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Questo articolo descrive come configurare il metodo di pagamento del conto cliente in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Descrive inoltre in che modo i limiti di credito influiscono sull'acquisizione del pagamento in acconto nei siti di e-commerce business-to-business (B2B).
I rivenditori possono accettare diversi tipi di pagamento per i prodotti venduti e i servizi forniti in un canale di e-commerce. È necessario configurare ogni tipo di pagamento accettato da un rivenditore in Dynamics 365 Business Central quando si configura il sistema. I siti di e-commerce B2B devono supportare il metodo di pagamento tramite conto cliente (o "su conto").
Prerequisiti
Aggiungi il metodo di pagamento del conto cliente in Commerce headquarters.
Associa il metodo di pagamento del conto cliente al canale di e-commerce.
Assicurati che la proprietà Consenti in acconto sia abilitato per il cliente in Vendita al dettaglio e commercio>Clienti>Tutti i clienti>Impostazioni predefinite pagamento in Commerce headquarters.
Note
Se tutti i clienti devono essere autorizzati a usare il metodo di pagamento sull'account, impostare la proprietà Consenti sull'account su Sì per il cliente predefinito del canale associato al sito B2B.
Abilitare il metodo di pagamento del conto cliente in Creazione di siti di Commerce
Per abilitare il metodo di pagamento dell'account cliente in Commerce Site Builder, seguire questa procedura:
- Vai a Impostazioni del sito>Estensioni.
- Imposta la proprietà Abilita pagamenti conto cliente su Abilitato per clienti B2B.
- Selezionare Salva e pubblica.
Note
Le nuove impostazioni del sito avranno effetto solo dopo l'aggiornamento del file app.settings.json. Per ulteriori informazioni, vedi SDK e aggiornamenti della libreria moduli.
Abilitare il metodo di pagamento del conto cliente nella pagina di pagamento del sito di e-commerce B2B
Per abilitare il metodo di pagamento dell'account cliente nella pagina di pagamento per il sito di e-commerce B2B, seguire questa procedura:
- In Creazione di siti di Commerce, trova e modifica la pagina di pagamento o il frammento che contiene il modulo di pagamento per il sito di e-commerce B2B.
- Nello slot Contenitore sezione checkout, seleziona Aggiungi modulo, quindi aggiungi un modulo Pagamento conto cliente.
- Posiziona il modulo Pagamento conto cliente selezionando i puntini di sospensione (...), quindi selezionando Sposta su o Sposta giù come necessario.
- Selezionare Salva, selezionare Fine modifica per archiviare la pagina, quindi selezionare Pubblica per pubblicarla.
Verificare che il metodo di pagamento dell'account cliente sia abilitato e pubblicato
Per verificare che il metodo di pagamento dell'account cliente sia abilitato, seguire questa procedura:
- Accedi al sito di e-commerce.
- Aggiungi un prodotto al carrello.
- Vai alla pagina di pagamento. Dovresti vedere il nuovo metodo di pagamento Conto cliente.
Utilizzare limiti di credito
Quando si abilitano le funzionalità per i pagamenti degli account dei clienti nel sito B2B, le organizzazioni in genere vogliono visualizzare informazioni sui limiti di credito e sui saldi del limite di credito durante il processo di acquisizione degli ordini. Definisci il limite di credito per un cliente impostando la proprietà Limite di credito nella Scheda dettaglio Credito e riscossioni del record cliente in Commerce headquarters. Tuttavia, negli scenari B2B, un ordine effettuato da un cliente deve spesso essere fatturato sul conto dell'organizzazione a cui appartiene il cliente. Pertanto, imposta la proprietà Conto fattura nella Scheda dettaglio Fattura e consegna del record cliente sull'ID conto cliente dell'organizzazione. Quando il cliente effettua un ordine nel sito B2B, l'ordine viene fatturato all'organizzazione. Il sito B2B usa anche il limite di credito dell'organizzazione anziché il limite di credito definito nel record del cliente.
Il calcolo del limite di credito e il saldo visualizzato nel sito web B2B dipendono dall'impostazione della proprietà Tipo di limite di credito in Commerce headquarters, nella scheda dettaglio Limiti di credito in Credito e riscossioni>Impostazione>Parametri di credito e riscossioni>Credito. La proprietà Tipo di limite di credito supporta i valori None, Balance, Balance + packaging slip o product receipt e Balance + All. Per ulteriori informazioni su questi valori, vedi Valori del tipo di limite di credito.
Note
Imposta la proprietà Tipo di limite di credito su Saldo + scontrino di imballaggio o scontrino prodotto, di modo che gli ordini cliente aperti non contribuiscano al calcolo del saldo. Quindi, se i clienti effettuano ordini futuri, tali ordini influiscono sul loro saldo corrente.
Un'altra proprietà che influisce sull'ordine in acconto è la proprietà Limite di credito obbligatorio, che si trova nella Scheda dettaglio Credito e riscossioni del record cliente. Impostando questa proprietà su Sì per clienti specifici, è possibile forzare il sistema a controllare il limite di credito, anche se la proprietà Tipo di limite di credito è impostata su Nessuno per specificare che il limite di credito non deve essere controllato per alcun cliente.
A partire da Dynamics 365 Business Central versione 10.0.48, è possibile configurare gli ordini dei clienti per seguire il flusso di gestione del credito completo. Quando si abilita questa funzionalità, il sistema valuta gli ordini rispetto alle regole di blocco della gestione del credito e può mettere ordini in attesa di credito per la visibilità e il controllo del team finanziario prima di procedere all'evasione.
Per abilitare questo comportamento, configurare le impostazioni seguenti:
- Abilitare la funzionalità Sfrutta la configurazione della gestione del credito per gli ordini commerciali nell'area di lavoro Gestione funzionalità .
- Abilitare l'opzione Gestione credito in Parametri contabilità clienti>Gestione credito.
Note
Se non si abilita una di queste impostazioni, gli ordini commerciali usano il comportamento predefinito in cui il sistema blocca direttamente l'ordine o la transazione quando viene superato il limite di credito di un cliente, anziché instradarlo attraverso il flusso di blocco del credito.
È possibile controllare se il sistema controlla il limite di credito al momento dell'acquisizione degli ordini. Per consentire agli acquirenti B2B di effettuare ordini sul sito di e-commerce anche dopo il superamento del limite di credito, abilitare una nuova impostazione denominata Ignora assegno di credito durante l'acquisizione degli ordini nel profilo Funzionalità per negozi online. Dopo l'ordine, gli ordini di e-commerce passano attraverso il flusso di gestione del credito. A seconda delle regole di blocco configurate, gli ordini potrebbero essere messi in sospeso per verifica del credito.
Note
Affinché la regola di blocco Limite di credito utilizzato abbia effetto, è necessario abilitare anche Controlla limite di credito nell'ordine cliente in Parametri di credito e incassi. Questa impostazione si applica a tutti i checkpoint di gestione del credito, tra cui la conferma dell'ordine, la generazione di elenchi di prelievo e la fatturazione. Altre regole di blocco non richiedono questa impostazione.