Configura i componenti per visualizzare i dettagli del cliente e i record recenti

Utilizza i componenti Customer 360 e Record recenti per visualizzare i dettagli del cliente e i record correlati per un caso.

Aggiungi il componente Customer 360 a un modulo del caso

Dopo aver aggiunto il controllo Customer 360 a un modulo del caso, quando un agente seleziona un cliente nel campo Cliente, i dettagli del cliente vengono visualizzati come segue:

Esegui le seguenti operazioni per aggiungere il controllo. Puoi utilizzare questi passaggi per visualizzare i record del cliente su qualsiasi entità in cui è disponibile la ricerca Cliente.

Passaggio 1: aggiungi il componente Customer 360 ai moduli nelle tabelle Account e Contatto. Per impostazione predefinita, il componente è disponibile nei moduli Modulo account per Scheda cliente e Modulo di contatto per Scheda cliente.
Passaggio 2: nel modulo Caso , aggiungi i moduli Account e Contatto nei quali è stato aggiunto il componente. Maggiori informazioni: Modificare i record della tabella correlata direttamente dal modulo principale di un'altra tabella.

Puoi aggiungere la scheda Customer 360 a un modulo personalizzato in Customer Service workspace e Multicanale per Customer Service. Esegui i passaggi nella sezione Visualizzare i dettagli del cliente in un riquadro laterale dell'app in un modulo personalizzato per aggiungere la scheda Customer 360 a un modulo personalizzato.

Passaggio 1: aggiungi il componente Customer 360 ai moduli Contatto e Account

1. In Power Apps, seleziona l'ambiente che contiene la soluzione.

2. Seleziona Tabelle, seleziona Account, quindi seleziona l'area Moduli.

3. Crea un nuovo modulo o usane uno esistente. Altre informazioni: Creare, modificare o configurare moduli utilizzando progettazione moduli basata su modello.

   Nota

   È necessario nascondere tutti gli elementi che sono già disponibili nel modulo.

4. In progettazione moduli, seleziona Componenti dal riquadro di navigazione a sinistra, quindi seleziona Customer 360.

5. Trascinalo sul modulo.

6. Nel riquadro Proprietà, effettua le seguenti azioni:

   • Seleziona gli attributi dalla tabella che devono essere visualizzati come campi nel modulo per l'utente. È possibile selezionare fino a sette attributi semplici e tre composti.
   • Specifica se gli utenti possono modificare i campi nella scheda nel menu a discesa Abilita modifica . Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Sì.
   • L'intestazione del controllo visualizza il nome del contatto o il nome dell'account quando un contatto o un account viene selezionato dalla ricerca del cliente nel modulo. Se si desidera che l'intestazione del controllo visualizzi un'intestazione statica, specificare Valore statico e impostare Mostra intestazione statica su Sì. 
   • Imposta Abilita editor di testo RTF per i campi di testo multilinea su Sì per abilitare il controllo editor di testo RTF per i le colonne di testo multilinea.

   Nota

   Se il campo di testo su più righe è definito come RTF su altri moduli, puoi abilitare l'editor RTF per questo campo sul componente Customer 360. Se non lo abiliti, gli utenti potrebbero vedere i tag html nel campo se il campo ha contenuto formattato.

   • Se desideri aggiungere una configurazione avanzata per il controllo dell'editor RTF, specifica l'URL di configurazione dell'editor RTF personalizzato. Ulteriori informazioni: Crea e utilizza la configurazione avanzata per il controllo rich text editor

     

   • Salva e pubblica il modulo.

7. Ripeti i passaggi da 3 a 6 per la tabella Contatto .

   

Passaggio 2: aggiungi il modulo Cliente o Conto con il componente Customer 360 al modulo Caso

1. Nello stesso ambiente, seleziona Caso da Tabelle, quindi seleziona l'area Moduli.
2. Seleziona il modulo richiesto.
3. In progettazione moduli, seleziona Colonne della tabella dal riquadro di navigazione a sinistra, deseleziona la casella di controllo Mostra solo le colonne della tabella inutilizzate.
4. Seleziona Cliente, quindi trascinalo sul modulo.
5. Nella sezione Proprietà della ricerca Cliente, procedi come segue:
   1. Seleziona Componenti e quindi seleziona Aggiungi componente.
   2. Seleziona Modulo.
   3. In Aggiungi modulo, seleziona Modulo correlato. Viene visualizzato il riquadro a comparsa Aggiungi modulo correlato. Specifica i dettagli seguenti:
      • Tabella correlata: account
      • Modulo correlato: il modulo con il componente Customer 360.
   4. Esegui i passaggi precedenti per aggiungere la tabella Contatto e il nuovo modulo con il componente Customer 360.
   5. Salvare e pubblicare le modifiche.

Visualizza i dettagli del cliente in un riquadro laterale dell'app in un modulo personalizzato

Effettua le seguenti operazioni per visualizzare i dettagli del cliente in un riquadro laterale dell'app, quando l'agente modifica il nome del cliente o dell'account.

1. In Power Apps, è necessario aggiungere la funzione di gestione dell'evento per l'evento di modifica del Cliente o Account. Maggiori informazioni: Aggiungere o rimuovere la funzione del gestore eventi all'evento utilizzando l'interfaccia utente.
2. Specifica i seguenti dettagli in Configura evento:
   1. Tipo di evento: In caso di modifica
   2. Raccolta: ModernCaseManagement/Incident/msdyn_ModernCaseManagement. Se questo valore non è disponibile nel menu a discesa Raccolta, seleziona Aggiungi raccolta e aggiungi l'opzione.
   3. Funzione: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange
   4. Seleziona Abilitata e Passa il contesto di esecuzione come primo parametro.
3. Salvare e pubblicare le modifiche.

Visualizza i dettagli del cliente quando viene aperto un record esistente

Se gli agenti devono vedere i dettagli del cliente in un riquadro laterale dell'app quando aprono un record esistente con il nome del cliente o dell'account popolato, aggiungi la seguente funzione allo script del cliente per l'evento Al caricamento: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange(executionContext);.

Aggiungi il componente Record recenti

1. In Power Apps, seleziona l'ambiente che contiene la soluzione.

2. Seleziona Tabelle, seleziona la tabella richiesta e quindi seleziona l'area Moduli.

3. Seleziona l'entità richiesta.

4. In progettazione moduli, seleziona Componenti nel riquadro di navigazione a sinistra, quindi seleziona Record recenti.

5. Trascinalo sul modulo.

6. Nel pannello Proprietà, esegui le seguenti operazioni:

   • Specifica la Tabella da cui devono essere visualizzati i record.
   • Seleziona la Visualizzazione predefinita e il Grafico predefinito. Appaiono le visualizzazioni e i grafici disponibili nella tabella.
   • Specifica il numero massimo di righe che la scheda deve visualizzare quando viene caricata. Il numero predefinito di righe visualizzate è quattro.

   

7. Salvare e pubblicare le modifiche.

Il controllo Record recenti visualizza i record correlati come segue, se selezioni Caso nel campo Tabella.

Vedi anche

Creare, modificare o configurare moduli utilizzando la progettazione moduli basata su modello

Modificare i record della tabella correlati direttamente dal modulo principale di un'altra tabella