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Supporto per unità di business e controllo degli accessi basato sui ruoli (anteprima)

  • Articolo

[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]

Il supporto delle business unit consente agli amministratori di regolare l'accesso ai profili dei clienti, ai segmenti e alle misure in base alle business unit. Scopri di più sulle business unit e sul controllo degli accessi basato sui ruoli in Dataverse.

Importante

  • Questa è una funzionalità di anteprima.
  • Le funzionalità di anteprima non sono destinate a essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono disponibili prima di una versione ufficiale di modo che i clienti possano ottenere un accesso prioritario e fornire dei commenti.

Prerequisiti

Nota

  • L'ambito padre-figlio non è attualmente supportato.
  • Le business unit modernizzate non sono supportate.
  • La sicurezza a livello di campo non è supportata.
  • Non è possibile disabilitare la separazione dei dati delle business unit in un ambiente dopo che è stata abilitata.

Controlli di accesso in Customer Insights - Data

Profili dei clienti, attività, misure dei clienti, intelligence, arricchimenti

L'accesso a un profilo cliente in Customer Insights - Data dipende dal team della business unit proprietario del profilo, dal team delle Business Unit dell'utente e dalle autorizzazioni dell'applicazione dell'utente. I ruoli Amministratore, Contributore e Visualizzatore hanno accesso a tutti i profili indipendentemente dal team della business unit proprietaria. Il ruolo Contributore Marketing ha accesso solo ai profili dei clienti che appartengono alla propria business unit.

Il ruolo Collaboratore marketing ha accesso solo alle visualizzazioni clienti, tabelle, segmenti e misure nell'interfaccia utente di Customer Insights - Data. Il ruolo Contributore Marketing ha un set limitato di funzionalità. Altre informazioni sui ruoli utente.

Nota

I ruoli Amministratore e Contributore sono altamente privilegiati e dovrebbero essere assegnati solo agli utenti che appartengono alla business unit Radice. Il ruoloSpettatore non è vincolato dalla business unit e non deve essere utilizzato in produzione se è abilitata la separazione dei dati della business unit.

La proprietà dei profili cliente viene determinata in base ai mapping configurati nella pagina Unifica:

  1. Vai a Dati>Unifica>Business unit
  2. In Separazione dei dati delle business unit, seleziona la colonna che identifica la business unit per ciascuna entità che contribuisce all'unificazione. Non è possibile aggiungere regole di unificazione nelle colonne selezionate.
  3. In Associa i profili dei clienti alle business unit, specifica il mapping tra i valori nelle colonne selezionate e i team delle business unit. Solo i team che hanno il ruolo Accesso in lettura ai dati di Customer Insights sono disponibili per la selezione. Ad esempio, "A" viene mappato al team della business unit A e "B" viene mappato al team della business unit B.

Screenshot dei mapping della business unit.Screenshot del mapping della business unit.

I team all'interno delle business unit (non le business unit direttamente) possiedono i profili dei clienti per fornire un migliore controllo di accesso ai dati. Nelle regole di mapping è possibile specificare un solo team per business unit.

  • Il sistema deduplica e unifica i profili solo se i valori della business unit corrispondono.
  • I profili che non corrispondono a nessuno dei mapping vengono assegnati a business unit Org.
  • Tutti i profili vengono assegnati alla business unit Org se la separazione dei dati delle business unit non è abilitata.
  • Un profilo appartiene esattamente a una business unit.
  • Le regole di unificazione e lo schema del profilo cliente sono gli stessi per tutte le business unit.

Nota

Eventuali modifiche alla configurazione della separazione dei dati della business unit attivano un aggiornamento completo. Se le tue origini dati utilizzano aggiornamenti incrementali, un aggiornamento completo deve essere attivato manualmente dopo che sono state apportate modifiche.

I dati si riferiscono a un profilo cliente, ad esempio le attività, ereditano la proprietà della business unit dal profilo associato.

I modelli di intelligence vengono addestrati su tutti i dati, indipendentemente dalla separazione dei dati delle business unit.

Configurazioni predefinite

Il diagramma seguente mostra una tipica struttura della business unit. Gli utenti Contributore Marketing ha accesso ai profili cliente del team della business unit. Ad esempio, se un utente Contributore marketing crea un segmento con tutti i clienti, contiene solo i profili dei clienti associati alla business unit del proprietario del segmento.

Esempio di una struttura di una business unit con la business unit Org genitore nella parte superiore e le business unit figlio da A a D.Esempio di una struttura di una business unit con la business unit Org genitore nella parte superiore e le business unit figlio da A a D.

Segmenti e misure aziendali

I segmenti e le misure appartengono alla business unit dell'utente che li ha creati. Ad esempio, se un utente è un membro della business unit A allora qualsiasi segmento e indicatore creato dall'utente appartiene alla business unit A. Le impostazioni di accesso in Dataverse controllano l'accesso alle tabelle delle definizioni di segmenti e misure in Dataverse. Per impostazione predefinita, i segmenti e le misure sono disponibili per altri utenti che appartengono alla stessa business unit.

Nota

  • I segmenti e le misure sono di proprietà di una sola business unit e non possono essere condivisi con altre business unit.
  • Per il ruolo Contributore marketing sono supportati solo i segmenti e le misure personalizzati e nessun attributo previsto.
  • Per la creazione di segmenti e misure, il ruolo Contributore Marketing ha accesso solo a profili Cliente, Attività unificate, Segmenti e Misure cliente.

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