Gestire gli impegni quotidiani
Importante
Questo articolo si applica solo a marketing in uscita, che verrà rimosso dal prodotto il 30 giugno 2025. Per evitare interruzioni, passare ai viaggi in tempo reale prima di questa data. Ulteriori informazioni: Panoramica della transizione
Puoi usare le funzionalità comuni di Dynamics 365 per organizzare il tuo lavoro quotidiano, ad esempio utilizzando i dashboard per ottenere una panoramica delle informazioni più importanti, come pianificare e registrare impegni (quali appuntamenti, attività e telefonate), come creare rapidamente nuovi record e come assegnare record (impegni inclusi) a un utente oppure a un team.
Visualizzare il quadro generale con i dashboard
Nel dashboard sono disponibili diagrammi, grafici e statistiche che ti consentono di visualizzare una panoramica dei dati. Dynamics 365 contiene numerosi tipi di dashboard, in ciascuno dei quali è presente una vasta gamma di viste e opzioni.
Dashboard dell'applicazione
Il dashboard dell'applicazione rappresenta la visualizzazione più ampia dei dati e consente di usarli direttamente in un'unica o anche in numerose applicazioni Dynamics 365.
Un dashboard dell'applicazione è in genere la prima pagina che visualizzi quando esegui l'accesso a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Per visualizzarlo in qualsiasi momento, vai a Marketing in uscita>Attività personali>Dashboard. Per la maggior parte delle applicazioni Dynamics 365 è disponibile un dashboard analogo.
Scegliere un dashboard dell'applicazione
Sono disponibili diversi dashboard predefiniti, ciascuno dei quali associato a un ruolo utente specifico, ad esempio gestione eventi, Customer Insights - Journeys o vendite. Il nome del dashboard corrente è visualizzato nella parte superiore della finestra. Per passare a un altro dashboard, selezionane il nome, quindi seleziona il dashboard da aprire nell'elenco a discesa.
È disponibile un'ampia varietà di dashboard, ciascuno ottimizzato per un'applicazione e una situazione diverse. In Customer Insights - Journeys vengono forniti i dashboard seguenti, dedicati in modo specifico agli utenti di Customer Insights - Journeys:
- Dashboard generazione lead
- Dashboard percorso del cliente
- Dashboard marketing via e-mail
- Dashboard gestione eventi
Ogni dashboard è interattivo e di conseguenza, per ottenere altre informazioni su un punto dati in un grafico, prova a selezionarlo. Se supportano l'interattività, verranno aggiornati tutti i grafici presenti nella pagina in modo da visualizzare specificatamente il punto dati scelto, in genere tramite l'aggiunta di un filtro. Puoi continuare esplorando i dati analoghi a questi. Tutte le volte che aggiungi un nuovo filtro, quest'ultimo verrà visualizzato nella parte superiore della pagina. Per rimuovere un filtro, seleziona la relativa icona X qui oppure seleziona Cancella tutto per tornare alla visualizzazione di livello superiore.
Impostare un dashboard come predefinito
Per visualizzare un dashboard specifico ogni volta che accedi a Customer Insights - Journeys, impostalo come predefinito. A tale scopo, apri il dashboard e sulla barra dei comandi seleziona Imposta come predefinito.
Dashboard delle entità
Oltre al dashboard principale descritto in precedenza, alcune entità dispongono di dashboard propri. Tali dashboard sono disponibili per le entità account, contatto e lead.
Per visualizzare un dashboard delle entità, vai alla visualizzazione elenco per l'entità, quindi sulla barra dei comandi fai clic su Apri dashboard delle entità.
Riquadri grafico
Oltre ai dashboard, per alcune entità sono presenti i riquadri grafici, ovvero un modo diverso di visualizzare analisi e grafici dei dati in una particolare entità. Per alcune entità sono disponibili sia i dashboard che i riquadri grafici, mentre per altre è presente solo una modalità di visualizzazione o anche nessuna.
Per visualizzare un riquadro grafico, va alla visualizzazione elenco e sulla barra dei comandi seleziona Mostra riquadro grafico.
Usare impegni per pianificare e registrare attività diverse
Tieni traccia di tutte le comunicazioni tramite gli impegni in Customer Insights - Journeys. Gli impegni sono analoghi alle cose da fare e forniscono dettagli rilevanti per consentirti di completare le attività e di registrare informazioni pertinenti mentre le esegui, in modo da esaminarle. Puoi ad esempio effettuare o pianificare una telefonata, impostare un appuntamento e assegnarti attività. Queste azioni sono tutte considerate tipi di impegni.
Il sistema assegna automaticamente un timestamp a ogni impegno e mostra chi lo ha creato e chi è o chi è stato assegnato all'impegno stesso. Tu e gli altri membri del tuo team potete scorrere gli impegni per visualizzarne la cronologia durante il lavoro.
Per sfruttare al meglio Dynamics 365, è importante che chiunque tenga traccia di tutto il lavoro eseguito aggiungendo un impegno per ogni telefonata, attività o appuntamento. In questo modo la cronologia di un cliente è completa. I percorsi del cliente possono anche generare e assegnare impegni automaticamente per garantire il completamento in relazione ai lead e alle richieste generate dal percorso.
Visualizzare gli impegni sui tuoi dashboard
In molti dashboard è disponibile un widget che mostra gli impegni più rilevanti. In genere, questi sono gli impegni che ti sono stati assegnati e che devono essere completati presto. Il dashboard è in genere la prima pagina che visualizzai quando accedi a Customer Insights - Journeys e rappresenta uno strumento utile per impostare le tue priorità giornaliere.
Trovare e creare impegni per tipo
Usare il navigatore per visualizzare gli elenchi di tutti gli impegni di un particolare tipo e i record specifici associati a tale tipo. Per visualizzare gli impegni del tipo elencato, vai alle pagine seguenti:
- Marketing in uscita>Attività personali>Attività
- Marketing in uscita>Attività personali>Appuntamenti
- Marketing in uscita>Attività personali>Telefonate
In ogni caso, accedi a una visualizzazione elenco standard che è possibile usare per ordinare, cercare, filtrare, creare ed eliminare impegni del tipo selezionato.
Puoi applicare un filtro standard (visualizzazione di sistema) a ciascuna di queste visualizzazioni scegliendo un selettore (la freccia GIÙ accanto al nome della visualizzazione nella parte superiore della pagina) e una voce rilevante nell'elenco a discesa (ad esempio Telefonate personali). Per impostare come predefinita una di queste visualizzazioni, seleziona l'icona del simbolo accanto alla visualizzazione rilevante.
Gli impegni creati in queste visualizzazioni elenco sono autonomi, ovvero non sono correlati ad altri record rilevanti in Dynamics 365. Tali impegni sono probabilmente più utili quando desideri pianificare attività personali, ad esempio un appuntamento dal medico o un evento sportivo. In alternativa, per mantenere una cronologia delle interazioni relative a un cliente, una campagna o un evento, devi aggiungere nuovi impegni mentre usi il record pertinente, in modo che tali impegni diventino parte della cronologia accessibile anche agli altri membri del team.
Visualizzare e creare impegni relativi a record specifici
Molto più di frequente, è opportuno associare ogni impegno a un contatto, account, evento, percorso del cliente o altro tipo di record che ti consente di mantenere una cronologia degli impegni correlati. Questa operazione può essere utile quando si esaminano riunioni correlate a un determinato account o per cercare record di tipo telefonata correlati alle prenotazioni per un evento.
Numerose entità in Dynamics 365 forniscono elenchi di impegni correlati. Per visualizzarli, apri l'entità rilevante (ad esempio contatto, evento, messaggio e-mail di marketing o quasi ogni altro tipo di record) e cerca la visualizzazione Sequenza temporale relativa. Tale opzione è in genere visibile quando apri il record per la prima volta, ma talvolta è necessario aprire una nuova scheda. In questo punto puoi visualizzare tutti gli impegni già correlati al record selezionato e aggiungere nuovi impegni (correlati automaticamente al record).
Contrassegnare un impegno come completato
Dopo aver chiamato qualcuno, completato un'attività o esserti recato a un appuntamento, puoi contrassegnare l'impegno come completato aprendo l'impegno rilevante e selezionando Contrassegna come completato nella barra dei comandi.
Creazione rapida: inserire velocemente nuovi record
Il comando di creazione rapida semplifica e accelera l'immissione di quasi tutti i tipi di informazioni nel sistema. Il comando è presente nella barra di spostamento e di conseguenza è sempre disponibile tutte le volte in cui devi immettere nuove informazioni nel sistema.
Se usi il comando di creazione rapida, devi compilare solo alcuni campi. Successivamente, quando avrai più tempo o informazioni a disposizione, potrai immettere più dettagli.
Nella barra di navigazione, Seleziona il segno più
per aprire un menu delle entità disponibili, quindi Seleziona il tipo di entità che vuoi creare.Diapositive di un modulo di presentazione rapida dai lati dello schermo che presentano solo i campi necessari e più importanti. Compila i campi e quindi seleziona Salva.
Assegnare un record a un utente oppure a un team
Se desideri che un altro utente nell'organizzazione possa gestire un account, un contatto o un'altra attività particolare, puoi assegnare il record a tale utente. Puoi inoltre assegnare un record a un team oppure a te stesso.
Usa il navigatore per passare all'entità (ad esempio un contatto o un account) che desideri assegnare.
Nell'elenco dei record, seleziona il record che desideri assegnare.
Sulla barra dei comandi seleziona Assegna.
Nella finestra di dialogo Assegna seleziona la casella Assegna a per spostarti tra Utente corrente, Utente o Team.
Se hai scelto di eseguire l'assegnazione a Utente o Team, nel campo Utente o team seleziona l'icona Ricerca per scegliere un utente oppure un team.
Seleziona Assegna.