella query di ricerca.
ID stato lead	LeadStatusId	string	Filtra i lead in base all'ID di stato del lead associato.
ID settore	IndustryId	string	Imposta l'ID settore usato come criterio di filtro nella query di ricerca.
stato	Status	string	Rappresenta il filtro di stato utilizzato nelle query di ricerca dei lead. Questo filtro consente di specificare lo stato dei lead, ad esempio "Default", "Qualified" o "Unqualified".
Ricerca	Search	string	Imposta la parola chiave di ricerca utilizzata come criterio di filtro nella query di ricerca.
Pagina	Page	integer	Imposta il numero di pagina per i risultati impaginati. Il valore predefinito è 1.
Dimensioni pagina	PageSize	integer	Imposta il numero di elementi per pagina per i risultati impaginati. Il valore predefinito è 25.
Ordinamento	Sort	string	Specifica i criteri di ordinamento come stringa. La stringa di ordinamento determina la proprietà e la direzione (crescente o decrescente) per l'ordinamento dei risultati. È possibile combinare più criteri usando un separatore di virgole.

Restituisce

response: array of SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Recuperare un'attività di chiamata in base all'ID

ID operazione:: Call_GetById

Restituisce informazioni dettagliate per la chiamata specificata, inclusi l'oggetto, i partecipanti, l'ora pianificata e lo stato.
Usare questa azione per visualizzare o fare riferimento a una chiamata specifica nell'automazione.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco dell'attività di chiamata.

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Recuperare un'attività in base all'ID

ID operazione:: Task_GetById

Restituisce informazioni dettagliate per l'attività specificata, tra cui oggetto, descrizione, data di scadenza, priorità e utente assegnato.
Usare questa azione per visualizzare o fare riferimento a un'attività specifica nell'automazione.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco dell'attività.

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Recuperare un'opportunità in base all'ID

ID operazione:: Opportunity_GetById

Restituisce i dettagli completi dell'opportunità specificata, incluso il proprietario e l'account collegato.
L'accesso è limitato in base alle autorizzazioni utente.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco dell'opportunità.

Restituisce

Corpo: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Recuperare un account in base all'ID

ID operazione:: Account_GetById

Restituisce i dettagli per l'account specificato, inclusi i dati specifici dell'azienda.
L'accesso è determinato dal contesto aziendale fornito nell'intestazione della x-companyid richiesta.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID account	accountId	True	string	Identificatore univoco dell'account da recuperare.

Restituisce

Corpo: Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Recuperare un contatto in base all'ID

ID operazione:: Contact_GetById

Restituisce i dettagli per il contatto specificato, fornendo dati e informazioni specifici dell'azienda.
L'accesso è determinato dal contesto aziendale fornito nell'intestazione della x-companyid richiesta.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID contatto	contactId	True	string	Identificatore univoco del contatto da recuperare.

Restituisce

Corpo: Customer.Api.Features.Contacts.Contact

Recuperare un evento in base all'ID

ID operazione:: Event_GetById

Restituisce informazioni dettagliate per l'evento specificato, tra cui titolo, partecipanti, ora pianificata e stato.
Usare questa azione per visualizzare o fare riferimento a un evento specifico nell'automazione.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco dell'evento.

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Recuperare un lead in base all'ID

ID operazione:: Lead_GetById

Restituisce informazioni dettagliate per il lead specificato, inclusi i dettagli della società, le informazioni di contatto, l'origine e lo stato. Usare questa azione per visualizzare o aggiornare un lead specifico.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco del lead.

Restituisce

Corpo: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Recuperare un team in base al relativo identificatore univoco

ID operazione:: Team_GetById

Restituisce i dettagli completi del team specificato.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco del team.

Restituisce

Corpo: Identity.Api.Teams.Dtos.GetTeamResponse

Recuperare un utente backoffice in base all'ID

ID operazione:: User_GetById

Restituisce i dettagli completi dell'utente specificato, incluse le informazioni sul ruolo all'interno della società specificata.
L'accesso è determinato dal contesto aziendale fornito nell'intestazione della richiesta.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
ID utente	userId	True	string	Identificatore univoco dell'utente backoffice da recuperare.

Restituisce

Corpo: Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse

Recuperare una nota in base all'ID

ID operazione:: Note_GetById

Restituisce informazioni dettagliate per la nota specificata, inclusi il contenuto, l'autore e l'entità correlata.
Usare questa azione per visualizzare o fare riferimento a una nota specifica nell'automazione.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
id	id	True	string	Identificatore univoco della nota.

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Trigger

Chiama trigger aggiornato	Utilizzare questa azione per modificare i dettagli di una chiamata esistente, ad esempio oggetto, partecipanti, ora pianificata o stato. È possibile aggiornare solo le chiamate accessibili all'utente corrente.
Chiama trigger creato	Usare questa azione per creare una nuova attività di chiamata, tra cui oggetto, partecipanti, ora pianificata e stato. La chiamata creata può essere recuperata, aggiornata o eliminata in un secondo momento.
Chiama trigger eliminato	Rimuove definitivamente la chiamata specificata dal sistema. È possibile eliminare solo le chiamate accessibili all'utente corrente. Verificare che la chiamata non sia collegata ad altri processi prima dell'eliminazione.
Trigger aggiornato attività	Usare questa azione per modificare i dettagli di un'attività esistente, ad esempio oggetto, descrizione, scadenza, priorità o utente assegnato. È possibile aggiornare solo le attività accessibili all'utente corrente.
Trigger aggiornato dei lead	Aggiorna i dettagli di un lead esistente, ad esempio informazioni sulla società, dettagli di contatto, stato o origine. È possibile aggiornare solo i lead accessibili all'utente.
Trigger aggiornato dell'evento	Usare questa azione per modificare i dettagli di un evento esistente, ad esempio titolo, descrizione, partecipanti o ora pianificata. È possibile aggiornare solo gli eventi accessibili all'utente corrente.
Trigger aggiornato opportunità	Applica le modifiche ai campi dell'opportunità specificata, ad esempio nome, fase, importo o collegamento all'account. Accessibile solo se l'utente dispone delle autorizzazioni di scrittura.
Trigger creato dal lead	Usare questa azione per creare un nuovo lead, inclusi i dettagli aziendali, le informazioni di contatto e l'origine. Il lead creato può essere arricchito, con punteggio, convertito o aggiornato in un secondo momento.
Trigger creato dall'attività	Usare questa azione per aggiungere una nuova attività al sistema. Specificare dettagli, ad esempio oggetto, descrizione, data di scadenza, priorità e utente assegnato. L'attività creata può essere recuperata, aggiornata o eliminata in un secondo momento.
Trigger creato dall'evento	Usare questa azione per pianificare o registrare un nuovo evento. Specificare dettagli, ad esempio titolo, descrizione, partecipanti e data/ora pianificata. L'evento creato può essere aggiornato, recuperato o collegato ad altre attività.
Trigger creato dall'opportunità	Usare questa azione per creare una nuova opportunità nella pipeline di vendita. Un'opportunità rappresenta in genere un potenziale accordo con un account, collegato a un lead o creato in modo indipendente.
Trigger di opportunità eliminato	Rimuove definitivamente un'opportunità dal sistema. Assicurarsi che l'opportunità non sia più necessaria prima dell'eliminazione, perché l'azione non può essere annullata.
Trigger eliminato attività	Rimuove definitivamente l'attività specificata dal sistema. Assicurarsi che l'attività non sia collegata ad altri processi prima dell'eliminazione. È possibile eliminare solo le attività accessibili all'utente corrente.
Trigger eliminato eventi	Rimuove definitivamente l'evento specificato dal sistema. Assicurarsi che l'evento non sia collegato ad altri processi prima dell'eliminazione. È possibile eliminare solo gli eventi accessibili all'utente corrente.
Trigger eliminato lead	Elimina definitivamente un lead dal sistema. Verificare che il lead non sia necessario per un'ulteriore elaborazione o conversione prima dell'eliminazione.

Chiama trigger aggiornato

ID operazione:: Call_Updated

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
Titolo	Title	True	string	Titolo per la registrazione del webhook

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Chiama trigger creato

ID operazione:: Call_Created

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
Titolo	Title	True	string	Titolo per la registrazione del webhook

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Chiama trigger eliminato

ID operazione:: Call_Deleted

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
Titolo	Title	True	string	Titolo per la registrazione del webhook

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Trigger aggiornato attività

ID operazione:: Task_Updated

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
Titolo	Title	True	string	Titolo per la registrazione del webhook

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Trigger aggiornato dei lead

ID operazione:: Lead_Updated

Aggiorna i dettagli di un lead esistente, ad esempio informazioni sulla società, dettagli di contatto, stato o origine. È possibile aggiornare solo i lead accessibili all'utente.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
Titolo	Title	True	string	Titolo per la registrazione del webhook

Restituisce

Corpo: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Trigger aggiornato dell'evento

ID operazione:: Event_Updated

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
Titolo	Title	True	string	Titolo per la registrazione del webhook

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Trigger aggiornato opportunità

ID operazione:: Opportunity_Updated

Applica le modifiche ai campi dell'opportunità specificata, ad esempio nome, fase, importo o collegamento all'account.
Accessibile solo se l'utente dispone delle autorizzazioni di scrittura.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
Titolo	Title	True	string	Titolo per la registrazione del webhook

Restituisce

Corpo: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Trigger creato dal lead

ID operazione:: Lead_Created

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
Titolo	Title	True	string	Titolo per la registrazione del webhook

Restituisce

Corpo: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Trigger creato dall'attività

ID operazione:: Task_Created

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
Titolo	Title	True	string	Titolo per la registrazione del webhook

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Trigger creato dall'evento

ID operazione:: Event_Created

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
Titolo	Title	True	string	Titolo per la registrazione del webhook

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Trigger creato dall'opportunità

ID operazione:: Opportunity_Created

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
Titolo	Title	True	string	Titolo per la registrazione del webhook

Restituisce

Corpo: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Trigger di opportunità eliminato

ID operazione:: Opportunity_Deleted

Rimuove definitivamente un'opportunità dal sistema.
Assicurarsi che l'opportunità non sia più necessaria prima dell'eliminazione, perché l'azione non può essere annullata.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
Titolo	Title	True	string	Titolo per la registrazione del webhook

Restituisce

Corpo: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Trigger eliminato attività

ID operazione:: Task_Deleted

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
Titolo	Title	True	string	Titolo per la registrazione del webhook

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Trigger eliminato eventi

ID operazione:: Event_Deleted

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
Titolo	Title	True	string	Titolo per la registrazione del webhook

Restituisce

Corpo: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Trigger eliminato lead

ID operazione:: Lead_Deleted

Elimina definitivamente un lead dal sistema. Verificare che il lead non sia necessario per un'ulteriore elaborazione o conversione prima dell'eliminazione.

Parametri

Nome	Chiave	Necessario	Tipo	Descrizione
Titolo	Title	True	string	Titolo per la registrazione del webhook

Restituisce

Corpo: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Definizioni

Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Nome	Percorso	Tipo
id	id	string
companyId	companyId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
Tipo di attività	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
DueDate	dueDate	date-time
Oggetto	subject	string
assegnato a tipo	assignedToType	Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
assignedToId	assignedToId	string
correlato al tipo	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
relatedToId	relatedToId	string
tipo di contatto	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
contactIds	contactIds	array of string
status	status	Task.Api.Models.Enums.Status
callDuration	callDuration	date-span
callResultId	callResultId	string
comments	comments	string
editorBody	editorBody	string
priorityId	priorityId	string
ultima modifica di	lastModifiedBy	string
creato da	createdBy	string
posizione	position	integer
parentId	parentId	string
reminderSet	reminderSet	boolean
sortDate	sortDate	date-time
sourceId	sourceId	string
sourceAssignedToId	sourceAssignedToId	string
sourceRelatedToId	sourceRelatedToId	string
sourceContactIds	sourceContactIds	array of string
Direzione chiamata	callDirection	Task.Api.Models.Enums.CallDirection

Task.Api.Features.Events.EventDTO

Nome	Percorso	Tipo
id	id	string
companyId	companyId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
Oggetto	subject	string
Tipo di attività	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
assegnato a tipo	assignedToType	Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
assignedToId	assignedToId	string
correlato al tipo	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
relatedToId	relatedToId	string
tipo di contatto	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
contactIds	contactIds	array of string
descrizione	description	string
editorBody	editorBody	string
priorityId	priorityId	string
location	location	Task.Api.Features.Events.LocationDTO
startDate	startDate	date-time
Data di fine	endDate	date-time
reminderSet	reminderSet	boolean
creato da	createdBy	string
ultima modifica di	lastModifiedBy	string
posizione	position	integer
parentId	parentId	string
ripetere	repeat	string
stato evento	eventStatus	Task.Api.Models.Enums.EventStatus
eventResultId	eventResultId	string
recurrenceInterval	recurrenceInterval	string
sourceId	sourceId	string
sourceAssignedToId	sourceAssignedToId	string
sourceRelatedToId	sourceRelatedToId	string
sourceContactIds	sourceContactIds	array of string
teamMembers	teamMembers	array of string

Task.Api.Features.Events.LocationDTO

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
longitude	longitude	string
latitude	latitude	string

Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Nome	Percorso	Tipo
id	id	string
companyId	companyId	string
correlato al tipo	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
relatedToId	relatedToId	string
Oggetto	subject	string
creato da	createdBy	string
ultima modifica di	lastModifiedBy	string
body	body	string
editorBody	editorBody	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
contactIds	contactIds	array of string
tipo di contatto	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
Tipo di attività	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
sortDate	sortDate	date-time

Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Nome	Percorso	Tipo
id	id	string
companyId	companyId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
creato da	createdBy	string
ultima modifica di	lastModifiedBy	string
Tipo di attività	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
Oggetto	subject	string
DueDate	dueDate	date-time
completedDate	completedDate	date-time
status	status	Task.Api.Models.Enums.Status
priorityId	priorityId	string
assignedToId	assignedToId	string
assegnato a tipo	assignedToType	Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
contactIds	contactIds	array of string
tipo di contatto	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
relatedToId	relatedToId	string
correlato al tipo	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
taskSubTypeId	taskSubTypeId	string
comments	comments	string
editorBody	editorBody	string
reminderSet	reminderSet	boolean
posizione	position	integer
parentId	parentId	string

Task.Api.Models.Enums.AssignedToType

assegnato a tipo: string

Task.Api.Models.Enums.CallDirection

Direzione chiamata: string

Task.Api.Models.Enums.ContactType

tipo di contatto: string

Task.Api.Models.Enums.EventStatus

stato evento: string

Task.Api.Models.Enums.RelatedToType

correlato al tipo: string

Task.Api.Models.Enums.Status

status: string

Task.Api.Models.Enums.TaskType

Tipo di attività: string

SalesPipeline.Api.DTOs.AddressDto

Nome	Percorso	Tipo
indirizzo1	address1	string
indirizzo2	address2	string
city	city	string
state	state	string
country	country	string
codice postale	postalCode	string

SalesPipeline.Api.DTOs.EmailDTO

Nome	Percorso	Tipo
indirizzo email	emailAddress	string
type	type	SalesPipeline.Api.Models.Enums.EmailType
rifiutare esplicitamente	optOut	boolean

SalesPipeline.Api.DTOs.NameDTO

Nome	Percorso	Tipo
nome di battesimo	firstName	string
cognome	lastName	string
middle Name	middleName	string
ID salutation	salutationId	string
suffix	suffix	string

SalesPipeline.Api.DTOs.PhoneDTO

Nome	Percorso	Tipo
numero di telefono	phoneNumber	string
type	type	SalesPipeline.Api.Models.Enums.PhoneType
rifiutare esplicitamente	optOut	boolean

SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Nome	Percorso	Tipo
id	id	string
companyId	companyId	string
titolo di lavoro	jobTitle	string
leadStatusId	leadStatusId	string
nome	name	SalesPipeline.Api.DTOs.NameDTO
posta elettronica	email	string
phone	phone	string
telefono cellulare	mobilePhone	string
otherEmail	otherEmail	array of SalesPipeline.Api.DTOs.EmailDTO
altroPhone	otherPhone	array of SalesPipeline.Api.DTOs.PhoneDTO
callOptOut	callOptOut	boolean
emailOptOut	emailOptOut	boolean
ratingId	ratingId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
ownerId	ownerId	string
owner Type	ownerType	SalesPipeline.Api.Models.Enums.OwnerType
sito web	website	string
azienda	company	string
industryId	industryId	string
noOfEmployees	noOfEmployees	integer
accountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
address	address	SalesPipeline.Api.DTOs.AddressDto
descrizione	description	string
creato da	createdBy	string
ultima modifica di	lastModifiedBy	string
annualRevenue	annualRevenue	double
lastTransferDate	lastTransferDate	date-time
genderId	genderId	string
pronunciatId	pronounceId	string
fullName	fullName	string
status	status	SalesPipeline.Api.Models.Enums.Status
extraFields	extraFields	object
aiScore	aiScore	double
aiScoreReasoning	aiScoreReasoning	string
aiSentiment	aiSentiment	SalesPipeline.Api.Features.Lead.UpdateLeadScore.LeadSentiment
aiGenerationDate	aiGenerationDate	date-time

SalesPipeline.Api.Features.Lead.UpdateLeadScore.Leadsentiment

: string

SalesPipeline.Api.Features.OpportunityDTO

Nome	Percorso	Tipo
id	id	string
companyId	companyId	string
accountId	accountId	string
typeId	typeId	string
ownerId	ownerId	string
nome	name	string
importo	amount	double
forecastCategoryId	forecastCategoryId	string
salesPipelineId	salesPipelineId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
closeDate	closeDate	date-time
probabilità	probability	integer
Punteggio	score	integer
descrizione	description	string
quoteId	quoteId	string
opportunityStatusId	opportunityStatusId	string
status	status	SalesPipeline.Api.Models.Enums.OpportunityStatus
accountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
nextStep	nextStep	string
budget Confermato	budgetConfirmed	boolean
discoveryCompleted	discoveryCompleted	boolean
expectedRevenue	expectedRevenue	double
lossReasonId	lossReasonId	string
privato	private	boolean
creato da	createdBy	string
ultima modifica di	lastModifiedBy	string
extraFields	extraFields	object
aiScore	aiScore	double
aiScoreReasoning	aiScoreReasoning	string
aiSentiment	aiSentiment	SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.UpdateOpportunityScore.OpportunitySentiment
aiGenerationDate	aiGenerationDate	date-time

SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.UpdateOpportunityScore.OpportunitySentiment

: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.EmailType

type: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.OpportunityStatus

status: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.OwnerType

owner Type: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.PhoneType

type: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.Status

status: string

Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
id	id	string	Identificatore utente
posta elettronica	email	string	Indirizzo di posta elettronica dell'utente.
nome	firstName	string	Nome utente.
lastName	lastName	string	Cognome dell'utente
fullName	fullName	string	Nome completo dell'utente
userRole	userRole	Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Role
profileImage	profileImage	Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Image
lastLogin	lastLogin	date-time	Data dell'ultimo accesso degli utenti. Può essere Null se l'utente non ha mai eseguito l'accesso
insertDate	insertDate	date-time	Data di creazione dell'utente
updateDate	updateDate	date-time	Data dell'ultimo aggiornamento dell'utente.

Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Image

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
id	id	string
galleryId	galleryId	string	ID archiviato nella raccolta
Alt	alt	string	Alt da visualizzare
link	link	string	URL dell'immagine

Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Role

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
companyId	companyId	string	L'ID società per il ruolo sarà sempre l'ID società per cui sono stati richiesti gli utenti.
isAdmin	isAdmin	boolean	Indica se l'utente è considerato un amministratore dell'azienda corrente.
roleId	roleId	string	ID ruolo se l'utente non è un amministratore. Quando l'utente è amministratore, l'ID ruolo non sarà presente.

Identity.Api.Teams.Dtos.GetTeamResponse

Nome	Percorso	Tipo
id	id	string
nome	name	string
users	users	array of Identity.Api.Teams.Dtos.TeamUserDto
modifiedBy	modifiedBy	string
creato da	createdBy	string
createdAt	createdAt	date-time
modifiedAt	modifiedAt	date-time

Identity.Api.Teams.Dtos.TeamUserDto

Nome	Percorso	Tipo	Descrizione
id	id	string

Customer.Api.DTOs.AddressDTO

Nome	Percorso	Tipo
Address1	address1	string
Address2	address2	string
Città	city	string
stato	state	string
Latitudine	latitude	string
Longtitude	longtitude	string
Paese	country	string
Codice paese	countryCode	string
Codice Postale	postalCode	string
Nome di battesimo	firstName	string
Cognome	lastName	string
Numero di telefono	phoneNumber	string
Email	email	string

Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Nome	Percorso	Tipo
id	id	string
CompanyId	companyId	string
Nome	name	string
Codice	code	string
Stagno	tin	string
Email	email	string
Telefono	phone	string
SourceId	sourceId	string
SourceParentId	sourceParentId	string
SourceOwnerId	sourceOwnerId	string
PrimaryContactIds	primaryContactIds	array of string
ParentAccountId	parentAccountId	string
ID proprietario	ownerId	string
address	address	Customer.Api.DTOs.AddressDTO
UpdateDate	updateDate	date-time
InsertDate	insertDate	date-time
TaxOffice	taxOffice	string
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
IndustryId	industryId	string
TierId	tierId	string
Sito web	website	string
AccountDescription	accountDescription	string
NoOfEmployees	noOfEmployees	integer
AnnualRevenue	annualRevenue	double
Creato da	createdBy	string
UltimaModificaDa	lastModifiedBy	string
Fax	fax	string
OwnershipId	ownershipId	string
RatingId	ratingId	string
ClassificationId	classificationId	string
ExtraFields	extraFields	object
AssignedTeams	assignedTeams	array of string
AiScore	aiScore	double
AiScoreReasoning	aiScoreReasoning	string
AiSentiment	aiSentiment	integer
AiGenerationDate	aiGenerationDate	date-time

Customer.Api.Features.Contacts.Contact

Nome	Percorso	Tipo
id	id	string
CompanyId	companyId	string
PartitionKey	partitionKey	string
ID proprietario	ownerId	string
AccountIds	accountIds	array of string
SourceId	sourceId	string
SourceAccountIds	sourceAccountIds	array of string
SourceOwnerId	sourceOwnerId	string
nome	name	Customer.Api.Features.Contacts.Name
Email	email	string
Telefono	phone	string
MobilePhone	mobilePhone	string
Fax	fax	string
CallOptOut	callOptOut	boolean
EmailOptOut	emailOptOut	boolean
OtherEmail	otherEmail	array of Customer.Api.Features.Contacts.Email
AltroPhone	otherPhone	array of Customer.Api.Features.Contacts.Phone
Titolo di lavoro	jobTitle	string
GenderId	genderId	string
PronunciatoId	pronounceId	string
address	address	Customer.Api.Models.Address
InsertDate	insertDate	date-time
UpdateDate	updateDate	date-time
Creato da	createdBy	string
UltimaModificaDa	lastModifiedBy	string
Reparto	department	string
ReportsTo	reportsTo	string
Assistente	assistant	string
AssistentePhone	assistantPhone	string
Compleanno	birthday	date-time
Description	description	string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate	date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate	date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
ExtraFields	extraFields	object
SearchTags	searchTags	array of string
AssignedTeams	assignedTeams	array of string

Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Nome	Percorso	Tipo
id	id	string
CompanyId	companyId	string
ID proprietario	ownerId	string
AccountIds	accountIds	array of string
SourceId	sourceId	string
SourceOwnerId	sourceOwnerId	string
SourceAccountIds	sourceAccountIds	array of string
nome	name	Customer.Api.Features.Contacts.NameDTO
Email	email	string
Telefono	phone	string
MobilePhone	mobilePhone	string
Fax	fax	string
CallOptOut	callOptOut	boolean
EmailOptOut	emailOptOut	boolean
OtherEmail	otherEmail	array of Customer.Api.Features.Contacts.EmailDTO
AltroPhone	otherPhone	array of Customer.Api.Features.Contacts.PhoneDTO
Titolo di lavoro	jobTitle	string
GenderId	genderId	string
PronunciatoId	pronounceId	string
address	address	Customer.Api.DTOs.AddressDTO
InsertDate	insertDate	date-time
UpdateDate	updateDate	date-time
Creato da	createdBy	string
UltimaModificaDa	lastModifiedBy	string
Reparto	department	string
ReportsTo	reportsTo	string
Assistente	assistant	string
AssistentePhone	assistantPhone	string
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Customer.Api.Features.Contacts.Email

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Customer.Api.Features.Contacts.Phone

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Customer.Api.Features.Contacts.PhoneDTO

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Customer.Api.Models.Address

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Softone Web CRM (anteprima)

Connettore Power Automate di Softone Web CRM

Editore: Softone Technologies S.A.

Prerequisiti

Come ottenere le credenziali

Introduzione al connettore

Errori e rimedi comuni

Errore 1: Chiave API non valida

Errore 2: Impossibile connettersi

Errore 3: Autorizzazioni mancanti

Errore 4: Problemi di installazione del connettore

Errore 5: Comportamento imprevisto

Errore 6: Rallentamento delle prestazioni

Domande frequenti

Come è possibile ottenere supporto se si verificano problemi o si verificano domande?

Quali sono i principali vantaggi dell'uso di Softone Web CRM?

Istruzioni per la distribuzione

Creazione di una connessione

Predefinito

Limiti per la limitazione delle richieste

Azioni

Aggiornare un'attività esistente in base all'ID

Parametri

Restituisce

Aggiornare un'opportunità esistente in base all'ID

Parametri

Restituisce

Aggiornare un account esistente

Parametri

Restituisce

Aggiornare un contatto esistente

Parametri

Restituisce

Aggiornare un evento esistente in base all'ID

Parametri

Restituisce

Aggiornare un lead in base all'ID

Parametri

Restituisce

Aggiornare una chiamata in base all'ID

Parametri

Restituisce

Aggiornare una nota esistente in base all'ID

Parametri

Restituisce

Crea una nuova opportunità

Parametri

Restituisce

Creare un nuovo account

Parametri

Restituisce

Creare un nuovo contatto

Parametri

Restituisce

Creare un nuovo evento

Parametri

Restituisce

Creare un nuovo lead

Parametri

Restituisce

Creare una nuova attività

Parametri

Restituisce

Creare una nuova chiamata

Parametri

Restituisce

Creare una nuova nota

Parametri

Restituisce

Eliminare un'attività in base all'ID

Parametri

Eliminare un'opportunità in base all'ID

Parametri

Eliminare un account

Parametri

Eliminare un contatto

Parametri

Eliminare un evento in base all'ID

Parametri