Gestire i modelli delle schede di applicazione
Un modello di scheda dell'applicazione in servizio clienti consente di specificare il tipo di applicazioni che possono essere aperte quando gli agenti avviano una sessione in Customer Service workspace.
La barra verticale sul pannello di sinistra mostra l'elenco delle sessioni. Il riquadro mostrerà sempre la sessione Home che non può essere chiusa o personalizzata.
In Customer Service workspace, ogni sessione ha almeno una scheda dell'applicazione che non può essere chiusa e che è denominata scheda di ancoraggio. Quando si avvia una sessione, la pagina dell'applicazione corrispondente e tutte le altre pagine aggiuntive vengono aperte in base alle impostazioni di configurazione.
Utilizzando il modello di scheda dell'applicazione, è possibile definire le applicazioni disponibili per una sessione e quindi associarle alla sessione. Ad esempio, puoi creare la scheda della pagina Conversazione attiva e associarla a una sessione di chat o SMS. Dopodiché, quando un agente accetta una notifica dai canali di chat o SMS, viene avviata una sessione e viene aperta la pagina Conversazione attiva.
Come amministratore, puoi creare più modelli di schede applicazione.
Nota
Non puoi personalizzare i modelli predefiniti, ma puoi creare i tuoi modelli personalizzati.
Prerequisiti
È necessario disporre del ruolo amministratore di sistema assegnato per eseguire le attività menzionate in questo articolo.
Creare i modelli per la scheda delle applicazioni
Seleziona Interfaccia di amministrazione di Customer Service ed esegui questi passaggi.
- Nella mappa del sito, seleziona Aree di lavoro in Esperienza agente.
- Nella pagina Aree di lavoro, seleziona Gestisci per Modelli di schede dell'applicazione.
Seleziona Nuovo nella pagina Modelli scheda applicazione attivi.
Specifica quanto segue nella pagina Nuovo modello scheda applicazione.
Tab Name Descrizione Esempio GeneralE Name Specificare il nome della scheda dell'applicazione. Questo nome non sarà visibile per gli agenti in fase di esecuzione. Ricerca di articoli della Knowledge Base GeneralE Nome univoco Fornisci un identificatore univoco nel formato <prefisso>_<nome>.
IMPORTANTE
Per il nome univoco è richiesto quanto segue:- Il prefisso può essere solo alfanumerico e la sua lunghezza deve essere compresa tra 3 e 8 caratteri.
- È necessario aggiungere un trattino basso tra il prefisso e il nome.
Puoi selezionare l'icona della lampadina, quindi selezionare Applica per verificare se il nome che hai inserito soddisfa i requisiti.contoso_application_tab Generali Posizione Fornire un titolo per l'applicazione che si desidera far visualizzare agli agenti in fase di esecuzione. Ricerca di articoli della Knowledge Base GeneralE Tipo di pagina Seleziona un tipo di pagina dall'elenco. Risorsa Web GeneralE Descrizione Immetti una descrizione per riferimento. Il tipo di pagina viene utilizzato per visualizzare la pagina di ricerca della knowledge base. Seleziona Salva. La sezione Parametri visualizza i parametri per il tipo di pagina selezionata.
Nota
Ogni volta che modifichi il modello di schede applicazione, salva le modifiche in modo da visualizzare i campi corrispondenti nella sezione Parametri.
Seleziona il campo Valore di un parametro che si desidera modificare e di cui fornire il valore.
Seleziona Salva.
Tipi di pagina
Sono disponibili i seguenti tipi di pagine:
- Dashboard
- Elenco entità
- Record di entità
- Ricerca
- Sito Web di terze parti
- Risorsa Web
- Controllo (solo per uso interno)
- Personalizzazione
Dashboard
Questo tipo di pagina viene utilizzato per visualizzare il dashboard come un'applicazione. Il seguente parametro è disponibile per il tipo di pagina dashboard.
| Parametro | Descrizione | Obbligatorio | Valori supportati | Esempio |
|---|---|---|---|---|
dashboardId |
GUID del dashboard | Sì | Stringa | d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698 |
Nota
Se il dashboard di destinazione non è incluso nella definizione del modulo dell'app, viene visualizzato il dashboard predefinito.
Elenco entità
Questo tipo di pagina viene utilizzato per visualizzare una vista entità che definisce come viene visualizzato un elenco di record per un'entità specifica. I seguenti parametri sono disponibili per il tipo di pagina della vista dell'entità.
| Parametro | Descrizione | Obbligatorio | Valori supportati | Esempio |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Nome logico dell'entità | Sì | Stringa Campi dati dinamici |
account {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
viewId |
GUID della vista | No | Stringa | 00000000-0000-0000-00aa-000010001031 |
Nota
Se la vista di destinazione non esiste o non è inclusa nella definizione del modulo dell'app, viene visualizzata la vista dell'entità.
Record di entità
Questo tipo di pagina viene utilizzata per visualizzare un record esistente o aprire un modulo per creare un nuovo record.
I parametri seguenti sono disponibili per il tipo di pagina del record dell'entità quando viene aperto un record esistente.
| Parametro | Descrizione | Richiesto | Valori supportati | Esempio |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Nome logico dell'entità | Sì | Stringaa Campi dati dinamici |
account {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
entityId |
GUID del record di entità | No | Stringa Campi dati dinamici |
d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8 {anchor._customerid_value} |
formId |
GUID dell'istanza del modulo | No | Stringa | 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57 |
validateRecord |
Controlla se il record esiste nel database dell'organizzazione | No | Booleano | Vero |
Nota
Se il sistema non abbina il valore entityId a un record esistente in Dataverse, il modulo si apre in modalità di creazione per creare un record. Se desideri che il sistema carichi il modulo solo quando il record esiste in Dataverse, imposta il parametro validateRecord su true.
Se il parametro validateRecord non è presente, crea il parametro come segue:
- Nel modulo Modello scheda Applicazione, seleziona Nuovo parametro modello e inserisci i seguenti valori:
- Nome: validateRecord
- Nome univoco: new_tabtemplateparam_validateRecord
- Valore: True
- Salva e chiudi.
I parametri seguenti sono disponibili per il tipo di pagina del record dell'entità quando viene aperto un modulo dell'entità per creare un nuovo record.
| Parametro | Descrzione | Obbligatorio | Valori supportati | Esempio |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Nome logico dell'entità | Sì | Stringa Campi dati dinamici |
contatto {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
data |
Dati da precompilare nel modulo | No | JSON | {"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]} |
formId |
GUID dell'istanza del modulo | No | Stringa | 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57 |
Ricerca
I seguenti parametri sono disponibili per il tipo di pagina della ricerca dell'entità.
| Parametro | Descrizione | Obbligatorio | Valori supportati | Esempio |
|---|---|---|---|---|
searchType |
Definisce se utilizzare la ricerca per pertinenza o la ricerca categorizzata. I valori possibili sono:
|
No | Numero | 0 |
searchText |
Definisce la stringa da cercare. | Sì | Stringa Campi dati dinamici OData |
contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Sito Web di terze parti
Questo tipo di pagina viene utilizzato per visualizzare i siti Web di terze parti come un'applicazione. Puoi utilizzare questo tipo per ospitare solo i siti Web compatibili con l'hosting iframe. Se il tuo sito Web non è compatibile con l'hosting iframe, viene visualizzato un messaggio di errore che indica che il sito Web ha rifiutato di connettersi. Il modello della scheda dell'applicazione analizza l'URL e i parametri dei dati per formattare l'indirizzo URL da visualizzare.
| Parametro | Descrizione | Richiesto | Valori supportati | Esempio |
|---|---|---|---|---|
url |
L'URL del sito Web da visualizzare nella scheda dell'app |
Sì | Stringa |
https://www.bing.com/search?q= |
data |
Parametro dati aggiuntivo da analizzare con il parametro url |
No | Stringa Campi dati dinamici OData |
contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Nota
Quando un agente passa dal tipo di modello di scheda di sito Web di terze parti a un'altra scheda e quindi torna al modello di scheda di sito Web di terze parti, la pagina viene aggiornata allo stato iniziale. Per maggiori informazioni, vedi la sezione "La scheda dell'applicazione di terze parti si aggiorna quando viene modificato lo stato attivo" nel documento Problemi noti.
Come funziona il parsing
Questi esempi si basano su uno scenario in cui il caso è stato aperto come scheda di ancoraggio in una nuova sessione con numero di ticket: CAS-01003-P3B7G1.
url parametro: https://www.bing.com/search?q=
Parametro data che utilizza i campi dati dinamici: {anchor.ticketnumber}
URL previsto: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1
Parametro url: https://www.bing.com/search?q=
Parametro data che utilizza OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
URL previsto: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1
Nota
Il parametro url richiede il formato URL corretto "https://".
Risorsa Web
Questo tipo di pagina viene utilizzato per visualizzare le risorse Web che rappresentano i file, che vengono utilizzate per estendere l'applicazione Web come file HTML, JavaScript, CSS e diversi formati di immagine. I seguenti parametri sono disponibili per il tipo di pagina delle risorse Web.
| Parametro | Descrizione | Obbligatorio | Valori supportati | Esempio |
|---|---|---|---|---|
webresourceName |
Nome della risorsa Web da aprire | Sì | Stringa | new_myresource.html |
data |
Fornisce la coppia stringa valore chiave, a seconda del requisito della risorsa Web. | No | Stringa Campi dati dinamici OData |
contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Nota
Quando un agente passa dal tipo di risorsa Web del modello di scheda a un'altra scheda e quindi torna al tipo di risorsa Web del modello di scheda, la pagina viene aggiornata allo stato iniziale. Per maggiori informazioni, vedi la sezione "La scheda dell'applicazione di terze parti si aggiorna quando viene modificato lo stato attivo" nel documento Problemi noti.
Personalizzazione
Questo tipo di pagina viene utilizzato per visualizzare le pagine personalizzate nella scheda dell'applicazione. Puoi utilizzare questo tipo di modello di scheda per ospitare pagine personalizzate disponibili nel modulo dell'app corrispondente. Per ulteriori informazioni sulle pagine personalizzate, vedi Panoramica delle pagine personalizzate per app basate su modello.
Per pagine personalizzate, sono disponibili i seguenti parametri.
| Parametro | Descrizione | Richiesto | Valori supportati | Esempio |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Nome logico dell'entità | No | Stringa Campi dati dinamici |
incidente {anchor.entityName} |
name |
Nome univoco della pagina personalizzata | Sì | Stringa |
new_mycustompage |
recordId |
GUID del record di entità | No | Stringa Campi dati dinamici OData |
d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8{caseId} {anchor.incidentid}{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Modelli predefiniti della scheda dell'applicazione
I seguenti modelli di schede dell'applicazione predefinite sono disponibili.
| Nome modello | Descrizione | Tipo di applicazione |
|---|---|---|
| Conversazione attiva | Visualizza la pagina Conversazione attiva nella scheda. | Record dell'entità |
| Record di entità | Visualizza un record di entità nella scheda. | Record dell'entità |
| Ricerca nella Knowledge Base | Visualizza la pagina della ricerca nella Knowledge Base nella scheda. | Risorsa Web |
| Dashboard conversazioni Multicanale | Visualizza il dashboard di conversazioni Multicanale nella scheda. | Dashboard |
| Multicanale Intraday Insights | Visualizza un report Power BI nella scheda. | Controllo |
| Anteprima risposta rapida | Visualizza una risposta rapida nella scheda. | Controllo |
| Anteprima messaggio RTF | Visualizza un messaggio RTF nella scheda. | Controllo |
| Ricerca | Visualizza la pagina della ricerca Multicanale nella scheda. | Controllo |
Vedi anche
Introduzione all'interfaccia di amministrazione di Customer Service
Gestire i modelli di sessione
Gestire i modelli di notifica
Associare modelli a flussi di lavoro
Commenti e suggerimenti
Presto disponibile: Nel corso del 2024 verranno gradualmente disattivati i problemi di GitHub come meccanismo di feedback per il contenuto e ciò verrà sostituito con un nuovo sistema di feedback. Per altre informazioni, vedere https://aka.ms/ContentUserFeedback.
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