Impostare i contratti di assistenza

Prima di poter utilizzare i contratti, è necessario impostare quanto segue:

Gruppi di contratti di servizio, che raccolgono contratti di servizio in qualche modo correlati.
Gruppi di conti dei contratti di servizio, utilizzati per raggruppare i conti dei contratti di servizio per le fatture di servizio create per i contratti di servizio. È possibile assegnare tali gruppi ai contratti di assistenza.
Modelli di contratto che definiscono i layout dei contratti che includono i dettagli dei contratti di servizio più comunemente utilizzati. È possibile creare le offerte di contratto di assistenza utilizzando i modelli. Quando si crea un'offerta di contratto, i campi vengono automaticamente riempiti con il contenuto dei campi del modello.
Modelli cliente che consentono di creare preventivi per contatti o potenziali clienti che non sono registrati come clienti in Business Central.

Per impostare un gruppo di contratti di assistenza

Selezionare l'icona , immettere Gruppi di contratti di servizio, quindi selezionare il file collegare correlato.
Compila i campi come necessario. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
Scegliere la casella di controllo Sc. solo su ordini contr. se si desidera che gli sconti contratto o assistenza siano validi solo per gli ordini di assistenza contratto, ad esempio la manutenzione.

Selezionare l'icona , immettere Gruppi account contratto di servizio, quindi selezionare il relativo collegare.
Creare un nuovo gruppo di conto dei contratti dei assistenza.
Compilare i campi Codice e Descrizione. Questi campi forniscono una descrizione del gruppo conto contratti di assistenza.
Compilare il campo Conto contratto non prepagato, quindi scegliere il numero di conto di contabilità generale per il conto non prepagato.
Nel campo Conto contratto prepagato scegliere il numero di conto di contabilità generale per il conto prepagato.

Selezionare l'icona , immettere Modelli di contratto di servizio, quindi selezionare il file collegare correlato.
Creare un nuovo modello di contratto di assistenza.
Nel campo Nr. campo inserire un numero per il modello di contatto.

In alternativa, se hai impostato una serie di numeri per i modelli di contratto nella pagina Configurazione gestione servizi , puoi usare il tasto Invio per immettere il numero di modello di contratto disponibile successivo. Compilare gli altri campi, se pertinenti.
Nella Scheda dettaglio Fattura compilare i campi Codice gr. conto contratto assist., Periodo di fatturazione e così via. Compilare gli altri campi, se pertinenti.
Scegliere l'azione Sconti assistenza per aggiungere sconti contrattuali.

Selezionare l'icona , immettere Modelli cliente, quindi selezionare il file collegare correlato.
Creare una nuova scheda modello cliente.
Nella Scheda dettaglio Generale immettere un codice e una descrizione per il modello cliente rispettivamente nei campi Codice e Descrizione.
Per definire i criteri di ricerca, compilare gli altri campi, ad esempio Cod. paese, Cod. regione e Cod. lingua.
Compilare i campi Cat. Reg. Business e Cat. Reg. Cliente.