Importare i dati aziendali da altri sistemi contabili

Quando ci si iscrive a Business Central, è possibile scegliere di creare una società vuota nella quale caricare i propri dati e testare la nuova società in Business Central. A seconda della soluzione contabile che l'azienda utilizza correntemente, è possibile trasferire le informazioni sui conti clienti, fornitori, magazzino e bancari.

Dalla Gestione ruolo utente, è possibile avviare una guida al setup assistito che aiuta a trasferire i dati aziendali da un file di Excel o da altri formati. Il tipo di file che è possibile caricare dipende dalle estensioni disponibili. Ad esempio, è possibile migrare i dati da QuickBooks perché Business Central include un'estensione che gestisce la conversione da QuickBooks. Se si desidera migrare i dati da altre soluzioni contabili, è necessario verificare se è disponibile un'estensione per quella soluzione oppure importare da Excel.

Business Central include modelli per i conti, i clienti, i fornitori e gli articoli di magazzino collegabili quando si importano i dati. Per importare immagini articolo, è possibile utilizzare una funzione dedicata nella pagina Setup magazzino. Per ulteriori informazioni, vedere Importare molteplici immagini articolo.

Suggerimento

Si consiglia di usare le procedure guidate di migrazione dati per importare i dati da Dynamics GP, Dynamics NAV o QuickBooks. Per ulteriori informazioni, vedere Eseguire la migrazione dei dati locali in Business Central Online nel contenuto amministrativo o Migrazione dei dati di QuickBooks.

Utilizzare i dati in Excel

Puoi utilizzare il componente aggiuntivo di Excel per preparare il contneuto esistente per l'uso in Business Central. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzare e modificare in Excel da Business Central.

Importare di dati dei pacchetti di configurazione

Per un lavoro di implementazione più ampio, puoi impostare pacchetti di configurazione specifici per la soluzione. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare pacchetti di configurazione aziendale (solo in inglese) nel contenuto per amministratori.

Nota

L'utilizzo dei pacchetti di configurazione è una funzionalità avanzata, pertanto si raccomanda di contattare il partner rivenditore. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare i pacchetti di configurazione dell'azienda (solo in inglese).

È possibile importare dati master e alcuni dati transazionali da altri sistemi finanziari in base al pacchetto di configurazione standard disponibile in Business Central. Nella pagina Pacchetti di configurazione è possibile utilizzare il pacchetto per importare e convalidare i dati prima di applicare il pacchetto. Ad esempio, puoi esportare il pacchetto di configurazione in Excel e configurare qui i tuoi dati. Quindi, è possibile importare nuovamente i dati da Excel. Il pacchetto è costituito da 27 tabelle, inclusi i dati master, quali clienti, fornitori, articoli e conti, altre tabelle di setup di base, quali i metodi di spedizione, e le tabelle di transazioni, ad esempio intestazioni e righe delle vendite.

Quando si esporta il pacchetto di configurazione di default in Excel, la cartella di lavoro generata contiene un prospetto per ogni tabella del pacchetto. Per semplificare i task, è possibile avvantaggiarsi degli strumenti di modifica XML incorporati in Excel. È inoltre possibile utilizzare le funzioni incorporate di Excel per agevolare la formattazione dei dati e inserire i dati nella cella appropriata. Ad esempio, aggiungere un prospetto vuoto e copiarvi i dati legacy. Creare quindi una formula Excel per mappare i dati nel prospetto di trasformazione tra i campi del prospetto esportato e i dati legacy del cliente. Dopo aver eseguito la mappatura di tutti i dati, copiare l'intervallo dei dati nel prospetto della tabella.

Importante

Non modificare le colonne nei prospetti. Se vengono spostate, modificate o eliminate, il prospetto non può essere importato in Business Central.

Nota

I campi di tipo BLOB non possono essere esportati/importati utilizzando Excel.

Tabelle nel pacchetto di configurazione di default

Il pacchetto di configurazione di default supporta le seguenti tabelle:

• Condizioni pagamento
• Gruppo prezzi cliente
• Metodo di spedizione
• Agenti/Addetti acq.
• Località
• Conto C/G
• Cliente
• Fornitore
• Articolo
• Testate vendita
• Righe vendite
• Testate acquisti
• Righe Acquisto
• Righe registrazioni COGE
• Righe reg. magazzino
• Cat. reg. cliente
• Cat. reg. fornitore
• Cat. reg. magazzino
• Unità di misura
• Righe Cat. reg. business
• Righe Cat. reg. articoli/servizi
• Setup registrazioni COGE
• Regioni
• Categoria articoli
• Prezzo vendita
• Prezzo acquisto

Vedi anche

Eseguire la migrazione dei dati locali in Business Central Online (solo in inglese)
Configurare i pacchetti di configurazione dell'azienda
Migrazione dei dati QuickBooks
Importare molteplici immagini articolo

Avviare una versione di valutazione gratuita!

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui