Semplificare i flussi di lavoro dei documenti con funzionalità PDF avanzate
Importante
Questo contenuto è archiviato e non viene aggiornato. Per la documentazione più recente, vedi la documentazione sul prodotto Microsoft Dynamics 365. Per i piani di rilascio più recenti, vedi Piani di rilascio di Dynamics 365 e Microsoft Power Platform.
| Abilitata per | Anteprima pubblica | Accesso in anteprima | Disponibilità generale |
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| Utenti, automaticamente | - | 
3 ago 2020 |
1 ott 2020 |
Valore aziendale
Le organizzazioni preferiscono creare e condividere offerte o contratti di vendita sotto forma di file PDF non modificabili per semplificare e standardizzare il processo di vendita e renderlo meno soggetto a errori. Per semplificare ulteriormente la collaborazione su questi file PDF generati, stiamo ottimizzando ulteriormente l'esperienza di generazione di PDF ed estendendo la funzionalità alle entità personalizzate.
Dettagli sulla funzionalità
- Consenti al venditore di salvare e condividere file PDF standardizzati per entità personalizzate in base a modelli Word standardizzati.
- Consenti al venditore di utilizzare l'esperienza di generazione PDF migliorata con spostamento semplificato, facile selezione del modello di documento, anteprima PDF e opzioni intuitive di esportazione e invio tramite e-mail di PDF con un numero di clic ridotto al minimo
- Automatizza i flussi di lavoro mediante la generazione di file PDF standardizzati a livello programmatico utilizzando le API.
- Gestisci comodamente le entità per abilitare/disabilitare la generazione di documenti PDF.
Nota
Questa funzionalità è disponibile solo in Unified Interface.
Questa funzionalità è disponibile in Dynamics 365 Sales Enterprise e Dynamics 365 Sales Professional.
Grazie per l'idea
Grazie per aver inviato questa idea. Abbiamo ascoltato la tua idea, insieme a commenti e voti, e abbiamo deciso di aggiungerla alla nostra roadmap di prodotto.
Vedi anche
Creare file PDF da record di vendita (documenti)