Modificare le impostazioni di base

Nella pagina Impostazioni personali è possibile vedere e modificare le impostazioni di base per Business Central. Le modifiche apportate interesseranno solo la propria area di lavoro, non quella di altri utenti.

Suggerimento

I contenuti di e-learning gratuiti sull'interfaccia utente di Business Central sono disponibili in training Microsoft.

Ruolo

Il ruolo determina la home page, una schermata iniziale che è progettata per le esigenze di un ruolo specifico dell'organizzazione. A seconda del ruolo, la home page o la Gestione ruolo utente offre una panoramica del business, del reparto o dei task personali. Agevola anche l'esplorazione dei task quotidiane e la ricerca del lavoro assegnato.

• Nella parte superiore, lo spostamento consente di esplorare clienti, fornitori, articoli e altri importanti elenchi di informazioni. In modo simile, le azioni consentono di avviare task, come creare una nuova fattura di vendita, direttamente dalla home page.

• In Gestione ruolo utente, è presente l'area Attività che mostra i dati correnti e che può essere selezionata per visualizzare informazioni più dettagliate. È possibile impostare Indicatori delle prestazioni chiave (KPI) in modo da visualizzare un grafico selezionato per una rappresentazione visiva di, ad esempio, flussi di cassa o spese e ricavi. È inoltre possibile creare una lista di Clienti preferiti nella home page per gli account aziendali con cui si intrattengono affari spesso o a cui è importante prestare un'attenzione speciale.

Modificare il ruolo

Il ruolo predefinito è Manager aziendale, ma è possibile selezionare un altro ruolo per utilizzare una gestione ruolo utente più adatta alle proprie esigenze.

1. Nell'angolo superiore destro scegli l'icona Impostazioni , quindi scegli l'azione Impostazioni personali.
2. Nella pagina Impostazioni personali nel campo Ruolo selezionare il ruolo che si desidera utilizzare per impostazione predefinita. Ad esempio, selezionare Contabile.
3. Selezionare OK.

Società

Una società funziona da contenitore dei dati in Business Central. Possono essere presenti più società in un database, ma è possibile selezionarne solo una alla volta. La società di default è detta CRONUS e contiene solo i dati di esempio.

Il campo Società mostra la società in cui lavori attualmente e puoi usarlo per passare a un'altra società. Il nome della società viene sempre visualizzato nell'angolo in alto a sinistra e funziona come un'azione che è possibile scegliere per tornare a Gestione ruolo utente.

Suggerimento

È inoltre possibile modificare la società utilizzando il selettore di società (CTRL+O). Per ulteriori informazioni su questa funzionalità e altri modi per cambiare società o ambiente, vedi Passaggio a un'altra società o ambiente.

La società di default è detta CRONUS e contiene solo i dati di esempio. È possibile creare una nuova società con dati personalizzati. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di nuove società.

Data lavoro

La data di lavoro più comunemente utilizzata è la data odierna. Per poter eseguire task quali il completamento delle transazioni per una data che non corrisponde alla data odierna, può essere necessario modificare temporaneamente la data di lavoro.

Suggerimento

In tutti i campi di data, digitare t per immettere rapidamente la data odierna e digitare w per immettere rapidamente la data di lavoro, ovvero il valore nel campo Data di lavoro nella pagina Impostazioni personali.

Importante

Dopo che si modifica la data di lavoro, se ci si disconnette o si passa a un'altra società, la data di lavoro è di nuovo quella predefinita. Di conseguenza, quando si accede o si passa di nuovo alla società originale, può essere necessario reimpostare la data di lavoro.

Indicazione della data del lavoro

La data del lavoro è fondamentale nelle pagine che possono essere modificate. Ogni volta che la data del lavoro non è impostata sulla data odierna su una pagina modificabile, vengono visualizzati due tipi di indicatori nella pagina:

• Un promemoria viene visualizzato nella parte superiore della pagina e indica l'impostazione della data di lavoro. Questo promemoria fornisce un collegamento diretto all'impostazione della data di lavoro nella pagina Impostazioni personali in modo da poter modificare la data, se lo si desidera. È anche possibile scegliere di chiudere il promemoria per il resto della sessione. A meno che non si imposti la data di lavoro su "oggi", il promemoria verrà visualizzato al prossimo accesso.

• Se si chiude il promemoria, la data di lavoro verrà visualizzata nel titolo della pagina.

Se la data del lavoro non è impostata sul giorno corrente (oggi), in tutte le pagine in cui è possibile modificare i dati, la data del lavoro corrente è visualizzata nell'angolo superiore sinistro.

Area geografica

L'impostazione Area geografica determina il modo in cui date, ore, numeri e valute vengono visualizzati o formattati. Determina anche quale carattere viene usato come separatore decimale quando si usa una tastiera numerica per inserire i dati. Per ulteriori informazioni, vedi Immissione dati.

Lingua

Cambia la lingua di visualizzazione. Questo campo viene visualizzato solo quando c'è più di una lingua tra cui scegliere.

La lingua iniziale è determinata dall'amministratore o dalle impostazioni del browser quando ci si registri per Business Central. La lingua impostata verrà utilizzata su tutti i dispositivi dai quali si accede, ad esempio da telefono o tablet.

Altre lingue per Business Central posssono essere installate da AppSource. Mentre tutte le lingue di visualizzazione supportate sono visualizzate nell'elenco, l'amministratore deve installare l'app della lingua relativa al tenant prima che gli utenti possano passare alla nuova lingua in Business Central.

Fuso orario

Definisce il fuso orario in cui ti trovi. Quando accedi per la prima volta a Business Central, il fuso orario viene impostato in base all'indirizzo della tua azienda. Modificalo se non si adatta alla tua posizione fisica.

Notifiche

Scegli il collegamento Modifica il momento in cui ricevere le notifiche per visualizzare o modificare le notifiche ricevute in merito a determinati eventi o modifiche dello stato, come, ad esempio, quando si sta per fatturare a un cliente che ha un saldo scaduto o la giacenza disponibile è inferiore alla quantità che si intende vendere. Per ulteriori informazioni, vedi Gestione delle notifiche.

Suggerimenti didattici

Alcune pagine mostrano un suggerimento didattico con una breve introduzione alla pagina. Disattiva i suggerimenti didattici se non sei interessato a vedere queste brevi introduzioni quando apri le pagine pertinenti. Se disattivi i suggerimenti didattici, puoi comunque aprire il suggerimento per una pagina specifica scegliendo il titolo della pagina nell'angolo in alto a sinistra.

Vedere anche

Usare Business Central
Modificare le funzionalità visualizzate
Creazione di nuove società

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