Utilizzare Business Unit per controllare l'accesso ai record di Customer Insights - Journeys
Le Business Unit sono una funzionalità standard delle app basate su modello o un raggruppamento logico di operazioni aziendali collegate (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e Dynamics 365 Project Service Automation). Gli amministratori possono utilizzare le Business Unit per controllare l'accesso ai record in base a chi utilizza l'app e ai proprietari di ciascun record. Le business unit vengono mappate ai reparti o alle divisioni di un'organizzazione, pertanto se l'organizzazione è strutturata in reparti o divisioni con prodotti, clienti e segmenti diversi, è consigliabile creare business unit.
Impatto delle Business Unit su Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Effetti generali delle Business Unit
Per i dettagli completi su come funzionano le Business Unit nelle app basate su modello in Dynamics 365, vedi Creare o modificare le Business Unit. Di seguito è riportato un breve riepilogo dei concetti rilevanti per la comprensione delle business unit:
- Ogni utente appartiene esattamente a una Business Unit.
- Ogni record appartiene alla stessa Business Unit a cui appartiene il proprietario del record. Il proprietario del record può essere un utente o un team. Per impostazione predefinita, il proprietario del record è l'utente che lo ha creato, ma i record possono essere riassegnati dagli utenti con autorizzazioni sufficienti.
- Le Business Unit possono essere gerarchiche. La business unit principale è chiamata business unit organizzazione; viene creata per impostazione predefinita e non può essere rimossa. In una configurazione semplice, potrebbe essere l'unica Business Unit presente. Una configurazione leggermente più complessa potrebbe avere un solo livello di Business Unit sotto questo (anche queste denominate). Una configurazione complessa potrebbe avere un albero completo con più rami di Business Unit gerarchiche.
- Gli utenti con accesso limitato hanno ruoli di sicurezza che assegnano loro accesso a livello di utente alle entità pertinenti. Questo limita il loro accesso per includere solo i record di cui sono proprietari.
- Gli utenti standard hanno ruoli di sicurezza che assegnano loro accesso a livello di Business Unit alle entità pertinenti. Questo consente loro di accedere ai record appartenenti ad altri utenti dalla propria Business Unit (accesso Business Unit).
- Gli utenti esperti, ad esempio i responsabili, hanno ruoli di sicurezza che assegnano loro accesso a livello padre alle entità pertinenti. Questo consente loro di accedere ai record appartenenti agli utenti della loro propria Business Unit più a tutte le Business Unit figlio (livello inferiore).
- Gli utenti con privilegi, ad esempio gli amministratori, hanno ruoli di sicurezza che assegnano loro accesso a livello organizzazione alle entità pertinenti. Questo consente loro di accedere ai record appartenenti a tutte le Business Unit.
- I team possono inoltre combinarsi con le Business Unit per modificare l'accesso ai record. Un record può essere di proprietà di un team anziché un utente, nel qual caso il record diventa parte della Business Unit del team. I team possono combinare similarmente gli utenti di business unit diverse, nel qual caso i membri del team visualizzeranno i record di altri membri del team come se appartenessero tutti alla stessa business unit. Altre informazioni: Gestire i team