Impostare le gerarchie degli account (anteprima)
[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]
Gli ambienti che sono configurati per utilizzare gli account aziendali (B2B) come target primario possono configurare gerarchie di account per gli account aziendali correlati. Per esempio, un'azienda che ha unità di business separate.
Le organizzazioni creano gerarchie di account per gestire meglio gli account e le loro relazioni reciproche. Il sistema supporta le gerarchie di account padre-figlio già esistenti nei dati dei clienti inseriti. Per esempio, conti da Dynamics 365 Sales.
Importante
- Questa è una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate a essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono disponibili prima di una versione ufficiale di modo che i clienti possano ottenere un accesso prioritario e fornire dei commenti.
Vai a Dati>Tabelle.
Seleziona la scheda Gerarchia dell'account (anteprima).
Selezionare Nuova gerarchia di conti.
Nel riquadro della gerarchia dell'account , fornisci un nome per la gerarchia. Il sistema crea un nome per la tabella di output, ma puoi modificarlo.
Seleziona la tabella che contiene la tua gerarchia di conti. Di solito è nella stessa tabella che contiene i conti.
Seleziona l'UID account e l'UID padre della tabella selezionata.
Seleziona Salva per finalizzare la gerarchia degli account.