Accedere alla pianificazione nell'Hub del servizio clienti e nella Customer Service workspace

Puoi accedere alla pianificazione tramite Hub del servizio clienti e nelle app Customer Service workspace.

Accedere alla pianificazione nell'hub del servizio clienti

Con l'ultima versione di Dynamics 365 Customer Service, la pianificazione è basata su Pianificazione del servizio principale ed è disponibile dalla mappa del sito Hub del servizio clienti.

• Seleziona per passare a Pianificazione e accedere ai tipi di record dell'entità.

  

Accedere alla pianificazione in Customer Service workspace

È possibile accedere alla pianificazione anche nell'app Customer Service workspace.

• Seleziona l'icona + per espandere il menu per visualizzare un elenco di moduli, visualizzazioni e impegni, quindi seleziona Impegni di tipo servizio o Pianificazione per aprire la funzionalità in una nuova scheda.

  

  • Impegni di tipo servizio

    

  • Pianificazione

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Configurare record di entità nella nuova esperienza di pianificazione

Configura manualmente tutti i record di entità nella nuova esperienza dall'interfaccia utente.

Assicurati di disporre del ruolo di sicurezza corretto o delle autorizzazioni equivalenti. Ulteriori di informazioni sui ruoli di sicurezza: Gestire ruoli di sicurezza nella pianificazione dei servizi.

Importante

L'amministratore deve seguire l'ordine come indicato nello scenario di pianificazione durante la configurazione dei record di entità nella nuova esperienza di pianificazione.

Nota

Tutti i record di entità possono essere configurati dall'interfaccia utente ad eccezione dell'impegno di tipo servizio.

Vedi anche

Panoramica della pianificazione del servizio in Unified InterfaceDomande frequenti sulla pianificazione dei servizi