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Assegnare ruoli e abilitare gli utenti

Nota

Le informazioni sulla disponibilità delle funzionalità è come segue.

Dynamics 365 Contact Center: integrata Dynamics 365 Contact Center: standalone Dynamics 365 Customer Service

Usa le informazioni in questo articolo per configurare i ruoli di sicurezza e consentire agli utenti di eseguire le varie attività in Customer Service.

Ruoli in Multicanale per Customer Service

Gli utenti di Dynamics 365 possono accedere ed eseguire diverse funzioni in base ai ruoli loro assegnati. I seguenti ruoli possono essere assegnati singolarmente o in combinazione in base alle attività che devono essere eseguite:

  • Utente Basic: Richiesto da tutti gli utenti di Multicanale per Customer Service.
  • Amministratore Multicanale: richiesto per eseguire le attività di amministratore; richiede anche il ruolo Amministratore di sistema per gestire i ruoli utente e i privilegi in Multicanale per Customer Service.
  • Supervisore Multicanale: richiesto per l'esecuzione delle attività di supervisore.
  • Agente Multicanale: richiesto per l'esecuzione delle attività di agente.
  • Utente degli strumenti di produttività: richiesto dagli utenti degli strumenti di produttività di Dynamics 365.
  • Amministratore degli strumenti di produttività: richiesto dagli utenti amministratori degli strumenti di produttività di Dynamics 365.
  • Amministratore gestione profilo app: necessario per la creazione e l'assegnazione dei profili delle app agli utenti di Customer Service e Multicanale per Customer Service.
  • Utente profilo app: richiesto dagli utenti di Customer Service e Multicanale per Customer Service.

Verifica che il ruolo Accesso all'API multicanale non sia assegnato a un tipo di utente supervisore o agente.

Inoltre, il ruolo Rappresentante del servizio clienti è necessario per lavorare con l'entità Caso.

Utilizza l'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 per creare account utente per ogni utente che deve accedere a Multicanale per il servizio clienti. Per ulteriori informazioni, vedi Creare gli utenti e assegnare i ruoli di sicurezza.

Assegnare i ruoli agli utenti

Per poter mappare i ruoli agli utenti tipo nel mapping utenti tipo/ruolo, è necessario assegnare i ruoli agli utenti direttamente e non tramite l'appartenenza al team. Per ulteriori informazioni sul mapping utenti tipi/ruoli, vedi Mapping utente tipo/ruolo.

Esegui i passaggi seguenti per assegnare ruoli agli utenti nell'area delle impostazioni avanzate di Dynamics 365:

  1. Seleziona Impostazioni>Impostazioni avanzate sulla barra dei comandi. Viene visualizzata la pagina Impostazioni in una nuova scheda del browser.

  2. Selezionare Impostazioni>Sicurezza>Utenti.

  3. Selezionare gli utenti dall'elenco per i quali si desidera assegnare un ruolo di sicurezza.

  4. Seleziona Gestisci ruoli nel menu. Verranno visualizzati i ruoli di sicurezza disponibili per la Business Unit in questione.

  5. Nella finestra di dialogo Gestisci ruoli utenti seleziona i ruoli di sicurezza da assegnare agli utenti, quindi seleziona OK.

Per visualizzare e gestire gli utenti in Multicanale per Customer Service, vedi Gestire utenti in Multicanale per Customer Service.

Informazioni sui ruoli e i relativi privilegi

Ogni ruolo in Multicanale per Customer Service può eseguire un insieme di azioni in base ai privilegi elencati come segue.

Privilegi Amministratore multicanale Supervisore multicanale Agente multicanale Utente degli strumenti di produttività Amministratore degli strumenti di produttività
Può visualizzare l'elenco degli utenti/l'elenco delle presenze/l'elenco dei flussi di lavoro/l'elenco delle code/l'elenco delle configurazioni PBI
Può modificare i ruoli di un utente
Può modificare la presenza e la capacità predefinite di un utente
Può modificare l'assegnazione delle code di un utente
Può aggiungere/modificare/eliminare la presenza
Può aggiungere/rimuovere utenti dalla presenza
Può aggiungere/modificare/eliminare associazioni della presenza
Può aggiungere/modificare/eliminare flussi di lavoro
Può aggiungere/modificare/eliminare impostazioni, impostazioni di contesto, regole di gestione
Può aggiungere/modificare/eliminare code
Può aggiungere/rimuovere agenti dalla coda
Può aggiungere/modificare/eliminare bot
Può visualizzare/aggiungere/modificare/eliminare risposte rapide
Può aggiungere/modificare/eliminare configurazioni PBI
Può visualizzare/aggiungere/modificare/eliminare ore di attività
Può visualizzare/aggiungere/modificare/eliminare impostazioni di autorizzazione
Può visualizzare ore di attività
Può monitorare, assegnare e trasferire conversazioni
Può visualizzare l'elenco degli utenti/l'elenco delle presenze/l'elenco delle attività di lavoro/l'elenco delle code
Può visualizzare risposte rapide
Può leggere lo script dell'agente
Può leggere il passaggio dello script dell'agente
Può leggere il flusso di lavoro
Puoi leggere msdyn_actioninputparameter
Può leggere msdyn_actionoutputparameter
Può leggere msdyn_inputparameters
Può leggere msdyn_macroconnector
Può leggere msdyn_parameterdefinition
Può leggere msdyn_designeroptions
Può leggere msdyn_macroactiontemplate
Può leggere l'azione di macro
Può creare/leggere/scrivere/aggiungere/eliminare lo script dell'agente
Può creare/leggere/scrivere/aggiungere/eliminare il passaggio dello script dell'agente
Può creare/leggere/scrivere/aggiungere/eliminare il flusso di lavoro dello script dell'agente
Può leggere msdyn_macrosolutionconfiguration
Può creare/leggere/scrivere/aggiungere/eliminare l'azione di macro

Configurare autorizzazioni per accedere alle colonne sicure

Gli utenti di amministratore avranno bisogno di autorizzazioni a livello di colonna su colonne sicure quando configurano le seguenti funzionalità e canali:

Le colonne sicure possono essere identificate dall'icona delle informazioni presente per la colonna.

Le entità e i loro attributi segreti sono i seguenti. Per ulteriori informazioni sulle entità e sui loro attributi, vedi Panoramica delle entità.

Entity Attributi segreti
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (per SMS) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwechatchannelconfig msdyn_secureapplicationsecret
msdyn_securetoken
msdyn_secureencodingaeskey
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

Gestisci le autorizzazioni sugli attributi segreti

  1. Nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform, crea o aggiorna il profilo di sicurezza della colonna. Maggiori informazioni: Associa i profili di sicurezza e imposta le autorizzazioni
  2. Fornire le autorizzazioni di lettura, aggiornamento o creazione per il profilo di sicurezza nelle colonne che corrispondono agli attributi segreti menzionati nella tabella precedente.

accantonamento canali
Gestire utenti in Multicanale per il servizio clienti
Utenti di ruolo per la distribuzione unificata
Guidare gli agenti con gli script
Automatizzare le attività con le macro