Gestire la contabilità clienti in Teams

Importante

Alcune funzionalità descritte in questo piano di rilascio non sono ancora state rilasciate. I tempi di rilascio sono soggetti a modifica e le funzionalità previste potrebbero non essere rilasciate (vedi Criteri Microsoft). Ulteriori informazioni: Novità e pianificazioni

Abilitata per	Anteprima pubblica	Disponibilità generale
Utenti da amministratori, autori o analisti	Sett. 2025	-

Valore aziendale

Il software di riscossione svolge un ruolo fondamentale nelle moderne operazioni aziendali, semplificando il processo di recupero dei debiti insoluti. Alcuni dei principali vantaggi includono:

• Flussi di lavoro semplificati: un software di riscossione efficace riunisce tutti gli elementi di dati chiave necessari in un'unica visualizzazione e consente all'utente di eseguire i processi chiave end-to-end senza dover passare da un'applicazione all'altra.
• Comunicazione migliorata: grazie a una piattaforma centralizzata per la gestione di e-mail e telefonate, i clienti possono garantire che tutte le interazioni siano tracciate e accessibili dal personale autorizzato, per una maggiore trasparenza.
• Maggiore conformità: Microsoft 365 Copilot per il settore finanziario si baserà su una tecnologia di piattaforma conforme e sicura che consente ai clienti di rispettare meglio le normative di settore e i requisiti legali.
• Reporting e analisi: Copilot per il settore finanziario fornisce ai responsabili della contabilità clienti i mezzi per misurare meglio l'efficacia delle loro iniziative di copilota, con informazioni dettagliate sulle prestazioni del team, sulle tendenze di riscossione e sul comportamento dei clienti. Questo approccio basato sui dati consente ai team di identificare le aree di miglioramento, ottimizzare le strategie e prendere decisioni aziendali migliori.

I team di riscossione possono trarre vantaggio dall'adozione di questi strumenti nei seguenti modi:

• Riduzione del tempo medio di incasso (DSO): rispondendo prontamente alle richieste dei clienti, i team di recupero crediti possono ridurre il tempo medio di incasso evitando ritardi quando i clienti li contattano per ricevere documenti essenziali.
• Riduzione dei tassi di insolvenza: automatizzando i promemoria e le attività di follow-up, il software di riscossione può ridurre significativamente il tempo necessario per riscuotere i crediti, portando a un flusso di cassa più rapido e a un miglioramento delle prestazioni finanziarie.
• Maggiore produttività delle risorse: automatizzando le attività di routine e migliorando la comunicazione, il software di riscossione consente agli agenti di gestire più casi e di risolverli più velocemente, aumentando la produttività complessiva del team.
• Servizio clienti migliorato: il software di riscossione favorisce un'esperienza cliente più positiva facilitando la comunicazione personalizzata e garantendo la risoluzione puntuale delle richieste.

Dettagli sulla funzionalità

Copilot per il settore finanziario è uno strumento rivoluzionario per i coordinatori delle riscossioni che offre una suite di funzionalità che semplificano e migliorano il processo di riscossione. Copilot per il settore finanziario offre un'esperienza immersiva in Microsoft Teams in cui sono disponibili le seguenti funzionalità per ridurre il tempo medio di incasso e migliorare il flusso di cassa.

• Elementi dell'elenco di lavoro: questa funzionalità consente di visualizzare l'elenco dei casi su cui il coordinatore delle riscossioni deve lavorare, ordinati per priorità, urgenza e stato. Ogni elemento includerà i dettagli del cliente associato, la fattura e i relativi dettagli di corrispondenza.
• Preparazione pre-chiamata: ai coordinatori delle raccolte vengono forniti script di chiamata, arricchiti grazie all'IA generativa, per prepararsi alle chiamate e per supportare i clienti durante il loro corso.
• Supporto di Copilot durante la chiamata: nel corso delle chiamate dei clienti, i coordinatori delle riscossioni saranno in grado di interagire con Copilot per il settore finanziario per ottenere informazioni dettagliate sui clienti e intervenire su scenari chiave che in genere richiederebbero il passaggio al sistema ERP.
• Supporto post-chiamata: questa funzionalità fornirà la possibilità di archiviare riepiloghi, trascrizioni e chiamate in Microsoft Dataverse. Consiglierà anche le migliori azioni successive.

Nota

L'anteprima pubblica è disponibile solo in inglese.

Aree geografiche

Questa funzionalità verrà rilasciata nella seguente area geografica di Microsoft Azure:

• Stati Uniti