Personalizzazione dell'area di lavoro usando il client Web di Dynamics NAV

È possibile personalizzare l'area di lavoro per adattarla alle esigenze professionali e alle preferenze modificando le pagine in modo da visualizzare solo le informazioni necessarie, quando necessario. Le modifiche di personalizzazione apportate influenzeranno solo ciò che vede l'utente che le ha effettuate, non quello che altri utenti vedono.

A seconda del tipo di pagina e del contenuto, è possibile:

• Aggiungere, spostare e rimuovere i campi.
• Aggiungere, spostare e rimuovere le colonne in un elenco.
• Modificare il riquadro di blocco delle colonne in un elenco. Il riquadro blocca una o più colonne a sinistra di un elenco in modo che siano sempre presenti, anche quando si scorre orizzontalmente.
• Spostare ed eliminare le pile (riquadri).
• Spostare e rimuovere le parti. Le parti sono suddivisioni o aree in una pagina che contengono elementi quali più campi, un'altra pagina, un grafico o dei riquadri.

Per personalizzare una pagina

1. Nell'angolo in alto a destra, selezionare l'icona e quindi Personalizza.

   Viene visualizzato il banner Personalizzazione in alto, che indica che è possibile iniziare ad apportare le modifiche.

   

2. Andare alla pagina da personalizzare.

   Se è visualizzata un'icona di blocco sul banner, per ulteriori informazioni vedere Perché la pagina è bloccata.

3. Specificare un'area che si desidera personalizzare, ad esempio un'intestazione di colonna o campo in un elenco. Tutti gli elementi che è possibile personalizzare vengono immediatamente evidenziati con una freccia o un bordo.

4. Utilizzare questa tabella per agevolare le modifiche:

   Operazione da eseguire	Procedura
   Spostare valori, come un campo, una colonna dell'elenco, un riquadro o una parte	Fare clic in un punto qualsiasi dell'elemento che si desidera spostare e trascinarlo nella nuova posizione. La posizione è indicata da una spessa linea orizzontale o verticale.
   Rimuovere un elemento	Selezionare la freccia e scegliere Rimuovi.
   Aggiungere un campo o una colonna	Nel banner Personalizzazione scegliere Altro quindi scegliere Campo. Si apre a destra il riquadro Aggiungi campo a pagina. Elenca i campi che possono essere aggiunti nella pagina. I campi contrassegnati come posizionati sono già nella pagina. I campi contrassegnati come pronti non sono già nella pagina. Per aggiungere un campo, trascinarlo dal riquadro alla posizione che si desidera. La posizione è indicata da una spessa linea orizzontale o verticale.
   Modificare il riquadro di blocco di un elenco in un'altra colonna	Selezionare la freccia della colonna che si desidera come ultima colonna del riquadro di blocco, quindi scegliere Imposta Blocca riquadro. Se si desidera impostare il riquadro di blocco di nuovo sulla posizione originale, selezionare la freccia per la colonna corrente del blocco e scegliere Cancella Blocca riquadro. Nota: non è possibile rimuovere il riquadro di blocco originale. Il risultato del processo sarà sempre un blocco che include almeno una colonna.

   Importante

   Non è possibile apportare modifiche a un elenco se viene visualizzato come riquadro. È necessario innanzitutto passare alla vista elenco selezionando l'icona .

5. È possibile continuare a modificare la stessa pagina o passare a un'altra pagina. Le modifiche vengono salvate automaticamente mentre le si apporta. Al termine, nel banner Personalizzazione, scegliere Chiudi.

Annullare la personalizzazione per modificare una pagina e ripristinare il layout originale

In alcuni casi, potrebbe essere necessario annullare tutte le modifiche di personalizzazione effettuate nel tempo in una pagina per tornare all'aspetto della pagina in origine. Per effettuare questa operazione, nel banner Personalizzazione scegliere Altro e quindi Cancella personalizzazione.

Personalizzazione in dettaglio

Per agevolare la comprensione della personalizzazione, di seguito sono elencati alcuni puntatori.

• Quando si apportano modifiche a una pagina schede avviata da un elenco, le modifiche diventeranno effettive in tutti i record a cui si accede dalla lista. Ad esempio, si apre un cliente specifico da una pagina elenco Clienti e quindi si personalizza la pagina aggiungendo un campo. Quando si aprono altri clienti dall'elenco, il campo aggiunto verrà visualizzato anche per questi clienti.
• Le modifiche effettuate diventeranno effettive in tutte le Gestioni ruolo utente. Ad esempio, se si effettua una modifica all'elenco Cliente quando la Gestione ruolo utente è impostata su Manager aziendale, le modifiche verranno visualizzate anche nell'elenco cliente quando Gestione ruolo utente è impostata su Gestore ordini vendite.
• Le modifiche a una pagina in un riquadro diventeranno effettive nella pagina ovunque viene visualizzata.
• È possibile aggiungere solo i campi e le colonne da una lista predefinita, che è basata sulla pagina. Non è possibile creare nuovi campi.

Vedi anche

Sintesi della personalizzazione
Gestione della personalizzazione
Utilizzo di Dynamics NAV
Procedura: Modificare la Gestione ruolo utente