Utilizzare i layout di Microsoft Excel

I layout di report di Microsoft Excel si basano sulle cartelle di lavoro Excel (file .xlsx). Con i layout, puoi creare report che includono funzionalità di Excel familiari per il riepilogo, l'analisi e la presentazione di dati come formule, tabelle pivot e grafici pivot.

Questo articolo spiega alcune cose importanti che devi sapere per iniziare a usare i layout di Excel.

Perché usare i layout di Excel?

Vantaggi dell'utilizzo dei layout di Excel:

• Crea report interattivi utilizzando visualizzazioni come filtri dei dati.
• Visualizza i dati non elaborati dal set di dati del report per comprendere come funziona il report e da dove provengono i dati degli oggetti visivi.
• Utilizza le funzionalità integrate di Microsoft Office per eseguire la post-elaborazione dei report sottoposti a rendering, ad esempio:
  • Protezione dei fogli di lavoro
  • Applicazione di etichette di sensibilità
  • Aggiunta di commenti e note
  • Previsione e analisi
• Usa i componenti aggiuntivi installati e le integrazioni di app, come flussi Power Automate o OneDrive.

Suggerimento

Con il setup di integrazione di OneDrive, quando si esegue un report con un layout di Excel, il file della cartella di lavoro di Excel viene copiato in OneDrive e quindi aperto in Excel online. Per ulteriori informazioni, vedi Salvare cartelle di lavoro e file di report di Excel in OneDrive

Introduzione

Ci sono fondamentalmente due attività coinvolte nella creazione di un layout di Excel di un report:

1. Crea il nuovo file di layout di Excel.
2. Aggiungi il nuovo layout al report.

Attività 1. Crea il nuovo file di layout di Excel

Esistono tre modi per creare un file di layout Excel per un report.

Da un report

Segui questi passaggi per creare un layout di Excel da un report, indipendentemente dal tipo di layout corrente. Il layout di Excel conterrà il foglio Dati necessario e una tabella, un foglio Metadati del report e nient'altro.

1. Scegli la . immetti Layout report, quindi scegli il collegamento correlato.

   Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.

2. Nella pagina Layout report seleziona un layout per il report quindi scegli l'azione Esegui report.

3. Nella pagina della richiesta di report, scegli Invia a > Documento di Microsoft Excel (solo dati) > OK.

   Questo passaggio scarica una cartella di lavoro di Excel che contiene il set di dati del report.

4. Apri il file scaricato in Excel, apporta le modifiche e salva il file.

Da un altro layout di report di Excel

Se esiste già un layout di Excel per un report, utilizza il layout esistente come punto di partenza. Esistono due approcci per ottenere una copia del layout. Puoi esportare il layout esistente dalla pagina Layout report o scaricare il layout dalla pagina di richiesta del report. In entrambi i modi scarichi un file di layout di Excel che include tutti i fogli del file esistente. La differenza è che quando lo scarichi dalla pagina della richiesta, il layout include i dati effettivi. I dati non sono necessari, ma aiutano durante la progettazione del layout.

Approccio 1: esportare il layout dalla pagina Layout report

1. Scegli la . immetti Layout report, quindi scegli il collegamento correlato.

   Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.

2. Seleziona il layout di Excel dall'elenco, quindi scegli l'azione Esporta layout nella parte superiore della pagina.
3. Apri il file in Excel, apporta le modifiche e salva il file.

Approccio 2: scaricare il layout dalla pagina di richiesta di report

1. Scegli la . immetti Layout report, quindi scegli il collegamento correlato.

   Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.

2. Nella pagina Layout report seleziona un layout per il report quindi scegli l'azione Esegui report.
3. Nella pagina di richiesta di report, seleziona Scarica.
4. Apri il file in Excel, apporta le modifiche e salva il file.

Dal codice AL

Questo è il metodo più avanzato per creare un layout di report di Excel. Poiché richiede la conoscenza del codice AL, è rivolto ai programmatori. In questo approccio, i layout di Excel fanno parte di un pacchetto di estensione che devi installare. Per informazioni, vedi Creazione di un report con layout di Excel nella Guida per sviluppatori e professionisti IT.

Attività 2. Aggiungi il nuovo file di layout al report

Una volta ottenuto il file di layout di Excel, l'attività successiva consiste nell'aggiungerlo come nuovo layout per il report.

1. Scegli la . immetti Layout report, quindi scegli il collegamento correlato.

   Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.

2. Seleziona Nuovo layout.

3. Imposta ID report su Report.

4. Immetti un nome in Nome layout.

5. Imposta Opzioni di formattazione su Excel.

6. Seleziona OK, quindi esegui una delle seguenti operazioni per caricare il file di layout per il report:

   • Trascina il file da Esplora file sul tuo dispositivo nella finestra di dialogo.
   • Seleziona il collegamento Fai clic qui per navigare, trova il file, quindi seleziona il pulsante Apri.

   Il file selezionato viene caricato nel layout e viene visualizzata la pagina Layout report.

7. Per vedere come appare il report con il nuovo layout, seleziona il layout nell'elenco, quindi seleziona Esegui report.

Informazioni sui layout di Excel

Ci sono alcune cose che dovresti sapere o considerare quando crei o apporti modifiche ai layout di Excel. Ogni layout di Excel deve includere due elementi: un foglio Dati e una tabella Dati. Questi elementi formano la base del layout definendo i dati aziendali da Business Central con cui puoi lavorare. Puoi pensare al foglio Dati come un tipo di contratto per il layout e i dati aziendali. Utilizzerai questi dati come fonte di calcoli e visualizzazioni che desideri presentare in altri fogli.

Esistono alcuni requisiti specifici per la struttura della cartella di lavoro di Excel. Se i requisiti non sono soddisfatti, avrai problemi nell'utilizzo del layout. Il diagramma e la tabella seguenti delineano gli elementi di un layout di Excel e i requisiti.

No.	Elemento	Descrizione	Obbligatorio
1	Foglio Dati	Deve avere il nome Dati. Può includere solo una tabella che deve essere denominata Dati.
2	Tabella Dati	Deve avere il nome Dati. Deve avere almeno una colonna. Può includere solo colonne che si trovano nel set di dati del report. Deve iniziare nella prima cella A1 del foglio Dati.
3	Fogli di presentazione	Utilizzati per presentare i dati. I dati provengono dal foglio Dati.
4	Foglio Metadati del report	Incluso automaticamente se il layout è stato creato esportando un altro report di Excel. Contiene le informazioni generali sul report. Può essere eliminato.

In sintesi, questo è ciò che dovresti e non dovresti fare sul foglio Dati:

• Non cambiare il nome del foglio Dati della tabella Dati o delle colonne.
• Puoi eliminare o nascondere le colonne.
• Non aggiungere colonne a meno che non siano incluse nel set di dati del report.
• Puoi posizionare i fogli in qualsiasi ordine, con il foglio Dati come primo o ultimo.

Vedere anche

Creazione di un report di layout Excel (documentazione per sviluppatori)
Gestione dei layout di report
Modificare il layout del report corrente
Importare ed esportare un layout di report o documento personalizzato (legacy)
Analizzare i dati del report con Excel
Utilizzo dei report
Utilizzo di Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui