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Abilita la gestione dei documenti di SharePoint per entità specifiche

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È possibile archiviare i documenti correlati ai record di entità in SharePoint e accedere rapidamente, condividere e gestire questi documenti dalle app di interazione con i clienti (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) abilitando la gestione dei documenti nelle entità specifiche.

Mancia

Se non hai impostato l'integrazione di SharePoint basata sul server, è possibile che tu preferisca eseguirla prima di abilitare la gestione dei documenti per entità specifiche. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare l'integrazione di SharePoint.

  1. Assicurati di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o di autorizzazioni equivalenti in Microsoft Dynamics 365. Oppure verifica di disporre dei privilegi di Lettura e Scrittura su tutti i tipi di record che sono personalizzabili.

    Controllare il ruolo di sicurezza

    • Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.

    • Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate Contattare l'amministratore di sistema.

  2. Nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft Power Platform seleziona un ambiente.

  3. Seleziona Impostazioni>Integrazione>Impostazioni di gestione dei documenti>Impostazioni di gestione dei documenti.

  4. Selezionare le entità che desideri utilizzare per gestire i documenti di SharePoint.

    Se non è già stata specificato, inserisci l'URL del sito di SharePoint in cui le posizioni documento e le cartelle per l'archiviazione dei documenti verranno create, quindi seleziona Avanti.

  5. Prendi in considerazione queste impostazioni di integrazione basate sul server.

    • Seleziona Basata su entità per creare automaticamente raccolte documenti e cartelle basate sull'entità Account nel sito di SharePoint. Agli utenti non verrà richiesto di crearle.

    Se non vuoi che le cartelle vengano create automaticamente, deseleziona la casella di controllo Basata su entità.

    Importante

    Se disponi delle app di interazione con i clienti e SharePoint Online, verifica che il sito sia nello stesso tenant di Microsoft 365 degli ambienti.

Importante

  • A eccezione delle entità di contratto e opportunità, una struttura di cartelle gerarchica non verrà creata automaticamente in SharePoint per le entità che hanno una relazione uno a molti (N:1) con l'entità padre.
  • Affinché la gestione dei documenti funzioni correttamente per un'entità, la relazione tra entità deve essere una-a-molte (1:N) tra l'entità e l'entità documento di SharePoint. I documenti esistenti nella raccolta documenti di SharePoint non appariranno nell'app per entità con relazioni molti-a-uno (N:1) o molti-a-molti (N:N) tra l'entità e un'entità documento di SharePoint.

Vedi anche

Modificare i record esistenti del sito di SharePoint
Configurare l'integrazione di SharePoint