Pianificare e preparare gli agenti finanziari in Microsoft 365 nell'ondata di versione 2 del 2025

Importante

Il piano 2025 della release wave 2 copre tutte le nuove funzionalità che saranno consegnate sul mercato da ottobre 2025 a marzo 2026. In questo articolo sono disponibili la panoramica del prodotto e le novità e i piani previsti per gli agenti finanziari in Microsoft 365.

Informazioni generali

Gli agenti finanziari in Microsoft 365 sono una suite di agenti intelligenti basati su Microsoft Copilot Studio. Questi agenti semplificano e migliorano le operazioni finanziarie. I professionisti della finanza possono creare questi agenti direttamente in Microsoft Excel senza alcuna codifica. Dopo aver configurato gli agenti, questi si connettono ai sistemi finanziari della tua azienda. Eseguono le attività da soli e inviano i risultati tramite e-mail o Microsoft Teams. Questo processo ti garantisce di ottenere informazioni tempestive e fruibili.

Nella release 2025 wave 2 ci concentriamo sugli agenti seguenti:

Agente di riconciliazione finanziaria Utilizzare l'agente di riconciliazione finanziaria nel processo di chiusura del periodo finanziario o quotidianamente per confrontare le informazioni finanziarie tra più origini dati. È in grado di confrontare le fatture interaziendali tra le persone giuridiche che concedono e quelle che concedono il prestito, di riconciliare gli estratti conto attivi e passivi condivisi da clienti e fornitori e di confrontare le transazioni fiscali in ERP con gli estratti conto segnalati alle autorità fiscali. L'agente di riconciliazione finanziaria si connette a più sistemi finanziari utilizzando il framework dei connettori di Power Platform. Identifica le differenze utilizzando attributi predefiniti o suggeriti dall'intelligenza artificiale, classifica i dati non riconciliati, risolve le discrepanze ed esegue flussi di lavoro di riconciliazione con un input minimo da parte dell'utente. Questo agente riduce i tempi di ciclo ravvicinati e migliora l'accuratezza identificando in modo proattivo le discrepanze e suggerendo percorsi di risoluzione.

Agente di analisi della varianza L'agente di analisi della varianza esamina i risultati finanziari e crea commenti finanziari per le varianze tra i punti dati selezionati. Funziona con gli scostamenti tra il budget o la previsione e i risultati effettivi e confronta i risultati correnti con i periodi precedenti. Confronta anche le linee di prodotti, le aree geografiche o le unità aziendali. L'agente identifica gli outlier chiave, consiglia le migliori azioni successive e condivide i risultati tramite posta elettronica o messaggio di Teams. Con questo agente, i team finanziari possono passare dal reporting reattivo alla gestione proattiva delle prestazioni.

Agente di riscossione per la contabilità clienti L'agente di recupero crediti aiuta i professionisti della contabilità clienti a gestire le comunicazioni della contabilità clienti. Dà priorità alla sensibilizzazione, genera comunicazioni personalizzate e tiene traccia delle risposte. Questo agente aumenta l'efficienza e migliora il flusso di cassa con una supervisione minima.

Per ulteriori informazioni sugli agenti finanziari, fare riferimento alla documentazione degli agenti finanziari.

Aggiornamenti agli agenti finanziari in Microsoft 365 2025 ondata di rilascio 2

Aree di investimento

Esperienze in Microsoft Excel
Microsoft 365 Copilot for Finance aiuta i professionisti finanziari a lavorare con i dati finanziari in Microsoft Excel, proteggendo al contempo l'integrità dei dati finanziari nei sistemi ERP. Con il supporto dell'intelligenza artificiale di nuova generazione di Copilot for Finance, i professionisti finanziari possono riconciliare i propri dati finanziari, confrontare le strutture dei dati finanziari, creare report di riconciliazione e risolvere e correggere le discrepanze.

Esperienze in Microsoft Outlook
Le esperienze di Microsoft 365 Copilot for Finance in Microsoft Outlook consentono ai dipendenti della contabilità clienti di comunicare in modo efficace con i clienti. I professionisti finanziari possono connettersi al proprio sistema ERP direttamente da Outlook mentre comunicano con i propri clienti. Ottengono informazioni preziose sui dati dei clienti nel sistema ERP, ricevono assistenza per la creazione di risposte e-mail e salvano i riepiloghi delle comunicazioni e le azioni nel loro sistema ERP.

Esperienze in Microsoft Teams
Le esperienze di Microsoft 365 Copilot for Finance in Microsoft Teams offrono ai professionisti finanziari una modalità per collaborare e comunicare sui dati finanziari in Microsoft Teams. I professionisti finanziari possono accedere e interagire con i dati dei clienti nel sistema ERP direttamente dalla conversazione di chiamata di Teams. Ricevono assistenza per organizzare e pianificare le attività di raccolta. Possono salvare i riepiloghi delle comunicazioni e gli elementi di azione nel sistema ERP. I professionisti finanziari possono anche collaborare su argomenti macroeconomici in Teams. Copilot for Finance offre agli utenti riepiloghi dei segnali macroeconomici esterni e del monitoraggio automatizzato. Prepara e condivide i report degli stakeholder sulle tendenze della macroeconomia.

Per altre informazioni sull'intero set di funzionalità distribuite durante questa fase di rilascio, vedere il piano di rilascio per gli agenti finance in Microsoft 365 di seguito:

Controllare il piano di rilascio