Aggiungere strutture e attrezzature per la pianificazione dei servizi

Introduzione

Strutture e attrezzature sono risorse da utilizzare per l'esecuzione di servizi per i clienti. Le attrezzature potrebbero essere spazi fisici come i locali di servizio o le sale riunioni e le attrezzature possono essere strumenti o altre risorse. Aggiungi queste risorse a Dynamics 365 Customer Service per garantire servizi ottimali ai tuoi clienti.

Creare un nuove record di strutture o attrezzature

Assicurati di disporre del ruolo di sicurezza necessario o delle autorizzazioni equivalenti.

Altre informazioni: Gestire ruoli di sicurezza nella pianificazione dei servizi.

Puoi creare un nuovo record di struttura o attrezzatura nell'app Interfaccia di amministrazione di Customer Service.

1. Nella mappa del sito di Interfaccia di amministrazione di Customer Service (anteprima), seleziona Pianificazione dei servizi in Operazioni. Viene visualizzata la pagina Pianificazione del servizio.

2. Nella sezione Strutture e attrezzature, seleziona Gestisci. Viene visualizzata la visualizzazione Struttura/Attrezzatura locale. Puoi passare da una visualizzazione di sistema all'altra tramite l'elenco a discesa.

3. Seleziona Nuovo sulla barra dei comandi per creare un nuovo record.

4. Nella sezione Generale, immetti le informazioni come necessario:

   • Nome. Immetti il nome delle strutture o delle attrezzature che desideri aggiungere per la pianificazione.

   • ID Business Unit. Immetti un'ID Business Unit. Per scegliere un ID, seleziona il pulsante Ricerca, quindi seleziona dall'elenco. Puoi anche creare un nuovo ID Business Unit.

   • Unità organizzativa. Seleziona il luogo in cui si trovano la struttura o le attrezzature.

   • Indirizzo di posta elettronica primario. Immetti l'indirizzo di posta elettronica del gestore del sito delle attrezzature. Se sono disponibili aggiornamenti o annullamenti correlati della pianificazione, alle strutture o alle attrezzature, le notifiche vengono trasmesse a questo indirizzo di posta elettronica.

   • Fuso orario. Seleziona il fuso orario appropriato per verificare la disponibilità per la struttura o le attrezzature. Per impostazione predefinita, questo è impostato sul fuso orario selezionato nella scheda Generale della finestra di dialogo Imposta opzioni personali. Altre informazioni:Impostare opzioni personali

   • Descrizione. Aggiungi dettagli sulla struttura o le attrezzature, ad esempio i numeri, la dimensione, la marca o il modello.

5. Una volta apportate le modifiche, seleziona Salva o Salva e chiudi.

   

Vedi anche

Panoramica della pianificazione dei servizi