Arricchire i profili dei clienti con i dati di Microsoft Office 365 (anteprima)
[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]
Nota
Azure Active Directory è ora Microsoft Entra ID. Ulteriori informazioni
Usa i dati di Microsoft Office 365 per arricchire i profili del tuo account cliente con approfondimenti sul coinvolgimento attraverso app di Office 365. I dati di coinvolgimento sono costituiti da e-mail e attività di riunione, che vengono aggregati a livello di account. Ad esempio, il numero di e-mail da un account aziendale o il numero di riunioni con l'account. Non sono disponibili dati sui singoli utenti.
Importante
- Questa è una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate a essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono disponibili prima di una versione ufficiale di modo che i clienti possano ottenere un accesso prioritario e fornire dei commenti.
Paesi o aree geografiche supportati
Attualmente supportiamo le seguenti aree geografiche: Regno Unito, Europa, Nord America.
Prerequisiti
- Una licenza cloud Office 365 attiva. I contenuti crittografati con Chiave cliente Microsoft Purview non sono supportati.
- Profili cliente unificati in base ad account aziendali.
- Autorizzazioni dell'amministratore in Customer Insights - Data.
- Consenso dal tuo amministratore del tenant di Office 365 per usare i dati Office 365 per fornire Approfondimenti per l'organizzazione all'interno delle applicazioni Dynamics 365.
Configurare l'arricchimento
Vai a Dati>Arricchimento e selezionala scheda Individua.
Seleziona Arricchisci i miei dati sul riquadro Interazione account.
Esamina la panoramica e quindi seleziona Avanti.
Immetti gli indirizzi e-mail dell'organizzazione per i quali verranno aggregati i dati di Office. Solo i dati degli indirizzi e-mail elencati vengono elaborati per la comunicazione pertinente. Una procedura consigliata consiste nell'usare gruppi e-mail, ad esempio Team vendite USA che puoi gestire in Office 365. Il numero di indirizzi e-mail nei gruppi viene risolto e mostrato. Il numero totale di indirizzi e-mail deve essere almeno 2 e non può superare i 2.500.
Rivedi e fornisci il tuo consenso amministratore tenant di Office 365 selezionando Accetto.
Selezionare Avanti.
Seleziona Set di dati contatto e scegli il profilo che vuoi arricchire. Selezionare Avanti.
Mappa il campo dell'indirizzo e-mail di contatto e seleziona Avanti.
Fornisci un nome per l'arricchimento e la tabella di output.
Seleziona Salva arricchimento dopo aver esaminato le tue scelte.
Seleziona Chiudi per tornare alla pagina Arricchimenti.
Consenso amministratore tenant di Office 365
Il consenso di un amministratore del tenant di Office 365 è necessario per attivare l'arricchimento. Viene inviata un'e-mail agli amministratori del tenant Office 365 quando l'arricchimento viene salvato, che chiede loro di rivedere e acconsentire al permesso alle applicazioni Dynamics 365 di utilizzare i dati aziendali di Office 365 per fornire Approfondimenti per l'organizzazione. L'amministratore del tenant di Office 365 può anche acconsentire direttamente nella console di amministrazione di Office 365, selezionando Approfondimenti per l'organizzazione.
Esecuzione dell'arricchimento per la prima volta
Quando si avvia l'arricchimento per la prima volta, dopo che l'amministratore del tenant di Office 365 ha dato il consenso, il download dei dati da Office 365 inizia. Questo processo richiede del tempo. La prima esecuzione dell'arricchimento sarà programmata con un ritardo di sei ore. Puoi vedere il numero di giorni coperti dai dati nella pagina di panoramica del coinvolgimento dell'account al termine dell'arricchimento. Con un grande volume di dati, eseguire nuovamente l'arricchimento dopo alcuni giorni. Garantisce che i dati siano completi per l'intera finestra temporale, che è un anno.
A seconda delle dimensioni dei dati di Office, potrebbero essere necessarie diverse ore per il completamento dell'esecuzione dell'arricchimento.
Quando esegui un arricchimento, Microsoft elaborerà i dati all'interno del limite di conformità di Office 365 per creare approfondimenti aggregati, che vengono quindi aggiunti al tuo ambiente. Nessun dato a livello individuale (ad esempio, il corpo di un'e-mail o un invito del calendario) diventa disponibile per gli utenti di Customer Insights - Data.
Seleziona Esegui per avviare il processo di arricchimento.
Suggerimento
Essitono stati per attività e processi. La maggior parte dei processi dipende da altri processi upstream, come origini dati e aggiornamenti di profiling dei dati.
Seleziona lo stato per aprire il riquadro Dettagli stato e visualizza lo stato delle attività. Per annullare il processo, seleziona Annulla processo nella parte inferiore del riquadro.
In ogni attività puoi selezionare il collegamento Vedi dettagli per altre informazioni sullo stato, ad esempio tempo di elaborazione, data dell'ultima elaborazione ed eventuali errori e avvisi applicabili associati all'attività o al processo. Seleziona Visualizza stato del sistema nella parte inferiore del pannello per vedere altri processi nel sistema.
Visualizzare i risultati dell'arricchimento
Dopo un ciclo di arricchimento completato, seleziona l'arricchimento di cui esaminare i risultati. I risultati mostrano il numero di profili arricchiti e il numero di profili arricchiti nel tempo. La scheda Anteprima clienti arricchita mostra un esempio della tabella di arricchimento generata. Per una vista dettagliata, seleziona Visualizza altro e seleziona la scheda Dati. Questa è la tabella Office. Office_UserTable contiene gli ID di Microsoft Entra per gli indirizzi e-mail scelti durante la configurazione dell'arricchimento.
Tutti i dati vengono aggregati fino al livello dell'account. Il sistema calcola un punteggio di coinvolgimento, che va da 0 a 100, per ogni account. Il punteggio di coinvolgimento fornisce una misura composita del coinvolgimento dell'account tra e-mail e riunioni rispetto agli altri account. L'elenco seguente contiene i dati aggregati forniti dall'arricchimento del coinvolgimento dell'account:
| Dati | Nome colonna |
|---|---|
| Punteggio interazione | EngagementScore |
| Numero di e-mail sull'account | NoOfEmails_ToAccount |
| Numero di e-mail dall'account | NoOfEmails_FromAccount |
| Numero di riunioni avviate da account | NoOfMeetings_FromAccount |
| Numero di riunioni avviate dalla tua organizzazione | NoOfMeetings_ToAccount |
| Numero di persone della tua organizzazione in riunioni con account | NoOfContactsInvolved_Meetings |
| Numero di persone della tua organizzazione in conversazioni e-mail con account | NoOfContactsInvolved_Emails |
| Numero di persone in riunioni con account con la tua organizzazione | NoOfAccountContactsInvolved_Meetings |
| Numero di persone da account nelle conversazioni e-mail con la tua organizzazione | NoOfAccountContactsInvolved_Emails |
| Data di inizio dell'impegno (prima e-mail o riunione nei dati) | EngagementStartDate |
| Giorni dall'ultima e-mail | DaysSinceLastEmail |
| Giorni dall'ultima riunione | DaysSinceLastMeeting |
| Durata media delle riunioni | AverageDuration_Of_Meetings |
| Durata media delle risposte e-mail dall'account | AverageDuration_Of_AccountEmailReplies |
| Data di inizio aggregazione | AggregationStartDate |
| Livello di aggregazione (anno, mese o settimana) | AggregationLevel |
Visualizzare i dati di arricchimento nella scheda cliente
Il coinvolgimento dell'account può essere visualizzato anche sulle singole carte cliente. Vai a Clienti e seleziona un profilo cliente. Nella scheda cliente troverai il punteggio di coinvolgimento dell'account, il numero totale di e-mail e il numero totale di riunioni aggregate nell'ultimo anno. Trovi anche grafici che mostrano l'e-mail e la cronologia delle riunioni.
Passaggi successivi
Crea sulla base dei tuoi dati cliente arricchiti. Crea segmenti e misure selezionando le icone sulla barra dei comandi. Potete anche esportare i dati per offrire esperienze personalizzate ai vostri clienti.
Ad esempio, un segmento che contiene tutti i clienti che hanno un valore superiore a 60 per giorni dall'ultima e-mail e giorni dall'ultima riunione. Quel segmento contiene account obsoleti che puoi provare a riattivare.