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Creare e gestire categorie

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Mediante l'entità Categorie, è possibile creare dati categorici gerarchici per raggruppare i record. Suddividendo in categorie i record di entità in Dynamics 365 Customer Service è possibile contrassegnare i record in modo da poterli cercare facilmente. Utilizza l'entità per creare e gestire una struttura logica di categorie in Dynamics 365 Customer Service e quindi associa i record di entità a una o più categorie.

Le categorie sono utili per il reporting, l'ordinamento, la segmentazione e la categorizzazione dei record.

Creare una categoria

Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Responsabile CRS o di autorizzazioni equivalenti.

Controllare il ruolo di sicurezza

  • Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.

  • Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate Contattare l'amministratore di sistema.

Puoi creare una categoria in Interfaccia di amministrazione Customer Service o nell'app Hub di Customer Service procedendo come segue:

  1. Passa alla pagina Categorie.

    1. Nella mappa del sito, seleziona Knowledge Base in Esperienza agente. Viene visualizzata la pagina Knowledge Base.
    2. Nella sezione Categorie, seleziona Gestisci. Viene visualizzata la vista Tutte le categorie. Puoi passare da una visualizzazione di sistema all'altra tramite l'elenco a discesa.

  2. Seleziona Nuovo sulla barra dei comandi per creare un nuovo record di categoria.

  3. Immettere le informazioni richieste.

    1. Nella sezione Generale, riempire i dettagli necessari:
    • Titolo: fornire un titolo per la categoria.
    • Descrizione: fornire una descrizione dettagliata della categoria.
    • Ordine di visualizzazione: fornire una posizione in cui la categoria può essere visualizzata nell'ordine gerarchico.
    • Categoria padre: seleziona una categoria esistente come categoria padre. Puoi creare una nuova categoria selezionando Nuovo.
    • Numero categoria: il numero di categoria viene visualizzato come riferimento della categoria. Per visualizzare questo numero, salvare dapprima il record selezionando Salva nella barra dei comandi.

    b. Nella sezione Categorie associate:

    • Visualizzare tutte le categorie figlio per una particolare categoria.
    • Creare una nuova categoria selezionando Aggiungi nuova categoria.

Gestisci categorie

  • Per visualizzare la gerarchia di un particolare record e le relative associazioni di categorie padre e figlio, selezionare una categoria dall'elenco e selezionare Visualizza gerarchia.
  • Per assegnare la categoria a un particolare proprietario, selezionare Assegna sulla barra dei comandi.
  • Per eliminare una categoria, selezionare la categoria dall'elenco e selezionare Elimina sulla barra dei comandi.
  • Per modificare una categoria, selezionare la categoria nella colonna Titolo. È anche possibile selezionare la categoria nell'elenco e selezionare Modifica nella barra dei comandi.

Nota

L'opzione Visualizzazione ricerca categorie nelle impostazioni avanzate di Dynamics 365 non è personalizzabile.

Vedi anche

Utilizzo dell'entità Categoria per suddividere i record in categorie