Gestione dei contatti

I dipendenti della tua azienda incontrano regolarmente potenziali relazioni commerciali che possono svilupparsi in relazioni formali. Tutti questi contatti esterni e le loro informazioni dettagliate dovrebbero essere registrati nel sistema in modo che la comunicazione abbia più successo e che possano quindi essere facilmente convertiti in relazioni formali con clienti, fornitori o banche.

Usare l'elenco Contatti per gestire i contatti. Dall'elenco è possibile creare opportunità e gestire altre interazioni con i singoli contatti. È inoltre possibile visualizzare le statistiche su un contatto e accedere a una serie di report. Per informazioni su come trovare il contatto corretto nell'elenco, vedere Ordinamento, ricerca e filtro.

Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli articoli che li descrivono.

A	Vedere
Swtup della gestione dei contatti prima di creare i contatti.	Setup contatti
Creare una scheda contatto per ogni nuova persona o società con cui si interagisce, ad esempio un cliente o un fornitore.	Creare contatti
Impostare questionari profilo da utilizzare durante l'immissione di informazioni sul profilo dei contatti.	Utilizzare i questionari profilo per classificare i contatti business
Eliminare la confusione quando due o più record sono presenti per lo stesso contatto.	Unire record duplicati

Vedere anche

Gestione delle opportunità di vendita
Ricerca, filtro e ordinamento
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui