Impostare i lead migliori come qualificati

Definisci i criteri di qualificazione e le azioni post-qualificazione per far crescere la tua pipeline garantendo al tempo stesso che ogni lead qualificato riceva attenzione dai tuoi team di vendita. Con un punteggio adeguato e i criteri di qualificazione, puoi dare priorità ai lead migliori e consentire al team di vendita di dedicare più tempo a concludere affari e meno tempo a inseguire tiepide opportunità.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys consente di impostare i criteri di qualificazione che attivano una serie di "azioni post qualificazione". Ad esempio, è possibile definire criteri di qualificazione che consentano solo ai lead ad alto potenziale di attivare le azioni di qualificazione. Una volta che un lead soddisfa questo valore, viene contrassegnato come pronto per la vendita o qualificato per il marketing. Puoi utilizzare questo flag in diversi modi all'interno dell'ecosistema Dynamics 365, inclusa l'attivazione di percorsi o l'assegnazione delle vendite.

Abilitare la funzionalità

Per utilizzare i modelli di punteggio e la qualificazione, un amministratore deve abilitare il cambio di funzionalità nelle impostazioni. Per abilitare le funzionalità:

• Vai a Impostazioni>Panoramica>Cambi di funzionalità.
• Abilita la funzionalità di Gestione dei lead e seleziona Salva nell'angolo in alto a destra.

Una volta abilitato il cambio di funzionalità, vengono visualizzate due nuove funzionalità nella barra di navigazione di Customer Insights - Journeys: Modelli di punteggio e Qualificazione.

Definisci i criteri di qualificazione del marketing e le azioni di qualificazione

La qualificazione dei percorsi in tempo reale consente di definire (1) criteri di qualificazione e (2) azioni se un lead soddisfa i criteri. I criteri di qualificazione si basano su modelli di punteggio. Per aggiungere nuovi criteri:

1. Vai a Gestione dei lead>Qualificazione>Criteri di qualificazione e aggiungi un modello di punteggio. Puoi impostare i lead come qualificati solo in base ai modelli di punteggio attivi.
2. Inserisci un punteggio che imposti un lead come qualificato. Puoi aggiungere più modelli e creare criteri più sofisticati. Ad esempio, potresti creare un modello di punteggio del coinvolgimento e un modello di punteggio demografico, quindi utilizzare entrambi i modelli per impostare come qualificati i lead che soddisfano entrambi i modelli o almeno uno di essi.
3. Definire le azioni quando i criteri vengono soddisfatti. Le azioni sono aggiornamenti all'attributo motivo stato (come Qualificato per il marketing) o Pronto per le vendite (come Sì) dell'entità lead.
4. Seleziona Pubblica per assicurarti che la qualificazione sia attiva e inizi a qualificare i tuoi lead.

Una volta aggiornata l'entità lead, puoi:

1. Avviare un percorso verso il mercato per i lead qualificati utilizzando percorsi e trigger in tempo reale.
2. Assegnare lead al tuo team di vendita utilizzando l'assegnazione di Dynamics 365 Sales.
3. Attivare una sequenza di vendita per massimizzare l'efficienza del tuo team di vendita.

Come funzionano i criteri di qualificazione

Esistono diversi processi che un lead può intraprendere nel suo percorso da un lead aperto a un'opportunità. La fase del lead può essere aggiornata automaticamente tramite automazione o aggiornamenti manuali. Per evitare risultati indesiderati, solo i lead con stato aperto possono essere qualificati per il marketing. Ciò significa che se un lead è già qualificato (ad esempio, "Stato" o "motivo stato" è "Qualificato") e soddisfa i criteri di qualificazione, il lead non verrà contrassegnato come Qualificato per il marketing o Pronto per le vendite.

Inoltre, se un lead è già stato qualificato per il marketing e i punteggi del lead scendono al di sotto della soglia dei criteri di qualificazione, il lead rimane qualificato per il marketing.

Modificare o aggiungere nuovi criteri di qualificazione

Per aggiungere o modificare nuovi criteri di qualificazione, è necessario interrompere il modello di qualificazione corrente. Una volta interrotto il modello, è possibile aggiungere nuovi criteri, modificare le soglie di qualificazione esistenti o persino eliminare uno qualsiasi dei criteri aggiunti. Una volta terminato, puoi pubblicare nuovamente il modello e iniziare a qualificare i tuoi lead.