Creare una cartella di lavoro di Excel per modificare le transazioni di vendita al dettaglio
In questo articolo viene descritto come creare una cartella di lavoro di Excel in modo da poter modificare le transazioni di vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Panoramica
Esiste un modello Excel predefinito a cui i clienti possono accedere da diverse parti del sistema e utilizzare per modificare e controllare le transazioni di vendita al dettaglio. Tuttavia, i clienti possono anche creare una cartella di lavoro Excel personalizzata per questo scopo.
Creare e configurare una cartella di lavoro di Excel
Per creare e configurare una cartella di lavoro di Excel in modo da poter modificare le transazioni di vendita al dettaglio, effettuare le seguenti operazioni.
Aprire Excel e creare una cartella di lavoro vuota.
Nella scheda Inserisci, selezionare Miei componenti aggiuntivi.
Nel riquadro di destra, selezionare il collegamento Aggiungi informazioni sul server.
Immettere l'URL del server e quindi selezionare OK.
Se si riceve un messaggio di errore "Nessuna registrazione applet trovata", seguire questi passaggi per risolvere il problema:
- In Commerce, passare a Amministrazione sistema > Imposta > Parametri app di Office.
- Nella Scheda dettaglio Parametri app, selezionare Inizializza parametri app.
- Nella finestra del messaggio di conferma, selezionare OK.
- Nella Scheda dettaglio Applet registrati, selezionare Inizializza registrazione applet.
- Ripetere i tre passaggi precedenti secondo le specifiche esigenze.
Selezionare Progettazione e quindi selezionare Aggiungi tabella.
In base ai dati che devono essere modificati, selezionare le entità che devono essere aggiunte alla cartella di lavoro di Excel per la modifica. Utilizzare la tabella seguente come riferimento.
Tipo di transazione Entità di dati da utilizzare Transazioni cash-and-carry, ordini online, ordini cliente asincroni, offerte cliente asincrone Transazione (verificabile), Transazione di vendita (verificabile), Transazioni di pagamento (verificabili), Transazioni fiscali (verificabili), Transazioni di sconto (verificabili), Transazioni di addebito (verificabili) Deposito bancario Transazione (verificabile), Transazioni di metodo di pagamento bancario (verificabile) Deposito in cassaforte Transazione (verificabile), Transazioni di pagamento in cassaforte (verificabile) Riepilogo incassi Transazione (verificabile), Transazioni di riepilogo incassi (verificabile) Ricavi, Spese Transazione (verificabile), Transazioni ricavi/spese (verificabili), Transazioni di pagamento (verificabili) Dichiara importo iniziale, Rimozione metodo di pagamento, Transazione fondo di cassa, Metodo di pagamento con resto, Fattura di pagamento, Deposito sul conto cliente Transazione (verificabile), Transazioni di pagamento (verificabile) Nota
È importante aggiungere una sola entità di dati a ciascuna cartella di lavoro di Excel. Inoltre, tutti i campi contrassegnati dal simbolo della chiave devono essere aggiunti alla cartella di lavoro pertinente.
Dopo aver configurato la cartella di lavoro, applicare i filtri richiesti. Assicurati di applicare gli stessi filtri a tutti i fogli di lavoro nel file. Evitare di caricare grandi quantità di dati nel file Excel. In caso contrario, le prestazioni potrebbero risentirne ed Excel e il sistema potrebbero essere più lenti. È consigliabile utilizzare sempre "Azienda" e "Numero rendiconto" o "Numero transazione" come filtri per il file.
Dopo aver configurato i filtri, selezionare Aggiorna per caricare i dati.
Modificare i dati richiesti e quindi pubblicarli. Se il pulsante Pubblica non è disponibile, alcuni campi chiave probabilmente non sono stati aggiunti alla cartella di lavoro di Excel.
Risorse aggiuntive
Modificare e controllare le transazioni di cash-and-carry e di gestione di cassa
Modificare e controllare le transazioni di ordini online e di ordini cliente asincroni
Modificare le dimensioni finanziarie per le transazioni di vendita al dettaglio