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Estensione Gestione gruppo IVA per il Regno Unito

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Nota

Azure Active Directory è ora Microsoft Entra ID. Altre informazioni

È possibile connettere una o più aziende nel Regno Unito per combinare la dichiarazione IVA (imposta sul valore aggiunto) con un unico numero di registrazione. Questo tipo di modalità è noto come gruppo IVA. È possibile interagire con il gruppo come membro o rappresentante del gruppo.

Formazione di un gruppo IVA

I membri del gruppo IVA e il rappresentante del gruppo possono utilizzare la guida al setup assistito Setup gestione gruppo IVA per definire il coinvolgimento con il gruppo e creare una connessione tra i tenant Business Central. I membri del gruppo utilizzeranno questa connessione per presentare le loro dichiarazioni IVA al rappresentante del gruppo. Il rappresentante del gruppo usa quindi una singola dichiarazione IVA del gruppo per le autorità fiscali.

Business Central supporta le dichiarazioni IVA intragruppo per le aziende che utilizzano Business Central in locale oppure online, in qualsiasi combinazione, che influenza l'impostazione della comunicazione tra le aziende. Questo articolo descrive varie configurazioni dei gruppi.

Requisiti di licenza

I partecipanti al gruppo devono avere la licenza per l'uso di Business Central. Non puoi utilizzare account guest nei gruppi IVA.

  • Per calcolare e inviare le dichiarazioni IVA, un utente deve essere un utente completo di Business Central.
  • Per accedere ed eseguire attività di base, come creare account, devi avere la licenza di membro del team Dynamics 365 Business Central.

Impostare un gruppo IVA

Di seguito l'ordine consigliato dei passaggi utilizzati da un amministratore per configurare un gruppo IVA:

  1. Crea la configurazione in Configurazione di Microsoft Entra ID per i membri del gruppo.

  2. Condividere le informazioni tecniche necessarie ai membri del gruppo IVA e al rappresentante per collegare i tenant Business Central. Di solito, il rappresentante del gruppo IVA dispone di queste informazioni, come l'URL API e il nome dell'ambiente del rappresentante del gruppo IVA a cui i membri del gruppo IVA invieranno l'IVA.

  3. Crea gli utenti che i membri del gruppo IVA utilizzano per autenticarsi quando si connettono a Business Central del rappresentante del gruppo IVA. Gli utenti devono disporre di una licenza utente completa per Business Central.

  4. Esegui la guida al setup assistito Impostare Gestione gruppo IVA per collegare i membri del gruppo IVA.

    Il rappresentante del gruppo IVA deve fornire determinate informazioni ai membri del gruppo per completare la loro configurazione. Scopri di più nella sezione Impostare i membri del gruppo IVA seguente. Prendere nota dell'ID membro del gruppo per ciascun membro del gruppo IVA. Il rappresentante del gruppo ha bisogno di questi ID per aggiungere le società al gruppo IVA.

  5. Imposta l'estensione Gestione gruppo IVA nel Business Central del rappresentante del gruppo IVA utilizzando la guida al setup assistito Impostare Gestione gruppo IVA.

Nota

Per connettersi al rappresentante del gruppo IVA, i membri del gruppo devono avere un account utente con accesso al Business Central del rappresentante del gruppo IVA. Il rappresentante del gruppo IVA deve creare almeno un utente per questo. Tuttavia, per motivi di sicurezza, si consiglia di creare un utente per ogni membro del gruppo IVA, che può essere un account utente di sistema non correlato a una persona reale. Assicurarsi di distribuire le credenziali utente dei membri del gruppo IVA in modo sicuro.

Configurazione di Microsoft Entra ID per i membri del gruppo

Quando il rappresentante del gruppo IVA utilizza Business Central online o locale, i membri del gruppo IVA devono utilizzare Microsoft Entra ID per autenticare gli utenti quando presentano le dichiarazioni IVA al rappresentante del gruppo IVA. Per Business Central locale, i membri devono configurare il Single Sign-On. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare l'autenticazione Microsoft Entra con WS-Federation.

Se anche i membri del gruppo IVA utilizzano Business Central online, il membro può autenticarsi utilizzando le credenziali dell'utente designato e le informazioni di accesso fornite dal rappresentante del gruppo. Ulteriori informazioni nella sezione Impostare i membri del gruppo IVA riportata di seguito.

I membri del gruppo IVA che hanno Business Central in locale devono configurare una registrazione dell'app in Microsoft Entra ID per il tenant Business Central del rappresentante del gruppo IVA. La registrazione dell'app abilita Business Central online del rappresentante del gruppo IVA per autenticare il membro del gruppo. Ulteriori informazioni in Avvio rapido: registrare un'applicazione con la piattaforma di identità Microsoft.

Quando l'amministratore dei membri del gruppo IVA crea la registrazione dell'app in Microsoft Entra, ID deve specificare le seguenti informazioni.

  • Nella sezione Autenticazione, aggiungi Web come piattaforma e utilizza il seguente URL di reindirizzamento: https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm.
  • Nella sezione Autenticazione, nell'opzione per selezionare Tipi di account supportati, selezionare Account in qualsiasi directory dell'organizzazione (qualsiasi directory Microsoft Entra - Multitenant).
  • Nella sezione Certificati e segreti creare un nuovo segreto client e prendere nota del valore. I membri del gruppo IVA hanno bisogno di questo segreto quando impostano la connessione al rappresentante del gruppo.
  • Nella sezione Autorizzazioni API aggiungere le autorizzazioni in Business Central. Abilitare l'accesso delegato a Financials.ReadWrite.All e user_impersonation.
  • Nella sezione Sintesi notare l'ID applicazione (client). I membri del gruppo IVA hanno bisogno di questo ID quando impostano la connessione al rappresentante del gruppo.

Configurazione del gruppo API

Il rappresentante del gruppo IVA crea e fornisce un'API ai membri del gruppo. I membri utilizzano questa API per connettersi al tenant Business Central del rappresentante e presentare le dichiarazioni IVA. I membri del gruppo IVA usano spesso Business Central in tenant Microsoft Entra separati. Pertanto, sono necessarie ulteriori impostazioni per connettere il membro del gruppo IVA e il Business Central del rappresentante.

Nota

Questa configurazione richiede le credenziali per un account amministratore che dispone di una licenza utente completa per Business Central.

  1. Nell'interfaccia di amministrazione di Business Central per il tenant del rappresentante, scegli la scheda Ambienti.
  2. Scegli l'ambiente del rappresentante.
  3. Nella sezione Dettagli copia l'URL.
  4. Apri Blocco note e incolla l'URL. Sostituisci https://businesscentral.dynamics.com con https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0.

Impostare i membri del gruppo IVA

I membri del gruppo IVA si connettono al rappresentante chiamando un servizio Web sul tenant del rappresentante del gruppo IVA. Il chiamante deve essere autenticato utilizzando OAuth2. Quando l'estensione Gestione gruppo IVA è impostata, ai membri viene richiesto di autenticarsi presso il rappresentante del gruppo IVA per ottenere e salvare un token di accesso. Questo token di accesso viene utilizzato quando si inviano dichiarazioni IVA al rappresentante del gruppo IVA.

Importante

Le società membri del gruppo IVA non devono connettersi a HMRC perché dichiarano tramite il rappresentante del gruppo.

Prima che i membri del gruppo IVA avviino la configurazione (elencata di seguito), devono contattare il rappresentante del gruppo IVA per le seguenti informazioni sul tenant Business Central:

  • URL dell'API
  • Nome della società
  • Credenziali di accesso per l'utente dedicato

  1. Nell'angolo superiore destro, scegliere Impostazioni icona Impostazioni. e quindi l'azione Setup assistito.

  2. Scegliere l'azione Setup gestione gruppo IVA.

  3. Nel campo Ruolo gruppo IVA, scegli Membro, quindi Avanti.

  4. Copiare il valore del campo ID membro del gruppo e condividerlo con il rappresentante del gruppo IVA in modo che possa aggiungere la società come membro approvato del gruppo.

  5. Nel campo Versione del prodotto rappresentante del gruppo, specifica la versione di Business Central che il rappresentante sta utilizzando.

  6. Nel campo URL API immettere l'URL API fornito dal rappresentante del gruppo IVA. In genere, l'URL è nel seguente formato: https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/[TENANT-ID]/[ENVIRONMENTNAME]. Ad esempio, https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/907869c3-b252-4aca-b9cb-17a15d25477b/UKRepresentative

  7. Nel campo Società di rappresentanza del gruppo inserisci la ragione sociale del rappresentante del gruppo IVA, ad esempio CRONUS UK Ltd.

  8. Nel campo Tipo di autenticazione scegli l'opzione OAuth2. Se il rappresentante del gruppo IVA sta utilizzando Business Central online, abilita l'opzione Rappresentante del gruppo utilizza Business Central Online, quindi scegli Avanti.

    Quindi, segui i passaggi nella sezione Il rappresentante del gruppo IVA usa Business Central Online o Il rappresentante del gruppo IVA utilizza Business Central locale riportata di seguito.

Il rappresentante del gruppo IVA usa Business Central Online

  1. Immetti le credenziali utente fornite dal rappresentante del gruppo IVA e aggiungi le autorizzazioni richieste per generare il token di accesso.
  2. Scegli la configurazione della dichiarazione IVA attualmente utilizzata per inviare dichiarazioni IVA alle autorità fiscali del Regno Unito.

Dopo aver completato il setup, Business Central creerà una nuova configurazione in base a questa scelta e ti consentirà di presentare le dichiarazioni IVA al rappresentante del gruppo IVA.

Il rappresentante del gruppo IVA usa Business Central locale

  1. Inserisci le credenziali utente fornite dal rappresentante del gruppo IVA e scegli Avanti.
  2. Nel campo ID client, inserisci l'ID client dalla registrazione dell'app in Configurazione di Microsoft Entra ID per i membri del gruppo.
  3. Nel campo Segreto client, inserisci il segreto client dalla registrazione dell'app in Microsoft Entra ID.
  4. Nel campo Endpoint dell'autorità OAuth 2.0 immetti https://login.microsoftonline.com/common/oauth2.
  5. Nel campo URL risorsa OAuth 2.0 immetti https://api.businesscentral.dynamics.com/.
  6. Nel campo URL di reindirizzamento OAuth 2.0 immetti https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm.
  7. Dopo aver specificato i vari campi, scegli Avanti e quindi conferma la connessione di autenticazione per generare il token di accesso.
  8. Scegli la configurazione della dichiarazione IVA attualmente utilizzata per inviare dichiarazioni IVA alle autorità fiscali del Regno Unito.

Impostare il rappresentante del gruppo IVA

Nota

Per i sistemi locali, Business Central supporta solo una singola istanza del tenant del rappresentante del gruppo.

Importante

La società rappresentante deve abilitare la connessione del servizio Setup IVA HMRC nella pagina Connessioni del servizio. I rappresentanti devono anche scaricare i periodi di dichiarazione IVA da HMRC.

  1. Nell'angolo superiore destro scegli l'icona Impostazioni Impostazioni., quindi scegli l'azione Setup assistito.
  2. Scegliere l'azione Setup gestione gruppo IVA.
  3. Nel campo Ruolo gruppo IVA, scegli Rappresentante per agire come rappresentante del gruppo IVA, quindi scegli Avanti.
  4. Nel campo Conto liquidazione gruppo, specifica il conto di liquidazione utilizzato per gli importi IVA dei membri del gruppo. Questo account deve avere Cespiti come Categoria conto.
  5. Nel campo Conto liquidazione IVA specifica il conto utilizzato per le liquidazioni IVA. Questo account deve avere Passività come Categoria conto.
  6. Nel campo Nr. riquadro IVA dovuta specifica la casella che rappresenta l'importo IVA totale dovuto da un invio del gruppo IVA.
  7. Nel campo Definizione registrazioni COGE per liquidazione gruppo, specifica la definizione registrazioni COGE per creare il documento con cui il rappresentante del gruppo registra il gruppo IVA nel conto di liquidazione.
  8. Il campo Membri approvati mostra il numero di membri del gruppo che sono impostati per presentare le dichiarazioni IVA al rappresentante del gruppo. Per aggiungere nuovi membri, scegli il numero per aprire la pagina Membri approvati gruppo IVA e aggiungere le seguenti informazioni:
    1. Nel campo ID membro del gruppo, inserisci un identificatore per il membro del gruppo, come visualizzato durante la configurazione del membro del gruppo (ulteriori informazioni nella sezione Impostazione del membro del gruppo IVA precedente).
    2. Nel campo Nome del membro del gruppo specifica il nome del membro del gruppo.
    3. Nel campo Società, specifica la società da cui il membro del gruppo invia le dichiarazioni IVA in Business Central, ad esempio, CRONUS UK Ltd.
    4. Specifica i dettagli relativi ai contatti della società.

Utilizzare le funzionalità di Gestione gruppo IVA

I membri del gruppo IVA utilizzano le procedure standard per preparare le dichiarazioni IVA. L'unica differenza sta nel fatto che i membri devono scegliere la versione del report VATGROUP nella pagina Dichiarazione IVA per inoltrare la dichiarazione al rappresentante del gruppo IVA anziché alle autorità. Ulteriori informazioni in Informazioni sul report Dichiarazione IVA.

Nota

I membri del gruppo IVA possono correggere le dichiarazioni IVA presentate purché il rappresentante del gruppo non abbia rilasciato la dichiarazione IVA per il gruppo. Per apportare una correzione, il membro del gruppo IVA deve creare una nuova dichiarazione IVA per il periodo di dichiarazione IVA e presentarla al rappresentante del gruppo IVA. Dal lato del rappresentante del gruppo IVA, l'ultima dichiarazione IVA del membro sostituirà la precedente e sarà inclusa nella pagina Dichiarazioni IVA.

Le sezioni seguenti descrivono i task che i rappresentanti di un gruppo IVA devono svolgere per compilare la dichiarazione IVA del gruppo.

Revisione degli invii dei membri del gruppo IVA

La pagina Invii gruppo IVA elenca le dichiarazioni IVA presentate dai membri. La pagina funge da posizione di bozza per le presentazioni fino a quando il rappresentante del gruppo IVA non le include in una dichiarazione IVA per il gruppo. Il rappresentante può aprire gli invii per rivedere le singole caselle contenenti gli importi segnalate da ciascun membro del gruppo IVA.

Suggerimento

Nella pagina Periodi di dichiarazione IVA, il campo Invii membri del gruppo mostra quante dichiarazioni i membri hanno inviato. Per assicurarti che questo numero sia aggiornato, scegli l'azione Ottieni dichiarazioni IVA.

Creare una dichiarazione IVA di gruppo

Per dichiarare l'IVA per il gruppo, nella pagina Dichiarazioni IVA crea una dichiarazione IVA solo per l'azienda. Successivamente, includere gli invii IVA più recenti dai membri del gruppo IVA scegliendo l'azione Includi IVA di gruppo.

Quando il rappresentante del gruppo ha presentato la dichiarazione IVA del gruppo alle autorità, normalmente il rappresentante esegue l'azione Calcola e registra liquidazione IVA. Questa azione chiude i movimenti IVA aperti e trasferisce importi nel conto di liquidazione dell'IVA. Attualmente, questa azione non tiene conto degli invii di gruppo. Verranno registrati solo i movimenti IVA della società rappresentante del gruppo IVA. Gli importi di presentazione dei membri del gruppo IVA devono essere registrati manualmente nell'importo di liquidazione IVA, in modo che il conto di liquidazione IVA del rappresentante del gruppo IVA rifletta la passività di quanto segnalato alle autorità. Questo comportamento cambierà in un prossimo aggiornamento di Business Central, in questo modo verrà liquidata l'intera IVA del gruppo (l'importo totale nelle righe del report nella dichiarazione IVA).

Importante

La funzionalità del gruppo IVA è supportata solo nei mercati in cui Business Central utilizza un quadro IVA che consiste in dichiarazioni IVA e periodi di dichiarazione IVA. Non è possibile utilizzare gruppi IVA in mercati che hanno altre implementazioni della dichiarazione IVA locale, come Austria, Germania, Italia, Spagna e Svizzera.

Problema con l'abilitazione dell'autenticazione a più fattori (MFA)

Se viene visualizzato un messaggio di errore relativo all'autorizzazione durante il rinnovo del Token OAuth2 nella pagina Setup report IVA dopo aver abilitato l'MFA, completa i seguenti passaggi.

  1. Accedi al portale di Azure come amministratore dell'autenticazione.
  2. Accedi a Microsoft Entra ID.
  3. Passa a Utenti e quindi seleziona l'utente che deve eseguire un'azione.
  4. Seleziona Metodi di autenticazione e nella parte superiore della pagina seleziona Richiedi una nuova registrazione dell'autenticazione a più fattori.
  5. Ritorna a Dynamics 365 Business Central e seleziona per rinnovare il token da Setup report IVA.

Ciò dovrebbe essere un setup una tantum dopo aver abilitato l'autenticazione a più fattori per l'utente selezionato in Setup report IVA.

Vedere anche

Funzionalità locale del Regno Unito nella versione britannica
Digitalizzazione delle imposte nel Regno Unito
Utilizzare l'IVA nelle vendite e negli acquisti
Impostare l'IVA (imposta sul valore aggiunto)
Utilizzare l'IVA nelle vendite e negli acquisti
Consolidare dati finanziari di molteplici società

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui