Gestire i modelli di scheda applicazione

Si applica a: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e Dynamics 365 Commerce — solo versione autonoma

Un modello di scheda dell'applicazione in Customer Service consente di specificare il tipo di applicazioni che possono essere aperte quando i rappresentanti del servizio clienti (rappresentanti o rappresentanti del servizio) avviano una sessione nell'area di lavoro del servizio Copilot.

La barra verticale sul pannello di sinistra mostra l'elenco delle sessioni. Il riquadro mostrerà sempre la sessione Home che non può essere chiusa o personalizzata.

Nell'area di lavoro del servizio Copilot ogni sessione ha almeno una scheda dell'applicazione, denominata "Scheda Ancoraggio", che non è possibile chiudere o personalizzare. Quando si avvia una sessione, la pagina dell'applicazione corrispondente e tutte le altre pagine aggiuntive vengono aperte in base alle impostazioni di configurazione.

Utilizzando il modello di scheda dell'applicazione, è possibile definire le applicazioni disponibili per una sessione e quindi associarle alla sessione. Ad esempio, puoi creare la scheda della pagina Conversazione attiva e associarla a una sessione di chat o SMS. Ora, quando un rappresentante accetta una notifica dai canali chat o SMS, inizia una sessione e si apre la pagina Conversazione attiva .

Come amministratore, puoi creare più modelli di schede applicazione.

Note

Non puoi personalizzare i modelli predefiniti, ma puoi creare i tuoi modelli personalizzati.

Prerequisiti

È necessario disporre del ruolo amministratore di sistema assegnato per eseguire le attività menzionate in questo articolo.

Creare i modelli per la scheda delle applicazioni

  1. Selezionare Centro amministrativo del servizio Copilot, quindi eseguire i passaggi.

    1. Nella mappa del sito selezionare Aree di lavoronell'esperienza di supporto.
    2. Nella pagina Aree di lavoro, seleziona Gestisci per Modelli di schede dell'applicazione.

  2. Seleziona Nuovo nella pagina Modelli scheda applicazione attivi.

  3. Specifica quanto segue nella pagina Nuovo modello scheda applicazione.

    TAB Name Description Example
    Generali Name Specificare il nome della scheda dell'applicazione. Questo nome non è visibile per i rappresentanti in fase di esecuzione. Ricerca di articoli della Knowledge Base
    Generali Nome univoco Fornisci un identificatore univoco nel formato <prefisso>_<nome>.
    IMPORTANTE
    Per il nome univoco è richiesto quanto segue:
    • Il prefisso può essere solo alfanumerico e la sua lunghezza deve essere compresa tra 3 e 8 caratteri.
    • È necessario aggiungere un trattino basso tra il prefisso e il nome.

    Puoi selezionare l'icona della lampadina, quindi selezionare Applica per verificare se il nome che hai inserito soddisfa i requisiti.    		 contoso_application_tab
    Generali Titolo Specificare un titolo per l'applicazione che si desidera venga visualizzato dai rappresentanti in fase di esecuzione. Ricerca di articoli della Knowledge Base
    Generali Tipo di pagina Seleziona un tipo di pagina dall'elenco. Risorsa Web
    Generali Description Fornisce una descrizione di riferimento. Il tipo di pagina viene utilizzato per visualizzare la pagina di ricerca della knowledge base.

  4. Seleziona Salva. La sezione Parametri visualizza i parametri per il tipo di pagina selezionata.

    Note

    Ogni volta che modifichi il modello di schede applicazione, salva le modifiche in modo da visualizzare i campi corrispondenti nella sezione Parametri.

  5. Seleziona il campo Valore di un parametro che si desidera modificare e di cui fornire il valore.

  6. Seleziona Salva.

Tipi di pagina

Sono disponibili i seguenti tipi di pagine:

  • Dashboard
  • Elenco entità
  • Record dell'entità
  • Cerca ordini
  • Sito Web di terze parti
  • Risorsa Web
  • Controllo (solo per uso interno)
  • Personalizzato

Dashboard

Questo tipo di pagina viene utilizzato per visualizzare il dashboard come un'applicazione. Il seguente parametro è disponibile per il tipo di pagina dashboard.

Parametro Description Obbligatorio Valori supportati Example
dashboardId GUID del dashboard Yes Stringa d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698

Note

  • Il dashboard predefinito viene visualizzato se il parametro dashboardId è:
    > - vuoto
    > - errato
    > - un dashboard non incluso nella definizione del modulo dell'app
  • I dashboard personali predefiniti non sono supportati.

Elenco entità

Questo tipo di pagina viene utilizzato per visualizzare una vista entità che definisce come viene visualizzato un elenco di record per un'entità specifica. I seguenti parametri sono disponibili per il tipo di pagina della vista dell'entità.

Parametro Description Obbligatorio Valori supportati Example
entityName Nome logico dell'entità Yes Stringa

Campi dati dinamici
 account

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
viewId GUID della vista No Stringa 00000000-0000-0000-00aa-000010001031

Note

Se la vista di destinazione non esiste o non è inclusa nella definizione del modulo dell'app, viene visualizzata la vista dell'entità.

Record dell'entità

Questo tipo di pagina viene utilizzata per visualizzare un record esistente o aprire un modulo per creare un nuovo record.

I parametri seguenti sono disponibili per il tipo di pagina del record dell'entità quando viene aperto un record esistente.

Parametro Description Obbligatorio Valori supportati Example
entityName Nome logico dell'entità Yes Stringa

Campi dati dinamici

account

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
entityId GUID del record di entità No Stringa

Campi dati dinamici

11bb11bb-cc22-dd33-ee44-55ff55ff55ff

{anchor._customerid_value}

formId GUID dell'istanza del modulo No Stringa 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57
validateRecord Controlla se il record esiste nel database dell'organizzazione No Boolean True

Note

Se il sistema non abbina il valore entityId a un record esistente in Dataverse, il modulo si apre in modalità di creazione per creare un record. Se desideri che il sistema carichi il modulo solo quando il record esiste in Dataverse, imposta il parametro validateRecord su true.

Se il parametro validateRecord non è presente, crea il parametro come segue:

  1. Nel modulo Modello scheda Applicazione, seleziona Nuovo parametro modello e inserisci i seguenti valori:
    • Nome: validateRecord
    • Nome univoco: new_tabtemplateparam_validateRecord
    • Valore: true
  2. Salvare e chiudere.

I parametri seguenti sono disponibili per il tipo di pagina del record dell'entità quando viene aperto un modulo dell'entità per creare un nuovo record.

Parametro Description Obbligatorio Valori supportati Example
entityName Nome logico dell'entità Yes Stringa

Campi dati dinamici

contatto

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}

data Dati da precompilare nel modulo No JSON {"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]}
formId GUID dell'istanza del modulo No Stringa 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57

I seguenti parametri sono disponibili per il tipo di pagina della ricerca dell'entità.

Parametro Description Obbligatorio Valori supportati Example
searchType Definisce se utilizzare la ricerca per pertinenza o la ricerca categorizzata. I valori possibili sono:
  • 0 per ricerca per pertinenza
  • 1 per ricerca categorizzata
 No Numero 0
searchText Definisce la stringa da cercare. Yes Stringa

Campi dati dinamici

OData


contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Sito Web di terze parti

Questo tipo di pagina viene utilizzato per visualizzare i siti Web di terze parti come un'applicazione. Puoi utilizzare questo tipo per ospitare solo i siti Web compatibili con l'hosting iframe. Se il tuo sito Web non è compatibile con l'hosting iframe, viene visualizzato un messaggio di errore che indica che il sito Web ha rifiutato di connettersi. Il modello della scheda dell'applicazione analizza l'URL e i parametri dei dati per formattare l'indirizzo URL da visualizzare.

Parametro Description Obbligatorio Valori supportati Example
url L'URL del sito Web da visualizzare nella scheda dell'app
 Yes Stringa
https://www.bing.com/search?q=
data Parametro dati aggiuntivo da analizzare con il parametro url
 No Stringa

Campi dati dinamici

OData


contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Note

Quando un rappresentante passa dal modello di scheda del tipo di sito Web di terze parti a un'altra scheda e quindi torna al modello di scheda del sito Web di terze parti, la pagina viene aggiornata allo stato iniziale. Per maggiori informazioni, vedi la sezione "La scheda dell'applicazione di terze parti si aggiorna quando viene modificato lo stato attivo" nel documento Problemi noti.

Come funziona il parsing

Questi esempi si basano su uno scenario in cui il caso è stato aperto come scheda di ancoraggio in una nuova sessione con numero di ticket: CAS-01003-P3B7G1.

Parametro url: https://www.bing.com/search?q=
Parametro data che utilizza i campi dati dinamici: {anchor.ticketnumber}
URL previsto: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

Parametro url: https://www.bing.com/search?q=
Parametro data che utilizza OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
URL previsto: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

Note

Il parametro url richiede il formato URL corretto "https://".

Risorsa Web

Questo tipo di pagina viene utilizzato per visualizzare le risorse Web che rappresentano i file, che vengono utilizzate per estendere l'applicazione Web come file HTML, JavaScript, CSS e diversi formati di immagine. I seguenti parametri sono disponibili per il tipo di pagina delle risorse Web.

Parametro Description Obbligatorio Valori supportati Example
webresourceName Nome della risorsa Web da aprire Yes Stringa new_myresource.html
data Fornisce la coppia stringa valore chiave, a seconda del requisito della risorsa Web. No Stringa

Campi dati dinamici

OData


contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Note

Quando un rappresentante passa dal tipo di risorsa Web del modello di scheda a un'altra scheda e quindi torna al tipo di risorsa Web del modello di scheda, la pagina viene aggiornata allo stato iniziale. Per maggiori informazioni, vedi la sezione "La scheda dell'applicazione di terze parti si aggiorna quando viene modificato lo stato attivo" nel documento Problemi noti.

Personalizzato

Questo tipo di pagina viene utilizzato per visualizzare le pagine personalizzate nella scheda dell'applicazione. Puoi utilizzare questo tipo di modello di scheda per ospitare pagine personalizzate disponibili nel modulo dell'app corrispondente. Per ulteriori informazioni sulle pagine personalizzate, vedi Panoramica delle pagine personalizzate per app basate su modello.

Per pagine personalizzate, sono disponibili i seguenti parametri.

Parametro Description Obbligatorio Valori supportati Example
entityName Nome logico dell'entità No Stringa

Campi dati dinamici
incidente

{anchor.entityName}
name Nome univoco della pagina personalizzata Yes Stringa
new_mycustompage
recordId GUID del record di entità No Stringa

Campi dati dinamici



OData



 11bb11bb-cc22-dd33-ee44-55ff55ff55ff

{caseId}

{anchor.incidentid}

{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Modelli predefiniti della scheda dell'applicazione

I seguenti modelli di schede dell'applicazione predefinite sono disponibili.

Nome modello Description Tipo collegamento
Conversazione attiva Visualizza la pagina Conversazione attiva nella scheda. Record dell'entità
Record dell'entità Visualizza un record di entità nella scheda. Record dell'entità
Ricerca nella Knowledge Base Visualizza la pagina della ricerca nella Knowledge Base nella scheda. Risorsa Web
Dashboard conversazioni Multicanale Visualizza il dashboard di conversazioni Multicanale nella scheda. Dashboard
Multicanale Intraday Insights Visualizza un report Power BI nella scheda . CTRL
Anteprima risposta rapida Visualizza una risposta rapida nella scheda. CTRL
Anteprima messaggio RTF Visualizza un messaggio RTF nella scheda. CTRL
Ricerca (deprecata) Visualizza la pagina di ricerca Multicanale nella scheda. (deprecata) CTRL

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